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2018年5大潜在因素促使光伏行业持续发展

发表于:2018-03-19 09:26:26     作者:开文明 来源:新能源投融资圈

展望2018年,由于指标管理政策的严格,已建成但无法获取指标的项目可能不再出现,因此我们认为需求端普通指标项目(普通集中式、集中式扶贫、地面分布式)会有所下降大约18GW;领跑者基地规模会进一步扩大,预计在6-8GW左右;分布式电站会延续高增长,预计有23-25GW;光伏扶贫力度将进一步增强,预计有4GW,示范电站和其他项目预计4-5GW,因此2018年国内装机规模约为55-60GW,需求依然强势。2017和2018年中国光伏新增装机结构对比见下表(单位:GW)。


五大潜在因素促使光伏行业持续发展:

1、潜在因素一:淡季转旺,需求环比改善

一季度是光伏行业传统的淡季,2017年12月,发改委发布2018年光伏发电项目价格政策。2018年标杆电价由0.65、0.75、0.85元/千瓦时下调至0.55、0.65、0.75元/千瓦时(含税),“自发自用,余量上网”分布式光伏是项目的度补贴由0.42元/千瓦时下调至0.37元/千瓦时。受标杆电价下调政策影响,2018年中国光伏市场将出现两次抢装节点。截止3月5日,8个光伏领跑者基地、累计38个项目已经报名完成,每个基地项目容量为500MW,共计4GW。本次领跑者计划提出新的要求:应用领跑基地应于2018年3月31日前完成竞争优选,6月30日前全部开工建设,12月31日前全部容量建成并网。可见二季度光伏新一轮的抢装即将开始,且“6.30”之后由于分布式电价的调整,市场还会持续抢装直到“12.30”。


对比2017年月度装机情况,可以看到一季度是光伏传统的淡季,随着临近6.30装机情况会明显提高,下半年分布式光伏会继续带领市场保持较高的景气度。我们认为从装机结构上来看,2018年不会发生大的改变,因此二季度开始将进入采购旺季,光伏各个产业环节景气度会大幅提高。

2、潜在因素二:产业链价格已经完成一轮相对完整的下跌周期

可以看到从2017年底开始,组件环节首先开始降价,此时产业其他环节价格还比较平稳,甚至多晶硅料环节还在涨价。进入2018年后组件售价依然缓慢下降,上游硅片出现断崖式下跌,之后电池片环节开始大幅降价,进入2018年2月后,以隆基股份为代表的龙头企业再次主动降价,同时硅料端开始大幅降价。产业链价格已经完成一轮相对完整的下跌周期,我们预计随着二季度开始需求的好转,各个产业环节价格开始企稳。



2018年单晶硅片龙头隆基股份三次调价,目前单晶硅片国内报价4.55元/片、国外报价0.63美元,总降价达到0.85元/片。同时2018年1-2月份多晶硅价格呈现出明显的“断崖式下跌”走势,2月初开始,多晶硅价格瞬间断崖式下跌,2月底价格为12.46万元/吨,降幅高达18.6%。2月均价12.96万元/吨,环比下滑15.3%。电池片和组件的环节较为平稳,我们认为经过一季度的淡季,价格大幅调整后,在二季度即将迎来抢装,各个环节价格趋于稳定。

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