本周行情
整体:本周,沪深300 下跌5.46%,申万一级28 个行业中的5 个上涨,电气设备行业上涨1.12%,在申万一级行业中排名第4,Wind 光伏指数上涨3.05%。
个股:光伏行业(Wind 光伏指数成分股)中32 只个股实现正收益,其中,上能电气以96.31%的涨幅领涨,爱旭股份以-14.13%的跌幅领跌。
估值:截至2021 年8 月1 日,光伏行业(Wind 光伏指数)的PE(TTM)为60.13,电气设备行业(申万一级)的市盈率为52.59。
价格跟踪
本周产业链价格稳中有降:
单晶硅料价格小幅下跌;
单晶电池片价格持稳,多晶价格持稳;
组件价格持稳。
行业动态
2021 年H1 组件出货排名:隆基、天合、晶澳位列TOP3
国家发改委:完善目录分时电价机制,峰谷电价价差原则上不低于3:1
国家能源局最新通报:22 省(区)提交整县分布式试点方案投资建议
近期国家发改委引发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,将拉大峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差超过40%的地方,峰谷电价价差原则上个不低于4:1,其他地方原则上不低于3:1。当前我国新能源装机规模不断扩大,电力消费结构加速变化,用电负荷呈现冬夏双高峰特性,对保障电力安全经济运行提出巨大挑战,此时进一步完善分时电价有利于引导用户在电力系统低谷时段多用点,为抽水蓄能及新型储能等的发展创造巨大空间,有利于促进风电、光伏等新能源的健康发展及消纳。
看好利润有望修复的垂直一体化组件龙头及在储能领域有领先布局的逆变器龙头企业:隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技。
风险提示
新能源消纳不及预期;新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;十四五新能源规划落地不及预期。
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目前,单晶硅采用多晶硅为原料和直拉法生产工艺。在单晶硅生产中,石英坩埚是一次性使用的熔硅和晶体生长的关键材料,对单晶硅的生产成本和产品质量都有直接重要的影响。
单晶硅多晶硅单晶硅片能源是生态文明建设的重要领域。近年来,能源行业深入践行习近平生态文明思想,协同推进高质量发展和高水平保护,绿色发展不断迈上新台阶。一是从能源结构看,非化石能源加快成为供给增量主体。2023年新增能源生产总量中,非化石能源占比超过40%,能源生产供应体系加速低碳化发展。二是从产业体系看,绿色低碳技术加快跨入世界先进行列。我国新能源发电技术处在世界第一梯队,为全球贡献了70%以上的光伏组件和60%的风电装备。能源产业链绿色化、现代化水平不断提升。三是从终端用能看,多元化供给消费体系加快形成。全面供应国六B标准
光伏组件绿电消费新能源产业近日,印度新能源和可再生能源部(MNRE)发布的最新政策(文件原文见附件)称:多次延期的“ALMM”清单豁免将在2024年3月31日结束,4月1日开始,“ALMM”清单将重新生效,即:印度政府资助的光伏项目将不得使用中国光伏组件!
光伏项目光伏组件2月7日,国家发改委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局、国家能源局联合发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》的通知,增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施为重点用能产品。
光伏组件碳达峰碳中和节能减排当地时间2月6-8日,西班牙规模最大、最具影响力的环保能源展览会之一国际能源与环境展览会(GENERA)在马德里举行,正泰新能携ASTRO N系列组件闪亮登场,以科技创新、多元化场景解决方案,助推西班牙能源转型。
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