全线破8！高功率组件成招标重头，23家企业跃居600W+行列

光伏行业分析机构集邦咨询2022年二季度最新报告显示，210产品发展迅猛，约8成(56家 )企业具备生产210电池片的能力，同比增长51%;约23家组件企业已迈入600W+行列。大尺寸超高功率光伏产品凭借其高功率、高效率、高可靠性与高收益优势迎来迅猛发展， 目前大尺寸在硅片、电池片、组件各环节产能、出货量均已突破80%的市占比，跻身市场主流。

210高功率产品已成为中坚力量，伴随着N型等各种技术的叠加精进，将为为行业增效降本打开新思路，加速全球脱碳进程，尽早实现“净零”排放。

2022年上半年，随着硅料价格的持续上涨，进一步增效降本、提升项目IRR收益的市场需求更为迫切。

趋势

高功率组件成招标重头，23家企业跃居600W+行列

集邦咨询分析招投标数据发现，大尺寸182&210(含210R)占比大幅提升。高功率≥530为代表的182&210 (含210R)组件是今年央国企选择的主流产品，观察已公布89.4GW光伏组件招标规模中，其中约72.2GW招标规模未明确尺寸要求，仅要求功率530W以上，占比达77%，有17.2GW招标规模指定了组件尺寸，其中大尺寸(182&210)规模13.97GW, 占比达81.2%(17.2GW指定尺寸中的占比);双面组件需求大幅增长，招标占比达62%，双面双玻组件技术逐步得到市场认可。

图：各功率段组件招标规模 Unit：MW

来源：集邦咨询

在不同应用场景下，大尺寸产品趋势也十分明显。地面电站项目组件大尺寸、高功率趋势明显，约23家组件企业产品已迈入600W+行列;随着分布式市场的持续火热，以及整县推进等国家政策的大力支持，大尺寸的分布式产品有望迎来快速发展。

来源：集邦咨询

下面将从硅片、电池片、组件各个环节，分析呈现光伏行业最新进程。

210硅片产能飙升172%

大尺寸占比超8成，薄片化进程超预期

大尺寸单GW投资成本持续降低，产线性价比优势明显，2022年上半年新建产能大多兼容182&210mm大尺寸硅片，据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)研究显示，预计2022年大尺寸硅片(182&210mm)产能达到422.6GW，占比达83.1%，其中210产能为164GW(占比32.25%),同比增长172%(2021年60.1GW);到2023年，大尺寸硅片(182&210mm)产能陆续完成布局，市占比达到89.97%，其中210尺寸产能达到274.6GW，占比达46.35%;

薄片化进程超预期，硅耗下降明显。在目前原材料价格高企的情况下，企业为降低成本，不断减少硅耗，主流厚度从165μm快速切换到160μm/155μm，并继续向150μm迈进，硅耗有望从2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。

图：2020-2025年不同尺寸硅片产能占比趋势，Unit:%

来源：集邦咨询

新、老产能加速迭代

8成企业可生产210电池

随着企业旧产能升级迭代及需求转移，大尺寸电池片182&210(含210R)布局日益完善，根据集邦咨询研究，2022年182&210(含210R)电池片产能合计市占比约82.5%，其中210尺寸(含210R)为247.6GW，占比47.83%，约8成(56家 )企业都具备生产210及以下尺寸电池片的能力，同比增长51%，具体产出将依据市场需求。随着企业新建产能的陆续投运及需求进一步转移，预期2023年大尺寸电池片(182mm&210mm)产能将达到593.25GW，其中210尺寸电池片整体产能达到380.4GW，市占比进一步提升，为57.59%。

图：大尺寸电池片产能占比趋势，Unit:GW

来源：集邦咨询

产能+出货量双提速

Q1大尺寸组件出货占比近80%

2022年大尺寸组件产能继续扩张，新建产能基本都兼容到210及以下尺寸，根据集邦咨询研究，到2022年底大尺寸组件产能预计将达442.2GW，市场占有率达82.86%，其中，210产能为253.9GW，市占比达47.57%。

出货量方面，2022年Q1主要组件企业合计出货34.31GW，大尺寸组件(182&210mm)出货约27.26GW，占比达79%。考虑到二三线组件企业历史产能包袱较小，2021年以来新建产能均可兼容210以下尺寸，在产出及出货量上大尺寸(182&210mm)的比例更具优势，全行业大尺寸组件整体出货量已实现80%的突破。随着M6及以下尺寸组件的需求逐步减少，大尺寸组件出货提速，预计2022年主要组件企业合计出货203-230GW，210组件(含210R)出货量将快速提升。

图：2022Q1主流组件企业出货规模 Unit：GW

来源：集邦咨询

N型+210加速布局

产品数量有望快速增长

近年来，PERC电池具有相对较低的成本，但提效空间接近天花板，在材料、运输、土地等成本上涨的背景下，进一步提升转换效率、降低系统成本，加速N型技术迭代升级，正成为光伏企业占据产业链竞争优势的首选;210技术及产品为光伏产业顺势而生，其开放性和广泛的兼容性，决定了得以叠加任何先进技术。而天合光能刚宣布在西宁建厂，新增产能布局新一代N型技术，基于210技术，确保天合光能N型210电池组件主材料供应，在下一代高效N型技术中，为客户创造更大价值。采用210电池+N型的技术，组件功率可达700W+，实现了技术性突破，也将成为未来光伏行业的技术、产品方向，多数企业对HJT与TOPCon产品均有持续研发布局，产品数量有望快速增长。

大尺寸与先进技术的叠加，为市场进一步打开增效空间，同时也为降本找到了可靠路径。210+N型持续优化度电成本，或将为光伏行业高质量发展添上浓墨重彩的一笔，进一步提升光伏在可再生能源中的占比，助力“双碳”目标早日实现。