基因定位，以弱为强，通威3GW中标揭示光伏新时代规律-索比咨询三周年复盘

靴子终于落地。

上周五通威低价中标华润3GW组件，同时公告将大举扩张组件产能，强化一体化布局，头部组件企业股价受到重挫。

通威很早之前就有约3GW的组件规模，不过一直非常低调。如同量子力学里的“测不准原理”一样，业内断定通威肯定会发力组件，并如当年隆基一样，发挥一体化的优势，将组件业务迅速做到头部位置，但却不知道时间，也不知道规模。

但笔者认为，业内仍然低估了通威此次中标给业内带来的影响：光伏产业供应链又进入了一个新的时代：基因定位，以弱为强。

巧合的是，此时离笔者写《光伏节点：通威、爱旭、阳光电源、华为、中环揭示行业规律》，整整三年。

光伏行业有节点，光伏企业有基因。地球生命发展40亿年，细菌、藻类、树木、恐龙、人类接连成为星球霸主，改革开放40年来企业的浮沉，光伏行业历经科创时代、野蛮生长时代、纯粹的制造业时代，到现在的科技与制造并重的新时代，生命或企业的境遇，都是其“基因”所决定。

“小范围随机混沌，长周期明朗清晰”是企业基因的特征。基因将决定企业的发展模式，在产业链里面的位置，以及在什么时候迎来企业的春天，它的对手和合作伙伴是谁，实际上在它步入行业的那一刻起，就已经注定了。

“这样的通威令人敬畏，因为拼成本控制和精细化管理，传统光伏企业很难与之匹敌，它只要保持制造技术在一线梯队，就可立于不败之地。即使外界惊诧甚至质疑其近两年的扩张速度，但其实通威并不是那种追求技术上颠覆的企业，出手投资几乎都是在最成熟的时机。细心了解后你会发现，通威在光伏业的形象像是蓝鲸：默默的跟随细小的虾群，吃出比虎鲸和抹香鲸这样的同类更庞大的体型。”——《光伏节点》

自吹自擂一句，现在回头看三年前这篇文章，也并不完全过时。通威从精益管理，转向表单化管理后，竞争力会变得更强。

笔者在这里再做一个跨度三年的预言：

光伏产业格局开始逐步固化。

未来会有多家企业与协鑫科技、特变电工深度绑定。

因为他们“偏科”。

在完全开放，充分竞争的新阶段，决定企业发展边界的不是理想，而是能力。

光伏产业蓬勃发展了18年，该碰壁的碰过壁后回头吸取教训，有能力的就能者多劳。经过反复打磨，通威这最后“重重一锤”，让行业格局基本成形。

所有有能力的企业或自愿或被迫垂直整合，其它企业“非不为也，实不能也”。

这反而将成为“偏科生”们的优势。

在技术、管理、品牌高度趋同的行业，被行业规律所约束的合作伙伴的稳定性远胜其它。

如果把光伏比作一盘游戏：

01、协鑫

协鑫擅长的是资源流和科技流的打法，但市场化能力与市场反应能力不足(传统纯toB企业通病)。

02、通威

通威则大局观非常好，且精于微操，配合很强的资源整合能力和不错的科技水平，一个微操很强的选手在什么情况下，都会很强。

03、中环

中环则是希望快速攀升科技来实现成本和质量的碾压，但光伏行业技术竞争激烈，所以必须储备一些超前的技术才能发挥科技流的威力，往往需要三到五年甚至更久才能被验证。

有些企业喜欢守正、有些喜欢出奇，还有些“明修栈道暗度陈仓”，企业会做出何种决策，研究透企业负责人，基本就能猜得八九不离十。“一支军队，除了历史底蕴、战斗成绩和武器装备等软硬件水平，还有一个重要因素，那就是首任主官的气质。”——《亮剑》

未来光伏行业的格局，文武双全者自成体系，有缺口和短板的企业，自行配对，而且配对企业在其它环节上短板越明显，与这些环节的特征或发展节点约不契合，越是理想的合作标的。

细想想还挺有意思。