编者按：2020年10月9日，Solarbe索比光伏网&智新咨询应邀出席日本光伏技术会议并发表关于“光伏6.0时代”的演讲，以下为英文演讲译文。
很高兴受日本PVTEC之邀分享过去一年以来，光伏行业关于210硅片和600W组件的发展以及背后的产业竞争逻辑。
首先我们来看一下过去的一年发生了什么?
“光伏冷战”已经开始
从去年八月开始，隆基与中环股份接连推出不同尺寸的硅片，掀起了硅片、电池、组件的尺寸升级，这件事情引起了行业的分裂，我在去年10月称之为“光伏冷战”，现在看来是对的。利益相关方各执一词，影响之深远，竞争之激烈，远超以往。
不只是企业，媒体、科学家、设备与材料厂商，不同的人有不同的看法。竞争和辩论甚至在中国的股票媒体上旷日持久。
而光伏组件每年功率提升的幅度从5W、10W跃升至100W+。
业内预计2022年210电池产能将达到157GW，组件产能129GW。
那么，为什么竞争如此激烈?答案是为了生存。
大硅片背后的竞合逻辑
首先我们来看下现在光伏企业面临的挑战：技术进步遇到瓶颈、组件利润率较低，降低度电成本的压力巨大，还有最重要的行业整合趋势加剧，落后的企业将面临被淘汰出局的危险。
在这儿我引用了一张中环股份的图片，它划出了技术发展的几个方向，光伏组件制造链条在同时走这七条路径，但可以看出，在G12和M6推出前，其它环节已经暂时遇到瓶颈。
中国由于电价低、土地贵、融资成本高等多种原因，导致平价上网进程晚于其它大部分地区;光伏平价倒计时让中国光伏企业压力巨大，不得不寻找更能降低度电成本的技术和生产方式，这与以往光伏企业可以较为轻松的实现政府的降本目标不同，这次降本压力过于巨大，所以产业进入了精算的时代，寻求最佳解决方案而不是合格的方案。
2018年，大部分组件企业的净利润不足1%;2019年，龙头组件企业净利润大约在3%-5%左右，但与此同时产业升级的压力也与日俱增。
今天的会议主题是“先进技术在日本并不流行”，对此我想说的是，中国的光伏技术进步很快，但同时也很残酷。
再来谈谈整合情况：目前头部前十的光伏组件企业占据了差不多70%的市场份额，而未来前五的企业可能会占据80%的份额，整合进一步加剧。
头部企业整合产业的几种手段：
NO.1扩产
推行新技术、新设备
NO.2NO.3新产业标准
价格战等
NO.4
顺便一提，光伏逆变器环节也同样如此。
过去的两年间，大量的中国光伏企业上市，一方面是市场繁荣，企业的业绩比较好受资本市场的青睐，另一方面也是竞争压力增大导致。
2019年6月，166mm硅片的出现率先开启了产业升级之战。在这项技术出现的时候，业内几家组件企业表示了抵触情绪，因为由龙头企业掀起的任何产业升级都是为了进一步巩固其优势地位。166设备虽然可以在原有的基础上改造，但是仍然要花费一定的成本，同时也不如新上的产能，所以这次升级对旧有产能较大的企业带来一定的冲击。
而仅2个月后，中环股份推出了210mm硅片，这个时候所有的企业都意识到，无论是否愿意，尺寸升级已经是不得不做的工作了。210会对已经改造或购买166的企业带来冲击，现有行业标准进一步受到挑战，甚至由于210技术跨度非常之大，产业原计划的下一代标准也受到影响。但同时，已被迫改变的企业看到了组件尺寸长期稳定的可能性;准备投产新产线的企业获得更大收益。由于硅片行业已经形成了隆基、中环双寡头垄断的局面，所以硅片尺寸的竞争代表了光伏产业两派阵营的竞争，这种竞争甚至在一定程度上超出了技术本身。
与之俱来的竞争并不仅限于技术本身：争夺产业链的盟友、制定下一代硅片标准，在新一轮的兼并整合中占据先机，都关系着企业的生死存亡。我曾经谈到过目前中国光伏产业的竞争已经从此消彼长的同质化竞争过渡到了非胜即死的技术竞争，更加凶险也更需要产业链合力，所以这也是为什么166与210竞争如此激烈的原因。
普惠与颠覆：210的价值与挑战
那么，新的210技术将给产业带来哪些价值?到底好在哪里?是否成熟?
我把210技术分成四点：
NO.1技术解析
对产业意义
NO.2NO.3技术难点
产业链现状
NO.4
G12大尺寸硅片，边长210mm，对角295mm：
相比常规M2硅片表面积提升了80.5%，较G1(158.75mm)硅片表面积提升75%，较M4(161.7mm)硅片表面积提升71%，较M6(166mm)硅片表面积提升61%。
我认为210的最大价值是这是一个全行业普惠的技术。硅片、电池、组件企业可以通过提升生产效率降低非硅成本，通过提高电池面积比提升组件效率;对投资者而言，高功率组件节约土地、支架和人工成本，带来更便宜的光伏度电成本，更广大的市场以及更有活力拥有合理利润的光伏产业。值得注意的是，在非硅成本降低的部分上，技术完全成熟的210组件将于其它组件同台PK，所以单瓦售价会与其它组件持平甚至还可以略高，所以这部分非硅成本可以是这些企业的额外利润来源也可以用于降价或者用于市场竞争。
这是东方日升提供的210经济性分析。
东方日升和天合光能分别推出了两款600W组件Titan和Vertex。而目前方案最为成熟的210产品是550W的5✖11设计的组件，值得一提的是他的低开路电压设计，单个组串可以做得更大，大幅降低成本。
这是天合光能所做的550W组件的降本策略，以100MW为例，各环节对比450W组件节约了11%到42%不等。
这是以300MW项目为例计算的在不同类型项目中长桩基础造价对比，550W组件节约1300万元到3500万元不等。
经测算，组件开压越低，BOS成本越低，同样组件效率，开呀每降低2V，BOS成本降低0.5分钱/W，这也是210组件很大的优势。
与此同时，中国光伏投资也发生着巨变和新逻辑。在以往的模式中，投资企业只赚取8%的利润，即使有多的部分，也被项目开发方拿走，所以对技术进步兴趣不大。而随着平价进程加速，部分地区全行业即使做到最优方案也很难实现平价或者竞价时承诺的电价，得到8%的收益，因此会更积极的选择最优解决方案。
因此，这也是为什么182和210大硅片组件即使增加了重量，但仍然是势在必行的原因。
那么，210技术是否就完全没有挑战呢?当然不是，全产业链普惠的技术也意味着全产业链的挑战与调整。
210是一个新设备、新工艺、新平台的技术。主要挑战来自于设备尺寸升级、切片难度增大、玻璃尺寸增大、集装箱限制与其它环节的配套。目前经过一年多的发展，现有的中国光伏新设备都可以兼容从180到230mm，中环在天津、内蒙建立了半导体级的智能切片工厂，京运通等企业也在跟进。隆基1500台210切片设备。彩虹等玻璃企业新建窑炉已经开工。运输方面，将横放改为竖放，同时成立600W+联盟新平台，目前支架已经完美配套，逆变器需要到2020 Q4升级来完美匹配低电压大电流的设计，不过目前仍然可以通过其它方案来满足需要。
支架企业对于大组件的设想甚至早于组件产业链上的企业，因为新技术的发展对它们有很大促进，目前中信博、Nclave等领先光伏支架厂商已经推出了相应的解决方案。
而目前集中式逆变器完全可以满足组件迈入6.0时代带来的大电流问题，组串式逆变器目前可以用两路mppt接入，但存在浪费，预计今年四季度随着元器件的升级，组串式逆变器企业会解决这个问题。
再来谈谈产业良率问题，此前有观点认为，大硅片及相关产品良率会很低，导致生产成本增加，但从爱旭、通威、天合、东方日升、中环等企业的反馈看，其产品良率都已与常规尺寸基本持平。爱旭副总经理何达能指出，210电池需要精雕细琢，对整个团队的执行力提出了很高的要求，目前210的电池的转换效率、良率都在持续上升。
同时，何达能提出了一个非常新颖的观点：210是产业的放大镜，以往设备和人才、管理等方面存在缺陷的地方，都会被放大出来。
通威也指出：210电池已经不存在技术上的瓶颈，而变成一个管理问题。
玻璃强度方面，组件宽度从原来1米提升到1.1米，目前已经超过1.3米，对玻璃企业来说是个挑战。一方面，双玻组件的应用使得玻璃开始加速变薄，从开始的4毫米到现在的2.0毫米甚至1.6毫米。如果同时增加宽度并减薄，玻璃强度会面临挑战。如果未来组件宽度都超过1.2米，光伏玻璃的产能可能会有些紧张，毕竟原有生产线都是按照之前的尺寸设计的。当然，这些困难并非无法克服，通过技改进行尺寸调整即可。
最后说到集装箱天花板，目前市场上已经有运输供应商提供的解决方案而言，运输已经不成问题。天合光能和东方日升还在研究更优的解决方案。
这是我们智新咨询做的各家龙头企业对于210技术的支持情况和产能扩张计划。
600W+联盟发展迅猛的四点原因
下面简单介绍下600W联盟，从数量上看，发起成员39家企业，目前已经扩展至61家。
联盟发展如此迅速有如下几点原因：
01
实际上，各家企业自身都有升级的需求和储备，但在以往这种技术进步的零散不成体系的，因此潜力一直被忽视，且是无序方向混乱的。联盟的成立将这些储备的技术整合在一起，形成了协力，并指明了产业发展方向。
02
中环、天合、日升等主要的210企业在投资210技术之前，做了大量的产业链调研和推动工作;
03
客户价值与自身利益的双重驱动;
04
全球光伏产业进入精算时代，追求极致解决方案，目前中国的一些电站项目会设计十几种甚至更多的方案来获得最低度电成本。
阶段性胜利之后：产业重新角力
虽然210技术在刚推出时，有舆论认相比166技术而言没有竞争力，但事实证明目前210已经和与166的竞争中获得了胜利：166企业或选择升级182，或者在新产能时选择210。
无论是但166企业升级至182后，双方的差距缩小，不再像以往那样差距过大，182企业可以通过舆论、售价等方式在市场竞争中不落下风。
对于垂直整合的全产业链制造企业来说，过快的升级到210压力巨大，182是目前比较好的过渡选择，能够更好地利用现有的生产线。
但如果只谈个人观点，210一定是未来的主流甚至可能是终极尺寸，我们看待一项技术或者科技的时候，关注的点大致有几个：理论基础、产业现状和技术瓶颈，210目前看并未有任何没有办法突破的难点，同时技术发展方向也符合光伏产业迈向精益制造的趋势，因此我坚定地相信210会成为光伏产业的主流，600W+以及更大的组件也会不断推出，但组件尺寸发展到一定程度后，单纯增大组件价值开始变小，会有新的商业逻辑。
在这里借用中国两位诗人的两句诗：莫为浮云遮望眼，风物宜将放眼量。
硅片尺寸发展至210阶段，可以预见到未来五到十年都将是稳定的， 那么光伏产业又将寻找下一个发展方向。
我们不妨再次将目光看向这张图，未来就藏在其中：
● 双面组件今年的发展超预期，但目前玻璃产能有限可能造成会短期影响;● 半片技术出现后，在原来的整片与叠瓦组件中间形成了缓冲带，目前技术方案最后谁能胜出尚需观察;● 电池技术会成为下一个大热门，无论是改进的PERC+还是HJT技术，都是下一阶段的发展方向，我也相信，日本的HJT技术如果能够与中国的强大产能合作，对双方都是非常有利的事情。
最后再次感谢主办方的邀请，看到这个题目“Advanced PV Technologies Not Popular In Japan”有很多感慨。
光伏产业变化如此之快，让每个身处其中的从业者都感到激动、喜悦或者痛苦，但无论是哪种情绪，平静的、保守的进入这个产业肯定无法获得成功。
在此想引用一首诗来向各位致以祝愿：Do Not Be Gentle into PV Industry!
日本在光伏产业在很多细分领域有领先的地方，而中国是最富激情和变革的市场，Solarbe作为中国最大的光伏媒体，在此也欢迎各位与我们共同携手更好的开启中日之间的光伏技术合作与交流。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202010/22/331544.html
