近日，美国总统唐纳德・特朗普通过其社交平台Truth Social重申了对光伏与风能的反对立场，称“我们不会批准风电或破坏农地的光伏项目”。这一举措会给美国光伏市场带来哪些影响？是否会对中国光伏企业出海造成冲击？就上述问题，索比光伏网副主编、索比咨询光伏供应链首席分析师尹也泽在8月26日“小泽说·光伏行业漫谈”直播中给出解答。
尹也泽表示，这不是美国或特朗普第一次针对可再生能源产业。事实上，在特朗普第二个任期内，他已采取一系列限制可再生能源的行动，比如主推 “大而美”法案，取消多项清洁能源优惠政策，包括提前将光伏项目的投资税收抵免（ITC）和发电税收抵免（PTC）在2027年底前终止、户用光伏税收抵免提前到2025年底终止、取消购买电动汽车税收减免等。此外，他还终止了新建节能住宅、节能家居改造、家用可再生能源设备（如太阳能板）等多项清洁能源税收抵免，取消清洁氢气生产抵免。
但美国依然是全球第二大光伏市场，可再生能源的发展前景依然广阔。根据美国能源信息署(US EIA)预测，2025年美国将新增33.3GW大型地面太阳能装机容量，且新增装机容量大部分集中在下半年。
对于2025-2026年美国光伏市场，有光伏从业者给出相对保守的预期，认为新增装机规模环比可能下滑，但从长期看，依然向好。尹也泽认为，美国各州的能源政策相对较为独立，其中许多蓝州（如加州、纽约州）以及部分红州（如德州）在发展可再生能源方面较为积极，是后续开发工作的重点，对全年装机规模带来支撑。
针对“新政策是否影响中国组件出口到美国”的问题，他指出，近年来，从中国本土直接出口到美国的组件已经非常少，毕竟，再物美价廉的产品加上近300%的关税后都很难具有竞争优势。此前东南亚四国（越南、泰国、马来西亚、柬埔寨）是美国光伏组件的重要来源，随着各项反规避措施落实，中国企业位于北美和中东、埃及等地的产能将发挥出更多价值。
若IRA中的本土制造补贴被叫停，企业在美已规划的工厂该如何调整？战略层面有哪些应对策略？就这一问题，尹也泽表示，如果制造补贴被叫停，企业在美已规划产能确实会面临投资回报压力。建议在战略上保持灵活投资节奏，避免一次性投产过高，同时，在中美以外其他地区适当布局产能，关注更多市场，形成风险对冲，避免单一国家政策摇摆对企业整体出海战略的重大冲击。同时，也可以与本土开发商建立深度合作，合理表达诉求，游说政府。虽说在本届政府任期见效几率不大，但可以为未来打好基础，避免因短期政策放弃重要市场。
同时他提醒，不排除印度、巴西等国在未来向美国学习，通过高关税、市场准入、补贴范围等形式，推动形成本土产业链，构筑市场壁垒。作为光伏制造企业，一方面，建议以轻资产+合资的模式切入此类市场，先通过组件封装、代工等形式满足最低本地化比例（如印度要求50%），再视政策稳定性、市场成熟度逐步延伸至上游环节。另一方面，企业可通过与当地政府、开发商及行业协会的紧密合作，确保在政策发布前能听到风声，最好在政策落地前已经拥有合规路径，避免“临渴掘井”。
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