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光伏行业:开启高速成长通道

发表于:2020-09-15 09:15:33    

来源:乐晴智库

2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果目前已公布,共有25.96GW的光伏电站进入补贴名单,同比增长14%;对于未纳入今年补贴范围的7.54GW申报项目,可自愿转为平价,与此同时,今年光伏平价项目申报33.1GW,同比增超120%。

除了竞价项目和平价项目以外,国家能源局近期公布七月全国户用光伏安装数据,7月新增户用光伏装机886.7MW,截至7月累计户用光伏装机2.9351GW,只达到全国户用光伏6GW的48.92%,目前剩余指标充足,预计下半年户用光伏装机将持续加速。

国内政策落地,海外需求景气,龙头集中度提升,技术进步成本下降驱动光伏需求。除了竞价项目和平价项目以外,2020的户用以及2019年结转至今年并网的竞价项目等,有望支撑全年装机量达到40GW左右,同比增长33%。

光伏产业链从硅料到光伏发电系统可分为上游、中游、下游三个阶段,其中上游包括从硅料到硅片的长晶、截断、切片等过程;中游包括将硅片加工成组件的制绒、扩散、PECVD、焊接等步骤;下游主要指各种光伏发电系统。

硅料有光生伏特效应,在光照下可以产生电流发电,是太阳能电池运行的基本原理。

尽管国内多晶硅产能规模持续扩张,但较其下游硅片(占比90%)、电池片(占比75%)、组件(占比75%)等环节而言,全球生产份额仍有较大提升空间。

尤其是与多晶硅直接下游硅片环节相比,全球份额仍有30%的差距,这造成了长期以来国内多晶硅产量难以满足下游需求,需依赖进口补齐。通过发挥后发投资优势,国内多晶硅企业持续扩张低成本新产能,市场份额逐步扩大。

2019年全球硅料厂商加权平均可变成本水平在61元/kg左右,其中我国通威、大全、东方希望等硅料龙头厂商可将其控制在52元/kg以内,预计2020年全球平均可变成本将会下降至53元/kg,我国头部企业最低可达到40元/kg以下。持续的降本能力,是我国多晶硅产业能够不断做大做强的基础。

中国的定价模式大致分为三个阶段:2011-2018期间采用固定电价补贴模式,即政府指定统一的收购电价;2019-2020为过渡阶段,既有部分市场化的竞价模式,参考了国外的溢价补贴,也有中国特色的与燃煤标杆电价齐平的平价政策;2021年以后,中国很可能效仿国外的市场化招标模式,采取电力购买协议确定电价。

进入2020年以来,光伏产业链各环节产品价格持续走低,主要原因在于疫情对全球光伏装机需求造成的冲击。随着疫情逐渐得到控制,以及目前国内光伏竞价项目规模落地,下半年海内外需求企稳,硅料价格开始回升。

从季度供需来看,申港证券认为,Q3作为传统淡季,受上半年进度推后影响,环比将会迎来小幅回弹,Q4订单集中释放,装机需求旺盛。供给端海外硅料厂商去产能趋势明显,进口比例下降,下半年国内硅料供给将有所收紧,预计Q4国内厂商产线打满,硅料价格将继续抬升。

光伏区别于其他能源的一个很重要的特征是,光伏行业不仅仅通过材料成本降价来降低成本,更重要是需要通过技术进步来提升转化效率,从而达到降低成本的目的。

回顾历史,光伏行业每一次的技术革命,都带动了产品的快速迭代和降价。目前,硅料和硅片环节的技术趋势较为确定,但电池片和组件仍处在技术革命之中,未来仍有较大潜力。

疫情结束后行业集中度提高、单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份等龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势。

从光伏组件方面来看,以2019年出货量计算,排名前三的企业为:晶科14.2GW(12%)、晶澳10.3GW(8.5%)、天合光能9.7GW(8%),CR3为28.3%。

2019年我国光伏玻璃市场份额排名前3的企业为:信义光能(38%)、福莱特(24%)、彩虹集团(10%),CR3达到72%。

2019年中国市场光伏逆变器出货排名前3企业为:华为(34%)、阳光电源(21%)、上能电气(11%),CR3由2018年76%下降至2019年66%。古瑞瓦特,锦浪科技,固德威等逆变器新势力在成长。

根据数据显示,2020年全球光伏装机量望达到130000GW,全球补贴全面退出,人为扰动因素消除,全球光伏进入稳定成长期,装机中枢有望进一步上行,产业链有望全面开启高速成长通道。

责任编辑:小牛

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