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基因定位,以弱为强,通威3GW中标揭示光伏新时代规律-索比咨询三周年复盘

发表于:2022-08-29 09:14:15     作者:曹宇

来源:索比光伏网

靴子终于落地。

上周五通威低价中标华润3GW组件,同时公告将大举扩张组件产能,强化一体化布局,头部组件企业股价受到重挫。

通威很早之前就有约3GW的组件规模,不过一直非常低调。如同量子力学里的“测不准原理”一样,业内断定通威肯定会发力组件,并如当年隆基一样,发挥一体化的优势,将组件业务迅速做到头部位置,但却不知道时间,也不知道规模。

但笔者认为,业内仍然低估了通威此次中标给业内带来的影响:光伏产业供应链又进入了一个新的时代:基因定位,以弱为强。

巧合的是,此时离笔者写《光伏节点:通威、爱旭、阳光电源、华为、中环揭示行业规律》,整整三年。

光伏行业有节点,光伏企业有基因。地球生命发展40亿年,细菌、藻类、树木、恐龙、人类接连成为星球霸主,改革开放40年来企业的浮沉,光伏行业历经科创时代、野蛮生长时代、纯粹的制造业时代,到现在的科技与制造并重的新时代,生命或企业的境遇,都是其“基因”所决定。

“小范围随机混沌,长周期明朗清晰”是企业基因的特征。基因将决定企业的发展模式,在产业链里面的位置,以及在什么时候迎来企业的春天,它的对手和合作伙伴是谁,实际上在它步入行业的那一刻起,就已经注定了。

“这样的通威令人敬畏,因为拼成本控制和精细化管理,传统光伏企业很难与之匹敌,它只要保持制造技术在一线梯队,就可立于不败之地。即使外界惊诧甚至质疑其近两年的扩张速度,但其实通威并不是那种追求技术上颠覆的企业,出手投资几乎都是在最成熟的时机。细心了解后你会发现,通威在光伏业的形象像是蓝鲸:默默的跟随细小的虾群,吃出比虎鲸和抹香鲸这样的同类更庞大的体型。”——《光伏节点》

自吹自擂一句,现在回头看三年前这篇文章,也并不完全过时。通威从精益管理,转向表单化管理后,竞争力会变得更强。

笔者在这里再做一个跨度三年的预言:

光伏产业格局开始逐步固化。

未来会有多家企业与协鑫科技、特变电工深度绑定。

因为他们“偏科”。

在完全开放,充分竞争的新阶段,决定企业发展边界的不是理想,而是能力。

光伏产业蓬勃发展了18年,该碰壁的碰过壁后回头吸取教训,有能力的就能者多劳。经过反复打磨,通威这最后“重重一锤”,让行业格局基本成形。

所有有能力的企业或自愿或被迫垂直整合,其它企业“非不为也,实不能也”。

这反而将成为“偏科生”们的优势。

在技术、管理、品牌高度趋同的行业,被行业规律所约束的合作伙伴的稳定性远胜其它。

如果把光伏比作一盘游戏:

01、协鑫

协鑫擅长的是资源流和科技流的打法,但市场化能力与市场反应能力不足(传统纯toB企业通病)。

02、通威

通威则大局观非常好,且精于微操,配合很强的资源整合能力和不错的科技水平,一个微操很强的选手在什么情况下,都会很强。

03、中环

中环则是希望快速攀升科技来实现成本和质量的碾压,但光伏行业技术竞争激烈,所以必须储备一些超前的技术才能发挥科技流的威力,往往需要三到五年甚至更久才能被验证。

有些企业喜欢守正、有些喜欢出奇,还有些“明修栈道暗度陈仓”,企业会做出何种决策,研究透企业负责人,基本就能猜得八九不离十。“一支军队,除了历史底蕴、战斗成绩和武器装备等软硬件水平,还有一个重要因素,那就是首任主官的气质。”——《亮剑》

未来光伏行业的格局,文武双全者自成体系,有缺口和短板的企业,自行配对,而且配对企业在其它环节上短板越明显,与这些环节的特征或发展节点约不契合,越是理想的合作标的。

细想想还挺有意思。


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