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打的如火如荼，近日工信部也开始对于低效重复产能加以限制。但大市场在哪里?有几件事情需要连起来看。第一、习近平主席2023年8月东北讲话，用光伏和风电振兴东北经济。第二、两会期间国资委宣布新疆2026年前
后。近期三中全会成为全国最为关注的重大活动，尤其是光伏产业，涉及市场前景、产能管控、商业模式、金融支持、进出口等多个要素，更是全都在关注三中全会后，光伏的未来。在三中全会举行的前几天，笔者就在研读习近平

尽管近两年拜登政府通过提高关税和大力补贴本土光伏制造业来限制中国光伏组件的进口，但这些举措似乎并未能阻挡中国企业的步伐。相反，它们刺激了中国光伏企业转向美国本土设厂的新策略。根据路透社最近的一份报告
2025年，中国企业在美国本土的年太阳能组件生产能力将达到至少20GW，这足以满足约一半的美国市场需求。以隆基绿能为例，该公司已与美国清洁能源开发商Invenergy合作，共同建立了一个5GW的光伏组件

根据清洁能源协会(CEA)的最新报告，美国即将实施的新反倾销和反补贴税(AD/CVD)政策可能会对太阳能电池和组件的成本产生显著影响，进而可能“严重限制美国的太阳能供应与安装进展”。这份受美国
影响。报告同时指出，新关税的实施还可能会对美国本土的太阳能供应链建设造成干扰。由于美国目前的电池片产能远远落后于组件产能，国内组件组装厂高度依赖进口电池。然而，这些进口电池也将受到新“双反”税的制约

可能会将美国制造的光伏组件成本提高10美分/W，进口光伏组件成本提高15美分/W。美国可再生能源委员会在一份新闻稿中表示：“在其他不利因素(包括已经存在的国内因素和贸易限制)的影响下，光伏组件更高的价格
增加到40美分/W。报告指出，目前美国几乎没有硅片或光伏电池的产能，并声称进口光伏组件价格上涨可能导致美国光伏制造业融资减少。Brightbill说：“尽管有证据表明存在非法贸易行为，但提交这份报告

运营，但制造和集成光伏组件中的光伏电池仍然严重依赖进口，而美国国内产能严重不足，难以满足市场需求。美国清洁能源协会(CEA)表示，到2026年，美国的光伏组件产能可能从2024年的31GW增长到约
60GW。美国增加光伏电池的产能可能需要更多时间，将从2024年的约1GW增长到2027年的11GW。该协会预计，大多数光伏电池制造工厂将在2027年之前完成扩建，因为《通胀削减法案》45X的制造业激励措施

认为这项法规将为制造商创造更为有利的投资环境，但由于缺乏针对特定技术的财政激励措施，其整体效果可能会受到限制。报告进一步指出，如果欧盟意图与中国或东南亚的供应链相竞争，就需要推出类似美国《通胀削减
出货量预计将比2023年有所增长，总出货量有望达到525GW。CEA还预测，今年全球组件和电池的产能将分别增加300GW以上，同时还将新增约600GW的多晶硅产能。全球产能已远超当前需求，据彭博新能源

保护要求。2015年印发《全国海洋主体功能区规划》，将海洋空间划分为优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发四类区域，对各个海洋区域的开发与保护导向作出基础性约束。2019年起，将海洋功能区划、海洋主体功能区
建设海洋强国的重要载体，中国持续推进海洋资源节约集约利用，统筹强化海域资源要素供给，维护海洋自然再生产能力，在多重目标中寻求和实现高水平资源安全和高质量发展的良性互动。推进海域资源节约集约利用。近年来

逆变器需求开发有望成为新的利润增长点。在地缘政治风险的冲击下，由中国直接发往欧洲、美国等西方地区的逆变器显著萎缩。恢复201双玻关税，贸易限制逐渐升级。5月16日美国白宫发布新闻，计划取消 201
下降0.25%至26年到期），目前出口以双玻为主（免税），双玻恢复后约14%关税；在美国本土产能供给不足情况下组件厂或与进口商共担关税，恢复201关税对东南亚出口略有扰动，整体或影响不大。价格下行提升

减缓了光伏企业的扩张速度。其简单粗暴“一刀切”措施，有效扼制产能简单再生产的扩张，但也同时限制了新质生产力与优秀企业发展。收紧债权融资。上市融资并非企业获取资金来源的唯一渠道，银行贷款也是企业融资主要
元，最终破产重组，国家开发银行等十余家银行被拉下水。供给端过剩产能的出清，有利于光伏市场恢复秩序，极有可能为先质生产力创造一个短期的发展风口。(二)置换产能融资“一刀切”收紧将限制新质生产力和先进产能的

2024年最新版本进行对照和梳理，可以看到，在项目投资、产品技术指标、能耗管理等方面，新版文件都有所提升。但如果想依靠这两份文件，遏制新能源版块盲目扩产、供需失衡的现象，可能还不够，需要从更多维度，对新产能
至30%一直以来，工信部等主管部门都希望通过政策，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。本次政策修订的要点在于，2021年版本中，新建和改扩建多晶硅

。从严控制化纤行业产能，推动普通化纤向差别化、功能化纤维转型，加快节能新技术推广应用，积极探索推广化纤企业集中供压缩空气，持续推进电机、变压器、空压机等通用设备能效提升。严格限制行业煤炭消费，推动企业实施
60%、40%。加快木业、纺织、化纤等传统产业转型，严格限制印染产能，加大落后产能淘汰力度，延伸地板企业产业链条，构建废旧边角料再利用体系。推进项目碳排放评价试点。推动电梯等行业探索开展碳标签试点。以南

迎来了爆发式增长。然而，这也带来了产能过剩的风险。提高准入门槛，可以限制新项目的盲目上马，避免低水平产能的过度扩张，从而有效防范产能过剩。加强生态保护：新规还强调了光伏项目在生态保护红线等敏感区域的

现在的局面，也走不进新的发展空间。公司过去始终坚持三大原则：一是宽研窄投。研发布的比较宽，保持开阔的技术视野，但是大规模量产投资要谨慎和聚焦。二是公司一直坚持“不领先、不扩产”。公司在思考产能扩张的时候
，总体上该产品非常受市场欢迎。2024年5月，公司发布了基于HPBC2.0电池技术的HiM09产品，这款产品在今年的产能有限，但是到明年第一季度产品将大量投放市场。公司从现在开始会大规模投资BC二代产能

，如但这其中有个问题，光伏的技术门槛不高，为了防止后来者继续杀入这个赛道，硅料环节将长期保持龙头微利的低价，直到行业破千GW，消化现有产能，进入下一个暴利阶段为止。只是市场经历了上一轮的硅料紧缺后，大概
，企业坚定的围绕着党的方针策略推进工作，有较强的自驱力。改革开放四十年间，民企所在的行业通过自由竞争，也让社会充满活力，因此也不需要加以限制和约束。但到了新的发展阶段，经济过度自由带来的竞争无序问题日益

出结果，大约一年半能收回成本。现在则是开工即破产，所以都不敢开，这样的产能大概有20-30万吨。问：在这样一个特殊时期，协鑫科技的“护城河”是什么?兰天石：过去3年，除了协鑫科技。没有一家公司，它号称
在利润好的时候，除了科技创新不限制，其它方面都很节约。问：光伏产业进入了n型时代，颗粒硅在此背景下的竞争力如何?兰天石：现在光伏行业进入了n型时代，对硅料品质要求更高，这对我们是利好，所以新玩家的棒状

产业发展目录时，应当落实国家和本省关于绿色低碳高质量发展的要求，明确鼓励类行业、限制类行业以及淘汰类生产工艺装备和产品。第十一条【传统产业转型升级】省人民政府发展改革、工业和信息化等部门应当按照高端化
、智能化、绿色化、集群化方向，对重点行业进行布局优化和结构调整，通过产能整合转移、产业链再造、价值链提升等方式，推动传统产业转型升级。第十二条【技术改造】县级以上人民政府应当完善和落实支持企业

索比光伏网获悉，6月20日，江苏中利集团股份有限公司（简称：*ST中利）在互动者平台上回答投资者提问。投资者：董秘您好：腾晖光伏，于2022-09-23在其官网上指出“受到关税以及硅料的限制，拥有
海外一体化产能的企业将抢先受益”。请问董秘，腾辉光伏到目前为止是否拥有海外一体化产能的能力？董秘您辛苦啦，谢谢！对此*ST中利回复称，您所提及为能源信息管理局（EIA）的报告预测内容。公司光伏业务在

进行打压和限制。这些举措不仅影响了光伏产品的出口和国际贸易，也对行业的可持续发展带来了不小挑战。中国机电产品进出口商会副会长石永红指出，随着行业竞争日益加剧，近期光伏产品价格极速下降。今年1月-4月
新能源市场面临的诸多挑战，建议国家行政部门实施新能源项目备案制，确保项目的合理性和可行性，避免盲目投资和产能过剩;在新能源领域加强法治建设，规范企业行为，保护知识产权，避免不正当竞争和侵权行为;改变当前以

接入电网承载力评估结果的公告》显示，2024年有53个县(市、区)低压配网接网预警等级为“受限”，43个县(市、区)为“一般”，意味着这些地区的分布式光伏电站建设将受到一定程度的限制。企业关停光伏电池
工厂与停产现象在全球光伏市场竞争日趋激烈的背景下，一些光伏企业为了优化产能布局、降低生产成本，选择关闭部分光伏电池工厂或进行停产调整。以下是一些终止或延期的项目。图片来自：21世纪经济报道