国际能源署发布《世界能源展望2023》报告

10月24日，国际能源署(IEA)发布《世界能源展望2023》报告，深入分析在地缘政治局势紧张和脆弱能源市场背景下，经济和能源利用的结构性变化对世界不断增长的能源需求的影响。报告要点如下：

1、世界能源系统仍较为脆弱，但已找到改善能源安全和解决排放问题的有效方法

全球能源危机的直接压力有所缓解，但能源市场、地缘政治和全球经济仍不稳定，进一步中断的风险始终存在。化石能源价格从2022年的峰值回落，但市场紧张且波动，俄乌冲突、中东局势影响将持续。目前，全球平均地表温度较工业化前高出1.2℃左右，引发了热浪等极端天气事件，但温室气体排放尚未达到峰值。能源行业是空气污染的主要原因，改善电力供应和清洁烹饪的积极趋势正在放缓，甚至出现逆转。在这种复杂环境下，以太阳能光伏和电动汽车为主导的新型清洁能源经济表现出光明前景。2020年以来，在碳减排、经济效益和安全因素作用下，清洁能源投资增长40%，清洁能源关键部件制造能力正迅速扩大，2023年电动汽车占新车销量比例预计达到1/5、可再生能源发电量将超过500吉瓦。因此，IEA认为全球温升控制在1.5℃路径尽管困难，但仍然可行。不过，并非所有清洁技术均快速发展，一些供应链，尤其是风能面临着压力。

2、化石能源需求有望2030年前达峰

全球能源危机可能导致化石能源时代开启终结篇章。在既定政策情景(STEPS)中，清洁能源转型的强劲势头将使全球煤炭、石油和天然气需求在2030年前达到峰值。几十年来，化石能源占全球能源供应的份额一直保持在80%左右，预计2030年将降至73%。全球主要市场转型步伐将加快，清洁能源相关支持政策正发挥作用。美国《通胀削减法案》将推动其电动汽车到2030年占新车销量的50%;欧盟2030年热泵装机量将达到净零排放情景所需的2/3;中国2030年光伏和海上风能的新增装机容量将达到《世界能源展望2021》中预测数据的三倍;核电前景也将有所改善，日本、韩国和美国等支持延长现有核反应堆使用寿命，还有几个国家计划新建核反应堆。尽管近年来化石能源需求强劲，但随着低排放替代能源的部署，化石能源新增资产速度放缓，燃油汽车销量远低于疫情前水平，燃煤和天然气发电厂新增装机较之前峰值至少减少一半，欧美部分地区热泵销量已经超过燃气锅炉。

3、中国改变了世界能源趋势，同时中国也正发生变化

中国在全球能源趋势方面发挥着巨大推动作用，随着中国经济放缓、结构调整以及清洁能源部署增长，其影响正在演变。过去十年，中国占全球石油消费增量近2/3、天然气消费增量近1/3，并一直是煤炭市场的主要参与者。当前中国经济正临近拐点，基础设施进一步扩展的空间正在缩小甚至饱和，水泥和钢铁等能源密集型行业的能源需求将下降。IEA认为，中国经济增长动力正在减弱，如果进一步放缓，化石能源需求下行潜力将更大。到2030年，中国GDP年均增长率略低于4%，能源总需求将在2030年代中期达到峰值，清洁能源的强劲扩张将促使化石能源需求和排放进一步下降。如果中国近期经济增长再放缓一个百分点，到2030年煤炭需求将减少相当于几乎全欧洲目前的消费量，石油进口量将下降5%，液化天然气进口量将下降20%以上，这将对全球能源平衡产生重大影响。

4、充足的制造能力为光伏扩张提供可行空间

尽管仅靠光伏无法步入实现气候目标的正确轨道，但光伏较任何其他清洁技术更有前景。在STEPS情景中，2030年全球可再生能源将提供80%的新增发电容量，仅太阳能光伏就占一半以上，但这仅利用了全球潜力的一小部分。太阳能已经成为一个重要的全球产业，考虑到制造计划和技术竞争力，仍有很大的增长空间。到2030年全球太阳能电池板产能将超过1200吉瓦/年，但STEPS情景中当年新增光伏装机仅500吉瓦，这为加速全球光伏发电部署和能源转型提供了巨大机遇。提升太阳能光伏装机需要采取一系列措施，尤其是扩大和增强电网以及增加储能设施。此外，光伏制造能力还存在高度集中问题，中国已经是最大生产国，且扩张计划远超其他国家，全球贸易对支持太阳能部署至关重要。

5、弹性、可负担性是未来能源核心主题

在俄罗斯停止对欧洲的天然气供应后，中东紧张局势又加剧了石油市场风险，清洁能源转型过程中确保油气安全仍至关重要。IEA预测，STEPS情景中从中东到亚洲的海运原油贸易份额将从目前的40%上升到2050年的50%，亚洲几乎是中东所有新增液化天然气供应的需求方。①全球能源危机不是一场清洁能源危机，但必须注意到确保快速、以人为本和有序转型的重要性，可负担性、电力安全和弹性清洁能源供应链成为互相关联的三大问题。2022年各国政府拨付了9000亿美元的紧急救助，未来减少该类支出需要大规模部署具有成本效益的清洁技术。随着世界向深度电气化、以可再生能源为中心的能源系统发展，电力供应安全也至关重要，在数字化电网投资的同时，需要发挥储能电池和灵活响应措施的作用，如针对季节性变化的低排放技术，包括水电、核能、配置CCUS的化石能源、生物能源、氢/氨等。②多样化和创新是解决清洁能源技术和关键矿产供应链依赖性的最佳战略。目前，各国已制定一系列战略，以加强清洁能源供应链弹性、降低产业链集中度，但尚需时间论证。世界各地对锂、钴、镍和稀土等关键矿产勘探和生产的投资正在增加，但前三大生产商2022年的市场份额较2019年仍保持不变甚至有所增加。预计到2030年供应链集中度仍将继续保持高位，尤其是精炼和加工行业，中国预计占规划锂工厂的一半，印度尼西亚占镍精炼设施的近90%。除投资多样化供应外，鼓励技术创新、矿产替代和回收的相关政策可缓解需求压力。

6、能源转型需要更快更深远，世界各国需要协同一致应对气候与能源安全挑战

行之有效的政策和技术可用于协调能源安全和可持续发展目标，加快未来十年的转型步伐，并保持仍处于1.5℃路径上。IEA认为，STEPS情景中能源相关二氧化碳排放量将在2020年代中期达到峰值，但排放量仍很高，预计将导致2100年全球平均温升至2.4℃左右。这一预测较往年的预测有所改善，但形势仍较为严峻。改变碳排放趋势所需的到2030年的关键行动在大多情况下已经极具成本效益，如将可再生能源装机容量增加两倍、能效改善速度提高一倍达到每年4%、深度电气化、削减化石能源生产中的甲烷排放，可贡献到2030年所需减排量的80%以上，可以使能源部门处于1.5℃正确路径。此外，需要大规模融资机制支持新兴市场和发展中国家的清洁能源投资，采取措施确保化石能源消费有序下降，包括停止批准新建燃煤电厂。各国都需要找到适应国情之路，确保包容和公平。同时，任何国家都难以在气候风险中独善其身，特别在当前紧张局势下，各国需找到加强能源与气候合作的方法。

(李岚春)