是黎明前的黑暗，还是更深的夜？
2025年下半年，光伏市场正陷入一场静默的博弈。上游材料价格悄然爬升，成本压力持续传导，下游组件成交价却仍在0.65-0.68元/W的低位区间徘徊，需求端迟迟未能予以积极回应，低价竞争未歇，观望情绪蔓延，导致光伏招标市场废标流标、终止现象频发。
与此同时，一众能源央企逐渐调整航道，将投资重心从光伏转向收益更明确的风电。在这场行业整体性的结构重构中，我们不禁要问：光伏真正走向“反内卷”了吗，这场光伏周期的“隧道”，究竟还要穿越多久，才能见到真正的曙光？
组件价格波动剧烈
市场秩序与产品质量面临挑战
据索比咨询数据显示，近期光伏产业链上游多个环节出现价格上涨，包括硅料、硅片、胶膜、银浆等原材料价格均有所上扬。然而，传导至下游组件环节的实际成交价格仍多数集中在0.65–0.68元/W的区间，持续处于低位运行。这一现象反映出当前光伏市场虽然面临成本推动型涨价压力，但下游需求的承接能力明显不足，价格传导机制存在滞后性。
这一态势在招标端表现尤为明显：8月25日，即工信部等六部门召开光伏产业座谈会后的第6天，中国安能发布2GW光伏组件采购公告，明确投标控制单价（含税）为0.66元/W，超出该价格的投标将被否决。
但近日索比光伏网观察到，或受行业“反内卷”共识推进及市场环境变化影响，中国安能对原公告进行变更——原公告作废，本次采购不再设置招标控制价，组件招标容量从2GW缩减至200MW，招标型号则由原先的585Wp调整为715Wp及以上双面双玻单晶硅N型高效组件，充分反映出下游企业的观望心态。
自行业“反内卷”启动以来，下游观望情绪逐月升温：5-6月光伏组件定标规模持续低位，均不足1GW（5月735MW、6月527MW），7月定标规模才回升至2.35GW。但在上网电价偏低的状况下，终端客户对高价组件的接受意愿仍不高。
索比光伏网据公开信息统计，2025年8月全国光伏组件定标规模约5GW，包括华润3GW、华电449MW等，定标单价区间在0.64-0.76元/W。
从8 月份整体中标价格来看，主流组件价格均呈上涨态势：
- N型组件8月中标单价区间为0.64~0.76元/ W，均价0.708元/ W，较上月涨幅约 1.6%；
- TOPCon组件中标单价区间为0.664~0.735元/ W，均价0.7165元/ W，较上月涨幅约4%；
- HJT组件加速降本，8月中标均价0.721元/W，较上月降幅约5%。
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从定标价格来看，在华润电力2025年第2批3GW光伏组件集采中，各标段均选取第一中标候选人为最终中标供应商，其中采购规模超GW的第一、第二标段均采用最低价中标原则，体现出央企对光伏项目投资回报的严格把控。具体中标信息如下:
从技术类型看，8月份定标组件TOPCon占比超70%，700W+超高功率组件占比超50%。值得关注的是，终端市场关注重点正从技术类型转向组件效率，以8月22日华能2025年光伏组件框架协议采购为例，预估采购容量 6GW，采购按组件效率分为4个标段，具体划分如下：
8月超1.3GW组件流标、终止
市场尚未走出“内卷”
与此同时，8月光伏组件招标流标、终止现象突出：据不完全统计，单月全国超1.3GW光伏组件采购项目遭遇流标或终止，原因主要为国家新能源政策调整、采购需求变更、项目建设条件变化、合格供应商不足3家导致缺乏有效竞争等。
其中，8月13日北碚西山坪光伏项目120MW组件采购宣布废标，原因为项目建设条件调整。据悉，该项目已于4月份公示中标候选人，第一候选人为湖南红太阳新能源科技有限公司（投标单价0.66元/ W），第二候选人为环晟光伏 (江苏) 有限公司（投标单价0.7元/ W）。
此外，中碳航投新能源集团2025-2026年度高达1GW光伏组件框架采购项目也宣布终止，原因为项目推进期间受国家新能源政策调整影响，终止所有标段招标工作。
光伏组件市场报价与成交价差异拉大、废标终止频发等现象表明，市场尚未走出“内卷”困境。低价竞争依然屡见不鲜，部分企业为抢占订单不断压低报价，甚至接近或低于成本线，不仅严重削弱企业盈利能力，更可能引发组件质量参差不齐、售后服务缺失等问题，部分企业为控制成本，可能在材料选用、工艺控制等环节降低标准，最终影响光伏电站的发电效率与使用寿命。
投资商重心转向：
光伏遇冷，风电成新焦点
在光伏行业短期承压的背景下，新能源投资企业的布局重心已明显向风电倾斜。国家电投、华能集团等头部企业纷纷调整战略，加大风电布局力度。
据不完全统计，2024 年至今，国家电投累计转让光伏、风电项目总装机容量超3GW，其中光伏项目占比显著。与此同时，国家电投全力加码风电投资：2024年新增风电装机近10GW，2025年继续加大投资力度。业内预测，其2026年风电装机规模有望超越国家能源集团，跻身国内风电装机首位。
华能新能源也明确2025年战略方向：将“优先推进风电项目开发，择优布局集中式光伏项目，稳步推进分布式光伏项目”，以全力提升发电量为核心目标。
为缓解行业困境，尽早结束“观望期”，8月29日，国家能源局召开全国可再生能源电力开发建设（8月）调度视频会，提出要加快《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》落地。会议强调，实现“双碳”目标，新能源必须总体保持稳定的发展节奏和较快的发展速度，各地要尽快推动出台具体实施方案，抓紧组织机制电价竞价，稳定市场预期，进一步营造良好的市场环境。
回望8月份的光伏组件招标市场，勾勒出行业“内卷”未止的现实，行业正处于周期调整的关键拐点，终端需求正遵循从“价格导向”向“效率导向”转变的方向，光伏行业的曙光，将来自技术升级、政策落地与竞争秩序规范的协同发力。穿越当前的周期隧道，需行业各方摒弃短期低价厮杀，聚焦效率提升与质量保障。唯有如此，光伏才能真正摆脱“内卷”泥沼，回归高质量发展的正轨。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202509/08/50008043.html
