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、孚能科技的合作，标志着格林美将可以直接打通与新能源电池厂的绿色供应链合作通道，并建立动力电池回收利用与镍钴资源的定向循环深度合作关系。另外，本月中旬，格林美发布今年前三季度业绩预告，公司预计
年产20万吨三元前驱体总产能的目标。值得一提的是，本月初，格林美还与韩国ECOPRO BM公司签署2024-2026年将供应 65万吨动力电池用高镍前驱体(NCA和NCM)备忘录。其中，2024

，甚至会被淘汰出局。记者采访中获悉，锂被广泛应用于电池及光电等领域。全球新能源汽车产业的迅速发展，带动锂资源需求大增。在此背景下，动力电池厂商为保障原材料的供给，近年纷纷将产业链
锂电产业链景气度保持向上。中航证券分析认为，锂电池动态产能缺口仍然很大，伴随着电池厂新一轮扩产和招标的逐步落地，未来1~2个季度将是行业配置的重要窗口期。祁海坤则向记者表示，锂电池作为电力

了化学电池，不过，这些电池成为中国光伏产业的开山之作。 1975年，宁波、开封先后成立太阳电池厂，1998年，苗连生正式成立保定英利新能源有限公司，这是中国第一家光伏企业。2001年
二氧化碳，电脑，洗衣机也会排放二氧化碳，但是最主要的还是化石燃料的燃烧。所以电力来源清洁化，动力使用电气化是实现双碳目标的核心。为此，我们要实现的是整个新能源的循环：清洁发电-特高压输电-终端电气化，从

，成为爆款的空间就越大。就像巴菲特的滚雪球一样，雪道越长越好，在越高的地方，越早开始滚，滚得越长越远，最终滚出来的雪球越大。当时，以宁德时代为例进行了分析，至今也不过时：在动力锂电池产业兴起以来
红利，未来的变数在于如何应对松下、LG、三星等外资电池厂的直接竞争，以及大众汽车等汽车巨头通过收购国内电池厂展开的间接竞争。言归正传，制造业万亿市值背后的产业逻辑，可以精炼为三点：首先，必须是

ITRPV2019 测算，2019 年 N 型电池渗透率约 5.22%，2022 年可提升至 14.11%，2030 年有望突破 25%，成为市场主流技术方向之一。 电池厂商 N 型
驱动力已经转变为经济性需求，全球光伏装机整体呈现稳定增长趋势。然而，在部分新兴市场国家，光伏装机需求增长仍然依靠政策拉动，随着新兴市场国家对全球光伏装机份额贡献度提升，光伏产业政策的波动仍将

维持较平稳的走势。硅片价格方面，由于电池厂持续维持低开工率，单晶硅片的库存压力也开始增加，市场上M6硅片的成交价大致落在每片5.05元-5.08元区间。另一方面，随着旧订单陆续结束、G1需求
，目前整体价格较凌乱，大多落在每片2.3元-2.4元，但低于2.3元的抛售价格也有出现。 电池厂产销压力增加，目前在产能庞大的状况下与买方博弈筹码不多，价格已经开始出现下行趋势，然而在上游价格暂时维稳

，2011年继续为MEMC等付出2亿多美元的代价，此后不得不开始可能短则三年到五年，长则五到十年的变包袱为动力的乾坤大挪移和凤凰涅槃，其他公司也或多或少具有类似情形，此为后话。在这困难时刻，此前相对
历史大关的光伏企业。晶硅电池厂商尚德受危机影响，产出未能实现此前的连续三年的高速增长，近增长近四成到497.5兆瓦，未能跨越500兆瓦的历史大关，这与2002年全球光伏产业类似，继续保持第三，但

：PVInfolink) 海外硅料由于先前涨至高于国内的成交水平，近期也开始回落到接近国内价格，成交价大多落在每公斤27.2-28.5元美金之间。硅片价格由于电池厂持续维持低开工率，单晶硅片的库存
1.01-1.02元人民币的水位，亦听闻报价开始来到每瓦1元人民币左右。整体而言，目前市场低于每瓦1元人民币的价格仍未见成交，电池厂家在产能庞大的状况下与买方博弈筹码不多，价格已经开始出现下行趋势，然而在上游价格暂时

是离网和商业应用以电池为主，且当时主要电池厂商来自欧美，日本才处于电池研发和规模试生产萌芽阶段，因此MSK选择太阳电池作为新机遇与新增长点切入口，1981年销售太阳电池，顺理成章。随日本光伏市场的
配件抑或系统，选择渠道还是选择技术抑或品牌，中期的执行如何把包袱变成动力，后起的协同效应，特别是未来的战略放大1+13，变成了1+11.5，素为可惜，此为后话。

，整体电池厂、垂直整合厂开工率进一步下调，主流大厂甚至暂停硅片采买，买卖双方僵持，本周市场上仅有少量持平或略低于中环官宣价格的零星成交，市场仍在等待另一龙头厂隆基新一轮的官宣价格释出。多晶电池片也
。多晶电池片受到价格高昂、且7月底印度关税即将到期的影响，拉货动力趋缓，本周每片价格落在3.8-3.9元人民币，后续考量供应与需求呈现较为平衡的状态，多晶电池片价格已开始收敛。组件价格

1、全球长期增长空间开启 1.1 平价时代全面来临光伏产业兴起于欧洲，后发动力在中国，平价市场在全球。光伏行业发展至今，主要经历了4个阶段：发展初期2004-2010年
二，屋顶市场继续为其增长主力。此外，西班牙预计2020年新增光伏装机2.8GW，项目主要来源于上一年度抢装项目延续及新项目开发;波兰新增装机2.2GW，继续延续2019年以来的高增速，增长主要动力是

。业内人士认为，珠海市政府着力打造五大千亿级产业集群，爱旭股份作为高端制造业的专业太阳能电池厂商落子珠海，将助力珠海太阳能产业链条不断完善壮大，为珠海打造粤港澳大湾区高质量发展新引擎贡献力量。企业层面
15-20%，呈现爆发式增长趋势。这背后蕴含的则是太阳能电池技术迭代升级的原动力。受益于技术革新，过去十年间，光伏发电成本下降了近90%。2020年起出现的182mm和210mm大尺寸电池更是

4月28日，蜂巢能源科技有限公司与安徽省马鞍山市签订战略合作协议，将投资110亿元在当地经济技术开发区建设动力电池电芯及PACK生产研发基地，规划年产能28GWh。马鞍山市
110亿元，是安徽首个集研发与生产为一体的动力电池电芯及PACK生产研发基地，预计全部建成后年产能可达28GWh。杨红新在签约仪式上表示: 顺应国家大力推进发展新能源产业的趋势，蜂巢能源通过一系列

年，汽车巨头比亚迪的布局填补了这一空白。 2020年12月15日，位于宁乡高新区的比亚迪弗迪电池厂长沙基地首条线成功投产。项目规划总投资100亿元，用地614亩，设计年产20GWh新能源汽车动力
储能材料及动力电池产业链三年行动计划(2021-2023年)》指出，到2023年，将长沙打造为世界级先进储能材料产业制造业集群。长沙市先进储能材料产业链拥有企业69家，2020年实现总产值约300

光伏电池片是将降本追求到极致的行业，技术进步是其永恒的追求，而技术的快速迭代也构成了光伏电池设备的核心驱动力。站在当前时点，我们认为随着传统PERC技术的降本增效面临瓶颈，市场对新技术的追求将更加
年至今)：随着量产工艺初步成熟，各国厂商开始投资HJT产线，由最初的中试线到100MW规模量产线，再到通威、爱康等厂商宣布GW级量产线计划，HJT电池成规模应用在即。此外，国产电池厂商和国产电池片设备

使用还是作为人工筛选的辅助手段需要进一步研究。 02 拆解成本高各家电池生产商的电池系统设计均不相同，无法采用同一套拆解工艺，导致电池拆解时极为不便，自动化程度极低。废旧动力电池在拆解进行
电池厂商的角度考虑，电池厂商不愿承担电池梯次利用带来的安全风险与市场影响，不希望退役的电池再次进入市场。并且，不同应用场景对电池的要求不同电池开发的侧重点也不同，退役电池应用场景受限，如何将退役电池根据电池