近日，发改委明确风电、光伏发电等新能源上网电价政策。受此影响，光伏、新能源、碳中和概念表现活跃。数据显示，截至上一交易日(6月11日)收盘，光伏屋顶指数涨超2%，碳中和、新能源、火电指数均涨超1%。
个股当中，通威股份(36.250, 0.65, 1.83%)涨超1%，阳光电源(97.870,2.86, 3.01%)涨超3%，隆基股份(109.500, 5.85, 5.64%)涨超5%，晶澳科技(38.900, 3.27, 9.18%)涨超9%，福斯特(92.790, 8.44, 10.01%)涨停。值得一提的是，福斯特6月9日、6月10日、6月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司11日午后发布股票交易异常波动公告，向投资者警示二级市场交易风险。
消息面上，6月11日，发改委明确风电、光伏发电等新能源上网电价政策，2021年对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。同时，明确新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。
近年来，随着技术迭代和产业升级加速，度电成本持续下降，光伏发电已成为全球最经济的电力能源获得方式之一。川财证券统计，2020年用户光伏装机超10GW，预计2021年超16GW。
东吴证券(8.240, -0.22, -2.60%)认为，碳中和背景下，新能源电力板块或成为最大革新板块，而风电、光伏产业将迎来高速发展。根据国网能源研究院预计，到2050年我国电源装机容量总额将达到50亿千瓦，其中风电和光伏的装机容量占比超过50%;电力总需求达到12.4-13.9万亿千瓦时，其中风电和光伏发电量占比接近40%。电力能源变革被普遍认为是目前实现碳中和成本最低、最为成熟的技术路径。据此预计，整个碳中和进程中，电力行业有望迎来最大革新。
光伏平价上网时代的到来，叠加碳中和目标的积极政策影响，光伏行业进入新的快速发展阶段，市场竞争愈发激烈。当前，主要厂商已基本完成上市，并且多数企业正在陆续推出不同程度的产能扩张动作。其中，隆基股份在2020年报中披露，至2021年底计划单晶硅片年产能达到105GW，单晶电池年产能达到38GW，单晶组件产能达到65GW。通威股份近日在投资者互动平台表示，目前在建乐山二期和保山一期合计10万吨产能将于2021年底前投产。福斯特拟使用5.68亿元募集资金向子公司进行增资及出资。
与此同时，光伏扩产也在推涨上游原料价格。企业纷纷争夺上游原料，价格趋于白热化。中国有色金属工业协会硅业分会近日公布最新一期的多晶硅料价格数据显示，国内单晶致密料已经连续23周上涨，最新的成交均价涨至21.31万元/吨，与年初相比，涨幅高达150.71%。
开源证券分析认为，此次电价政策充分考虑新能源项目投资商利益。目前全球普遍加大可再生能源投资力度，中长期来看新能源预期向好。平安证券指出，在“碳达峰、碳中和”目标引领之下，政策层面对新能源的扶持加码，十四五期间光伏和风电有望持续成长，2022年光伏和风电新增装机弹性较大。
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