硅是一种非金属元素，作为仅次于氧的最丰富的元素存在于地壳中，主要以熔点很高的氧化物和硅酸盐的形式存在。硅是一种半导体用的材料，是太阳能电池片与LED灯的主要原材料。也可用于制作半导体器件和集成电路。目前，硅的应用领域已经渗透进我们生活中的方方面面。
一、产业链
硅产业链中上游为含有硅的原材料，有机硅产品的基本结构单元是由硅-氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连;多晶硅拉成单晶硅可制成电子用硅片及光伏用硅片;硅在冶金中是常用的脱氧元素，对氧具有较强的亲合力。硅又是重要的合金元素，强化铁素体和改善钢的电磁特性。
资料来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.金属硅
金属硅，又称结晶硅或工业硅，金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品。据百川统计数据显示，2020年中国金属硅产量223万吨左右，较2019年下降2万吨。因新疆检修产能增多、云南限电减产等原因，金属硅产量有所下滑。2021年上半年金属硅预计产量123万吨，较2020年同期增加28.4%。金属硅价格上涨除受到下游需求拉动外，生产原料成本增加也有较大影响。2021年6月中国金属硅均价13800元/吨，较2020年同期上涨31.7%，较2019年同期上涨20.3%。
数据来源：百川盈孚、中商产业研究院整理
2.有机硅数据显示，我国有机硅产量由2016年90万吨增至2019年118万吨，年均复合增长率为9.4%。中商产业研究院预测，2021年我国有机硅产量可达139万吨。
数据来源：SAGSI、中商产业研究院整理
数据显示，我国有机硅行业中，合盛硅业占比最大，达16.1%;其次为新安股份占比14.8%，兴发集团及东岳硅材分别占比10.9%、9.1%。
数据来源：中商产业研究院整理
(1)有机硅单体有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料，由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整个单体总量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。数据显示，我国有机硅单体产量由2016年164万吨增至2019年231万吨，年均复合增长率为12.1%。中商产业研究院预测，2021年我国有机硅单体产量可达288万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
(2)有机硅中间体有机硅DMC指的是二甲基环硅氧烷混合物。初级形态二甲基环体硅氧烷为以二甲基二氯硅烷为主要原料，经过水解合成，以硅氧(Si-O)键为主链，硅原子上直接连接有机基的有机-无机化合物。是有机硅的主要中间体。数据显示，2020年我国有机硅DMC产量达134万吨，预计2021年我国有机硅DMC产量可达146万吨。
数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理
3.碳化硅碳化硅是一种无机物，是用石英砂、石油焦等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅为应用最广泛、最经济的一种，可以称为金刚砂或耐火砂。在全球市场中，单晶衬底企业主要有Cree、DowCorning、SiCrystal、II-VI、新日铁住金、Norstel等，外延片企业主要有DowCorning、II-VI、Norstel、Cree、罗姆、三菱电机、Infineon等，器件方面，全球大部分市场份额被Infineon、Cree、罗姆、意法半导体等少数企业瓜分。碳化硅产业链各环节企业
资料来源：中商产业研究院整理
4.多晶硅多晶硅可作拉制单晶硅的原料，多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面，多晶硅的生产技术主要为改良西门子法和硅烷法。目前，我国部分先进企业的生产成本已达全球领先水平，产品质量多数在太阳能级一级品水平。2020年，受新冠肺炎疫情冲击，硅料产量增速有所回落。数据显示，2021年上半年多晶硅产量达23.8万吨，同比增长16.1%。
数据来源：CPIA、中商产业研究院整理
5.单晶硅单晶硅作为一种比较活泼的非金属元素晶体，是晶体材料的重要组成部分，处于新材料发展的前沿。数据显示，我国单晶硅产量由2017年29GW增至2019年90GW，年均复合增长率为76.17%。中商产业研究院预测，2021年我国单晶硅产量可达149GW。
数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理
6.硅片硅片一般是指由单晶硅切割成的薄片，直径有6英寸、8英寸、12英寸等规格，因其储量的优势也是硅成为光伏主要材料的原因之一。数据显示，我国硅片产量由2016年65.0GW增至2020年161.3GW，年均复合增长率为25.5%。2021年上半年硅片产量达105.0GW，同比增长40%。
数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理
下图为全球范围硅业相关企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.有机硅产品数据显示，2020年我国有机硅细分产品中，室温胶占比最大，达41.7%;其次为高温胶，占比为30.4%;硅油、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为22.0%、3.2%、2.7%。
数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理
下图为我国有机硅行业相关上市企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
2.耐火材料据中国耐火材料行业协会统计数据，2021年第一季度，全国耐火材料产量634.40万吨，同比增长1.09%。其中致密定形耐火制品350.25万吨，同比增长1.07%;保温隔热耐火制品20.64万吨，同比增长4.29%;不定形耐火制品263.51万吨，同比增长0.88%。
数据来源：中国耐火材料行业协会、中商产业研究院整理
下图为我国耐火产品主要生产商汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
3.光伏电池光伏电池用于把太阳的光能直接转化为电能，是光伏发电系统中最核心的器件。数据显示，我国光伏电池产量由2016年7681.0万千瓦增至2020年15728.6万千瓦。2021年1-6月我国光伏电池产量达9746.4万千瓦，同比增长52.6%。
数据来源：中商产业研究院数据库
下图为我国光伏电池行业相关上市企业汇总一览表：
资料来源：中商产业研究院整理
4.半导体芯片数据显示，2020年全球半导体销售额达4355.6亿美元，同比增长5.98%，中国半导体销售额达1508.0亿美元。
数据来源：WIND、中商产业研究院整理
下图为我国可制造半导体材料上市企业汇总：
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.工业6月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，比2019年同期增长13.5%，两年平均增长6.5%。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.56%。1—6月份，规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7.0%。分三大门类看，6月份，采矿业增加值同比增长0.7%;制造业增长8.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.6%。
数据来源：中商产业研究院大数据库
2.电子信息制造业数据显示，2021年1-5月我国规模以上电子信息制造业营收为5.11万亿元。2021年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长19.8%，增速比上年同期提高14.1个百分点，近两年复合增长率为12.5%。6月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速比上年同期提高0.8个百分点。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
3.光伏发电近年来，全球提倡能源绿色环保，新能源发电市场不断推行，光伏发电量逐年增长。数据显示，2020年我国光伏发电装机容量达25343万千瓦，2021年1-6月我国光伏发电装机容量达26761万千瓦，同比增长23.7%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院数据库
数据显示，2020年我国太阳能发电量达1421亿千瓦时，同比增长8.5%。2021年1-5月我国太阳能发电量达694.6亿千瓦时，同比增长7.9%。
数据来源：中商产业研究院数据库
4.房地产1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积873251万平方米，同比增长10.2%。其中，住宅施工面积617480万平方米，增长10.5%。房屋新开工面积101288万平方米，增长3.8%。其中，住宅新开工面积75515万平方米，增长5.5%。房屋竣工面积36481万平方米，增长25.7%。其中，住宅竣工面积26254万平方米，增长27.0%。
数据来源：中商产业研究院整理
责任编辑：大禹
