2024年12月26日，第6届“碳索”企业家跨年分享会在苏州举行。阿特斯阳光电力集团总裁庄岩受邀出席，并为大家分享《变与不变——光伏企业业务与市场转型思路》。
庄岩表示，尽管光伏行业经历了多次周期性的波动，但阿特斯一直能够保持健康的盈利，尤其每次周期低谷，阿特斯表现均非常亮眼，2024年亦是如此，主要是因为阿特斯始终坚持长期主义，尊重市场规律和行业趋势，而不是仅仅追求短期的投机和内卷。
2024年阿特斯的利润一是来自于大型储能，发达国家的订单表现突出，这得益于公司十年前就开始布局储能业务，逐步建立起储能系统集成能力。美国的组件，在当前贸易环境下仍然能够赚到钱，是数十年时间积累塑造的文化价值的体现。真正的价值创造是预见并实现别人未做的事情，模仿他人的成功，你没有创造价值，你只是在争取你的财富。
庄岩指出，光伏平价上网早已实现，经测算，在世界上大多数地方，“光伏+储能”亿接近平价上网，储能现已具备明显的经济性。组件在光伏电站EPC成本中的占比逐年下降，如今已降至17%，这意味着组件端的创新对光伏资产收益率的影响在减小，光储系统中，光伏制造的投资密度大于储能，是“倒挂”的。光伏行业组件的效率、可靠性和成本，仍然是非常重要的基础技术，水平方向的基础技术价值创造放缓，周期加长，垂直方向上，行业面临的挑战在于如何在应用场景和系统集成上创造差异化价值。
同时他提到，光伏行业另一个趋势在于，电站资产的投资回报率不再仅依赖于成本控制，而是越来越多地依赖于市场化的电力交易，收入端变得可变，这一趋势决定着光伏行业的技术价值正从组件制造向下游应用和服务转移。
庄岩总结了当前光伏行业发展的几个关键点：
1、价值增长：光伏行业正从规模增长转向价值增长，尽管光伏制造业增速放缓，但总投资和收入仍在快速增长，特别是储能领域。
2、文化价值提升：企业要在国际市场中深化商业模式，提升ESG表现和全球化跨文化经营能力，以获取应得利益。
3、商业模式创新：光伏行业的边界在不断扩展，企业需要不断进化商业模式以适应变化，从光到光+储，到弱网、离网应用以及绿氢、绿色AI等。
4、技术价值创造：组件技术的价值创造正从水平周期转向更长期的放缓，同时向下游差异化创造转移，形成技术壁垒。过去大家不屑于做差异化，是因为规模化增长过快，可以通过规模化增长跑马圈地获得政策活力，不屑于做“很慢”的价值创造，特别是细致的差异化价值创造。今后没有“快钱”，“慢钱”是生存之道。
5、行业整合与竞争：行业不再“穿越周期”，而是进入一个长期、充分竞争的时代，投机者空间消亡，只有坚持长期主义的企业能持续发展。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202412/30/385449.html
