市场向好！印度光伏产业链需加速垂直整合

印度光伏市场从中国进口光伏产品满足了大部分需求。印度在2021～2022年进口了价值30亿美元的光伏组件，其中92%来自中国。由于印度政府采取的关税和其他限制措施，这一数字在2022～2023年降至60%以下。

随着光伏产品出口激增，印度光伏制造商面临新的挑战

研究表明，在光伏供应链方面，中国继续占据全球主导地位。2022年，中国安装了87.41GW光伏系统。而根据国际能源署发布的一份研究报告，到2022年，中国制造的光伏组件产能在全球光伏组件市场的份额将近90%。该报告进一步指出，中国在供应链上的主导地位将持续到2030年，并且仍是全球光伏行业无可争议的领导者，全球主要经济体都依赖中国进口光伏产品。更突出的是，中国主要光伏企业在2022年创下了创纪录的利润，进一步推动了产能扩张。

印度也不例外，从中国进口光伏产品满足了大部分需求。印度在2021～2022年进口了价值30亿美元的光伏组件，其中92%来自中国。由于印度政府采取的关税和其他限制措施，这一数字在2022～2023年降至60%以下。

尽管印度仍然依赖进口来弥补其光伏供应链的短缺，但光伏产品出口情况却更为乐观，因为印度已经开始巩固其作为光伏产业出口国的声誉，光伏组件的出口数字证明了这一点。印度信用评级机构ICRA日前发布的一份报告表明，印度国内原始设备制造商在2022～2023财年的光伏电池和光伏组件出口额为8840亿卢比，而在2021～2022财年为1819亿卢比，印度光伏出口额激增了364%。

印度光伏组件出口的显著增长可归因于许多原因。

是什么促进了印度国内光伏产业的发展?

印度光伏产品出口的显著增长是由一系列旨在推动印度国内光伏产业的政策措施推动的，这些举措正在取得显著的成果。到目前为止，印度国内制造商主要向欧美国家寻求进口，他们正在通过不断提高制造能力，以实现自给自足。事实上，如果趋势和预测可以作为依据的话，报告预计印度的光伏市场到2026年可以实现自给自足。

首先，印度政府征收基本关税(BCD)在阻碍进口方面发挥了关键作用，并致力鼓励国内企业走本土路线。

当然，PLI计划(与生产关联的激励)在提高印度国内产能方面发挥了重要作用。PLI计划的第二部分寻求授予15.4GW的多晶硅到光伏组件制造能力的制造项目。它旨在通过本地多晶硅的发展来实现这一目标。

当然，印度政府另一项旨在提高国内制造能力的举措是ALMM清单。印度新能源和可再生能源部(MNRE)对光伏组件的ALMM清单机制进行了一系列改革。其改革的主要目的是降低光伏制造商的生产成本以及合规性负担，增加ALMM清单流程中的业务便利性，将进入ALMM清单产品的有效期从2年增加到4年。截至2023年5月，在ALMM清单中有91家光伏组件制造工厂(均为印度厂商)，其光伏组件制造能力合计为22389 MW /年，这一数字看起来很有希望。ALMM清单还通过提高最低标准，推动印度国内制造商生产效率更高的光伏产品。

印度规模最大的光伏组件制造商Vikram Solar公司董事长兼总经理Gyanesh Chaudhary在认识到印度光伏市场的潜力后表示，“印度政府对进口光伏组件征收40%的高关税，特别是从中国进口的光伏组件，将市场需求转向国内制造的光伏组件，导致出口显著增加。此外，印度政府授权ALMM清单政策给海外买家注入了信心，导致印度光伏组件的出口订单增加。”

PLI计划除了帮助印度提高国内产能之外，还有助于印度价值链的垂直整合。尽管印度已经明确了其雄心勃勃的目标，但供应链的限制不容忽视，而印度缺乏本地多晶硅、硅片甚至光伏电池的生产设施。

他预计印度在未来5年将每年安装50GW的可再生能源发电设施，这将促进印度进一步加速产能，创造需求，并为可再生能源厂商在印度国内更高水平的参与铺平道路。针对主要政府光伏计划的国内含量要求(DCR)的想法是另一个着眼于加速印度国内光伏产业发展的步骤。

其结果将不言自明，在2022年上半年至下半年期间，印度光伏电池和光伏组件进口量下降了82%。

印度光伏市场面临的阻力

尽管这一数字反映了进口的下滑以及出口的增加，但印度的光伏市场仍然存在供应链瓶颈方面的挑战。

首先，光伏组件供应和需求之间仍然存在差距，其结果是光伏项目不断因关税和购电协议的争议而推迟。如上所述，印度光伏供应链缺乏本地多晶硅制造、硅棒、硅片的制造能力。中国在多晶硅领域长期占据主导地位。然而，由于采取有利的政府举措，印度光伏产业的发展速度和制造商填补空白的速度将会加快。

美国成为印度光伏产品出口的首选目的地

印度光伏制造商正在意识到欧美光伏市场的潜力，并开向这些市场出口光伏产品。特别是美国，如今已经成为印度制造商关注的出口首选地。

印度向美国出口的光伏出口额快速增长，这不容忽视。2022年上半年，印度对美国的出口额为1886万美元，而在2013年上半年，已经达到7.72亿美元。

有一些因素有助于印度成功进入美国光伏市场。

首先，美国通过《削减通胀法案》创造了巨大的市场需求，因为光伏开发商的一些光伏项目可以获得投资税收抵免。

尽管印度已经向美国出口大量光伏组件，但美国的政策也可能不利于印度的出口，因为《削减通胀法案》承诺大力支持和鼓励美国国内制造业，考虑到美国拥有20GW的光伏组件制造设施，这可能会消除对任何国家进口产品的依赖。

促使美国选择印度而不是中国的另一个主要因素是美国对从中国进口的限制，美国实施所谓的UFLPA进口管制条款严重限制了从中国进口光伏产品，特别是多晶硅和光伏面板。因此，美国现在正在寻求印度帮助满足其市场需求。

Goldi Solar公司创始人BharatBhut认为，印度光伏产业取得的技术进步已经迫使欧美国家将注意力转向印度。他说，“印度光伏制造商在光伏组件技术方面取得了重大进步，生产的先进的光伏组件在欧洲和美国的出口市场一直很受欢迎。”

此外，印度一些制造商已将其制造能力大幅提高到吉瓦规模，这种扩张促使它们将出口作为一种战略手段。

近年来，美国对从中国进口的光伏电组件征收关税。相比之下，印度可以向美国出口光伏产品，对其征收零关税或最低关税，为其提供一些价格保护。此外，包括美国在内的许多国家都在努力减少对中国光伏产品的依赖，实现供应链多元化，特别是在新冠疫情消退之后。

Gyanesh总结说，“印度光伏组件制造商利用这个机会，以具有竞争力的价格向美国供应光伏组件，导致出口额大幅增加。此外，印度出口的光伏组件引起了欧洲市场的兴趣，正在进行的对话表明，印度在欧洲的光伏出口额有可能超过中国，为印度的出口开辟了新的途径。”Vikram Solar公司也宣布了在美国生产的计划。

Gyanesh还将光伏出口的激增归功于EPCG计划。他说，“印度的出口促进资本货物(EPCG)计划进一步激励制造商专注于出口。通过用进口设备建立新的生产线并出口光伏组件，企业可以申请关税优惠并优先考虑出口市场。”

与此同时，印度光伏制造商继续认识到美国市场的机会和潜力。Saatvik公司计划在美国建立一个1.5GW的光伏组件制造工厂。最近，Vikram Solar公司也选择了科罗拉多州作为其吉瓦规模光伏组件制造工厂的所在地。印度进军美国光伏市场无疑有助于提升其在该地区的声誉。

继美国之后，印度光伏组件制造商也在积极向欧洲市场出口，欧洲和美国一样正在限制从中国的进口，而非洲是印度光伏组件制造商青睐的另一个出口目的地。

印度光伏组件国内产能和出口量不断增长

在优惠政策的支持下，印度国内光伏组件商正在提高产量和销量。Vikram Solar公司向全球32个国家的客户提供光伏组件，并在全球范围内出口600MW以上的光伏组件，目前的出口量与上一财年相比几乎翻了一番。Vikram Solar公司的目标是在未来几年将其产能从3.5GW大幅增长7.9GW。作为该扩张计划的一部分，该公司还在泰米尔纳德邦建立了一个新工厂，年产能为1.3GW，并致力于整合和扩大光伏组件的产能。

与此同时，主要将光伏产品出口到美国的Goldi Solar公司已将其年产能扩大到2.5GW，并计划在今年内进一步增加到4GW。该公司表示，作为其商业战略的一部分，该公司的目标是向海外市场出口大量光伏组件。Bharat进一步阐明了这一点。他说，“就国内生产而言，与前一年相比，我们的产能大幅增长，已经达到2.5GW，我们有望在2023年9月前达到4GW。印度国内光伏市场显示出巨大的需求，特别是在公用事业规模领域。而基本关税(BCD)的实施导致许多公用事业光伏系统开发商调整了从国内制造商那里采购的计划和资源。公用事业规模的光伏市场一直是我们将产能扩大到数吉瓦的主要推动力。”

Navitas Solar公司也成功地扩大了国内产能。该公司的创始人兼董事Vineet Mittal说:“我们之前的年产能为200MW，到2022年，我们已经扩大到每年500MW。”Mittal进一步肯定了印度光伏组件制造商取得的进步的观点。

Adani Solar公司和Waaree Energies等其他公司在调研机构彭博社公司的光伏制造商排名中靠前，这有助于这些公司向全球市场出口光伏产品。

结论

研究表明，虽然与2021~2022年相比，印度光伏组件的进出口数据看起来非常好，但必须警告的是，光伏组件出口放缓的初步迹象已经出现。从有关欧洲库存过剩的报道，到中国光伏组件制造商降价，印度光伏组件生产商将发现，要维持去年的出口增长率并不容易。在这些市场中，经济通常胜过一切，这是一个不幸的现实，在某种程度上，价格降至18美分/W以下对印度光伏组件制造商的发展根本没有帮助。而印度制造商仍然依赖中国光伏产品供应商的产品，无论是光伏电池还是硅片，很明显，印度需要通过关税或特殊优惠的帮助来应对市场竞争。印度光伏行业唯一的希望是，印度在未来两年内构建更强大的国内供应链提高效率，以帮助印度光伏制造商凭借自己的实力成为世界级企业。

当然在2025年以后，美国和欧洲都有可能采取反制行动，因为它们试图为本国的制造商提供帮助。印度光伏组件制造商为此需要在这些市场开展光伏组件制造业务才能有效应对竞争。