No.1
光储平价
比想象得更近
2004-2020，光伏产业经历16年的快速发展，终于在包括中国在内的全球大部分地区实现了平价上网，甚至低于火电价格。
2021年以来随着光伏的光电转换效率进一步提升、制造成本进一步下降，光伏发电的成本继续保持快速下降的趋势。根据中国光伏行业协会近年发布的《中国光伏产业发展路线图》，2021年-2023年，全投资模型下地面光伏电站在1500小时等效利用小时数的度电成本(即LCOE，Levelized Cost of Electricity,平准发电成本)从0.25元/度下降到0.18元/度，1800小时等效利用小时数的度电成本从0.21元/度下降到0.15元/度。
光伏发电成本下降的同时，储能成本也呈快速下降的趋势。根据infolink报道，据统计，近十年来锂电池储能系统的成本已近下降近80%，截至2024年初锂电储能度电成本已降至约为每度0.3-0.4元，部分锂电储能项目度电成本已经接近每度 0.2元。
光储度电成本在中国部分地区已经低于居民电价，部分地区甚至接近火电售电价格。
对于光伏平价和光储平价，区分发电测的平价和用电测平价，自发自用优先的居民光伏项目中，往往节约的是0.7883元/度的三阶电价和0.5969元/度的二阶电价。因此光储的实际价值比大众眼中的高很多。
此外峰谷电价差会进一步提升光储收益，大部分省份白天是峰值电价，以深圳为例，峰期电价1.1121元/度，(10：00-12：00、14：00-19：00)，谷底电价0.2486元/度，无论是光伏，还是储能，都能够有不错的收益。
与此同时，在某些地区，“光储成本与火电平价”这个追求本身就是错误的：因为火电体系高度依赖大电网，而光储则可以独立组网。
越是电力体系不完善的地区，光储系统的优势就越发明显。甚至在没有电网的地区，部分新建项目可能已没有建设传统电网体系的必要。目前GW级光储独立组网项目已经在中东得到验证，未来将为整座城市提供电力。
如新疆等地，建设电网的成本远超光储微网的投资，随着大型微网的技术进一步成熟，未来电网很可能更主动参与这种新能源微网建设和投资。
那么为什么光储还是启动的很慢呢?
笔者认为主要原因有三：光储成本还需要进一步降低，最有“权力”的电网企业没有参与利益点，对发展新能源的紧迫感不足。
峰谷套利模式，实际上动的是电网的蛋糕。电网可以忍受居民光储项目，但不会接受大规模的峰谷套利，所以会出现山东等省份峰谷电价倒挂的情况，在面临变革时，电网肯定不会主动让利改变自身，之前国务院的研究机构也发报告称电网应更主动的迎接变革，具备前瞻性。
从《进化论》中可以看出，一个物种越是适应原有环境，就对该环境依赖度越高。中国的电网无可争议的世界第一，却也正因如此，下一阶段改革的阻力也更大。
电网有制定规则的能力，所以新能源相关企业在设计商业模式的时候要注意自己的商业模式是否只适用于现有规则，是否会触及电网利益。在触碰到“安全、收益”等核心利益或国家对电网的考核指标时，电网就会修改规则。
笔者认为，大型储能就应当让电网企业投资运营，把储能视作电网基础建设的手段，而非单独运营的资产，电网虽然是天然高度垄断的企业，但在这个方面没必要禁止“裁判下场踢球”，只需要将储能这个“球”，运到“球场”之外即可。
最后一个原因，我们对于发展新能源的紧迫感仍然不够。
我国虽然存在着石油少、用电高峰电力紧张等问题，但相比把光伏视作刚需的那些国家，发展新能源仍然缺乏紧迫感，目前更多的是以碳中和为导向而非实际的经济或国家安全战略考量。
也正因如此，围绕新能源建设高比例能源体系进度是偏慢的，体现出来就是唯成本唯价格论，而且随着光伏成本逐步降低，对储能的要求也不断加码，增加光伏投资的成本。
那么，光伏和储能在中国是否会成为刚需?我们先来看看刚需市场中光储发挥着怎样的作用。
No.2
发展、安全、应急
全球三类刚需市场对中国光伏的启示
从钻木取火到新能源，能源发展的规律一直遵循“做增量带来价值——渗透到经济体系——成为支柱——引发变革”，未来核聚变也同样遵循这个规律。
在全球主要经济体中，光伏都在各个领域发挥着自己的价值，仍然处于第一二个发展阶段，也从侧面印证了其未来无限的前景：当光伏风电等新能源成为社会经济支柱产业时，全球会从“新能源如何融入现有场景”转为“围绕新能源设计新场景”，同时随着以新能源为代表的新质生产力提升到一定阶段后，生产关系也必然随之变革。
未来的趋势可以从几类光伏刚需市场中得到借鉴。
全球刚需市场大致可分三类，比较典型的是：
▶ 印度、越南、巴西等发展中国家为代表的“光伏GDP”市场。
▶ 欧洲等部分发达国家“光伏能源安全”市场。
▶ 俄乌、巴以等战争导致的无电地区为代表的“光伏特种应用”市场。
“光伏GDP”市场以印度最为典型，印度有超过9000万的无电人口，同时还有数亿的缺电人口，近年来光伏以其低廉、便捷的特性，有效支撑了印度经济的快速发展。
越南、巴西等市场也是如此。越南经济增长、工业化和城市化进程加快，也带来了每年10-12%的电力需求激增，巴西新增的光伏需求中，也往往是由于城市供电不足导致业主选择了光伏或光储结合项目。
在欧洲市场，越来越多家庭尽可能提升安装光伏的容量，近期开始有欧洲家庭将光伏组件用作围栏，一方面是光伏组件价格足够便宜，光伏发电的经济性足够高，同时也是由于俄乌战争后欧洲经历的能源短缺让欧洲民众更加重视能源的安全性，寻求自给自足，所以光伏投资的最核心逻辑也从节能减排和获得投资回报，转为能源安全。
2024年，乌克兰、加沙市场，光储微网成为战火下居民的首选。7月24日，乌克兰外长访华时专门发出邀请，希望中企可以在可再生能源领域与乌方加强合作。据开源电新数据统计，乌克兰在冬季电力缺口约6GW，但如果考虑供暖设施遭受打击，分布式电力使用增多，乌克兰对可再生能源的需求将更加旺盛。
在加沙，光伏正在成为最主要的能源供应形式，人们通过光伏解决大部分能源需求，即使遭受以军打击，也很快能够重新建设。光伏分布式系统证明了在冲突发生时其所具备的独特韧性。
中国是大电网体系，同时也是全球电网体系中最坚强和最安全的。但这三类光伏刚需市场中，无论是欠发达地区发展经济、保障能源安全和防范极端情况，都值得未雨绸缪。
而这一切，都指向西部和“一带一路”。
No.3
西部与“一带一路”沿线
新能源带来的新经济
8月23日中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。中共中央总书记习近平主持会议。
会议强调，西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会其战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，保持战略定力，一以贯之抓好贯彻落实，聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。
会议强调，要全面深化改革，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力，走出一条符合地区实际的中国式现代化路子。要立足功能定位和产业基础，做强做大特色优势产业，着力提升科技创新能力，推动传统产业转型升级。
要坚持高水平保护，深入推进美丽西部建设，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入开展环境污染防治，推进绿色低碳发展。要持续提升发展内生动力，提升开放型经济水平。要加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。
要因地制宜推进新型城镇化建设，扎实推进乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保农村人口不发生规模性返贫致贫。
……
这是一篇值得逐字逐句研读推敲的报道。
首先我们来分析一下，为什么要在这个时间节点进一步推动西部大开发?西部大开发的先决条件又是什么?
这是一项几代国家领导人二十几年来持续不懈推动的重点工作。
2000年1月，国务院成立了西部地区开发领导小组。由时任国务院总理朱镕基担任组长，时任国务院副总理温家宝担任副组长。“西部大开发”目的是“把东部沿海地区的剩余经济发展能力，用以提高西部地区的经济和社会发展水平、巩固国防。”
中央指出：“开发西部关系中国现代化全局：中国现代化的困难之点不在东部，而在西部;中国现代化的落脚点最终可能也是在西部地区。”
西部大开发对于中国的主要意义有：
▶ 实现共同富裕、加强民族团结、保持社会稳定和边疆安全的战略举措。
▶ 扩大国内需求，实现经济持续增长。
▶ 充分挖掘中国经济潜力，同时从生态文明迈向“生态型文明”。
▶ 为年轻人和普通人提供新的发展与上升空间。
20年前，提出西部大开发的基础是中国已初步步入小康社会。20年后，新时代下重提西部大开发的基础则是中国工业与能源的大发展。
我国西部尤其是西北部拥有丰富的矿产资源和土地、风、光等自然资源，但长期以来地广人稀，同时条件艰苦，如干旱、沙漠化、高海拔等问题，导致长期以来人才外流，产业也以原矿、农业和粗加工为主。
但随着智能制造的兴起，中国工业的生产模式发生重大变革，人已经不再是制约西部经济腾飞的桎梏，而西部便宜的土地、电力反而成为当地企业的优势，同时如电力、化工、算力、冶金等应用场景能够进一步延伸的话，西部又进一步具备了市场优势。
所以我们才看到光伏产业近年来大量的在西部投资，不只是为了拿光伏电站指标，更重要是西部已经具备了发展现代制造的基础。
但是，还有个重要问题要解决，西部的产品如何转化成终端市场，又如何转化成真正的社会财富?
正如一块光伏组件只是产品，要转化成电力，输送给电网，再延伸一点则需要将这些电力用于生产和消费，才能称其为真正融入大的经济体系。
从政治局会议可以看到，中央已经提出评估西部大发展的真正成果的办法：即先进制造、能源安全、环境保护与治理、防止返贫、乡村振兴。这是要围绕着这几个关键指标为西部搭建一整套新的经济体系。
而新能源又与几乎所有指标项高度契合，这些足以让相关多方即使不了解新能源，也必然会主动拥抱光伏和风电等新型电力。
所以这是笔者对光伏中期研判仍然极为乐观的主要原因：目前是如同当年光伏扶贫一样打造“样本”的窗口期，习主席去年在《求是》杂志发文，最核心的一点就是鼓励全社会的创新，尤其是技术和商业模式的创新。
用新能源建立起足以支撑一个现代化西部的新型能源网络，进而衍生出新经济体系;
先进光伏制造在西部立足扎根，成为建设西部，发展“一带一路”走廊经济的桥头堡;
用25-30年的稳定收益支撑乡村振兴，防止贫困户返贫;
几部委已经联合推出鼓励光伏治沙的相关举措;
这些足以让光伏产业迎来新一轮的爆发式增长，真正破除光伏行业目前的内卷问题。
但到这里，光伏的使命还未结束。
No.4
光伏的未来
中国式现代化与中国模式
中国式现代化。
在上文中很容易被忽略却又极为重要的关键词。
现代化意味着什么?
以电为关键指标之一，人民生活水平的提高。
此前有相关机构统计，美国平均每人月用电量371度，是中国人均(69.4度)的5倍以上。
图片来源：安德烈的笔记
也就是说，中国人至少还有这么大用电提升空间来过更舒适的生活。
这又将给西部给光伏带来新的增长。
而在近乎无限能源的支撑下，中国式现代化还会带来哪些发展机遇?
农林牧渔、房地产、交通运输等等，几乎所有的行业都值得用电力和现代设施重做一遍。
尤其对西部而言，现代化的农牧业，就意味着广袤无垠的土地得以利益，解决中国能源安全的同时，彻底解决粮食安全和生态安全。
光伏西部模式打造成功，也将对“一带一路”沿线带来巨大改变。同样缺乏电力、缺少成熟产业工人，同样可以用新经济模式迅速推动现代化进程。“一带一路”对中国和发展中国家的意义不必赘述，9月4日至6日在北京举行的中非合作论坛峰会上，新能源是最重点的合作项目之一。
未来，人类选择节约将只是因为美德，而非贫穷。
