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光伏又到了最危险的时刻?

发表于:2020-08-17 09:44:47    

来源:黑鹰光伏

2020年的光伏,“遭遇”了两次黑天鹅事件:疫情和涨价!

两大事件都极难预测,最终影响,也还难有结论。

由新疆数家多晶硅工厂故障引发的“蝴蝶效应”,引发硅料、硅片、电池片,到组件价格的连续上涨。

过去的一个月,各种质疑、批评、预测、辩解,充斥网络,未有止歇。

市场论、供需论、价格反弹、企业家精神、行业责任、做“优秀公司”还是“伟大公司”?不同环节、不同立场、不同判断,难分对错。

黑鹰光伏的一位资深读者说:“终端电站运营商不可能能无条件的接受组件价格的上涨。事实上,如果调研一下可以知道,能接受的程度只有一毛左右。硅料从60涨到80-90是可以顺利传导的。但再往后就可能要出问题。但现在可悲的是,银浆、玻璃、eva开涨,这就压缩了中游利润。”

他和不少行业从业者得出基本一致的结论:

光伏又到了最危险的时刻。

在行业拼打十余年的一位企业创始人说:孔子懵了,孟子懵了,老子也懵了,说好的平价上网呢,说好的新产能大量释放、继续降价呢?中国光伏就这样吧!

媒体朋友的最新采访报道:

1.海外市场组件报价涨至1.7元/瓦以上,大型地面项目拟拖延采购时间。2.五大四小组件招标全部重新议价,组件企业进退两难。有的中标企业已经明确撕单。3.许多原本还在观望的项目决定暂停,组件企业停掉部分产能。

对于光伏产业持续的涨价事件,8月14日晚间,也就在中环股份首次公示硅片价格,体现稳定市场的决心后,爱旭科技高级副总经理何达能在与黑鹰光伏、索比、能源一号、光伏們等媒体的沟通交流中表态:

电池环节面临硅片价格上涨和银浆价格翻倍带来的双重压力,对于爱旭科技而言,尽管能力有限,在经营上也承受巨大压力,但爱旭愿意尽最大努力承担一些责任。爱旭科技正通过提升管理效率和技术进步,尽力做到最大化的吸收大部分的原物料的成本,不过多传导到终端市场。

目前市场硅片供应紧张,但供应商和伙伴对爱旭科技尽了最大能力支持,确保爱旭科技的供应,八月、九月供应不存在问题,“感谢供应商和下游客户对爱旭科技多年来的支持。”

光伏产业正处于平价上网前能否持续发展的一个关键时刻,据何达能的分析:“只有永远的供过于求,没有永远的供不应求,供不应求是短暂的。行业表面上看起来繁荣风光,实际上到了一个非常危险的时刻,下游订单随时可能熄火。”

“一旦熄火全行业所有的参与者都是输家。”

“等一两个月之后行业再启动,所有产业环节都面临过剩,价格必定会高台跳水。光伏电力刚刚跨过平价上网阶段,突然出现这种混乱的局面,将给政策制定部分带来极大的困惑,最终的结果可能是大大影响十四五光伏装机的规划目标。”

狂暴的欢愉必将导致狂暴的结局?

涨价可能还远远没有结束。根据PV Infolink上周报价分析,整体而言,上游硅料供应缺口超预期放大,三季度成为今年硅料供应最为短缺的季度,其中8月硅料产量最低,真正短缺的时间点落在9月,单晶用料价格仍持续看涨。

已有行业预测:未来多晶硅价格还可能进一步涨至120元/公斤。

也就在爱旭发声的同一天,在PV-Tech在采访赛拉弗的一篇报道中,赛拉弗总裁李纲判断:“涨价是在预期之中,但涨幅比预想的要大。7月招标、8月投标、9-11月供货。在这个情况下,价格不往上走是不可能的,我们一开始就预测价格会扭转上半年下跌的情况,加上几家上游硅料厂检修,价格会继续往上走。”

 


 

李纲建议,如果下游做电站的企业不着急,稍微等一等,收益率会更好。他预测,这轮涨价会持续到11月底,之后会有一个大的价格洼地。

价格还要持续上行,组件企业怎么办?

也就在8月14日,晶科能源董事长李仙德发文《我理解的,我见到的》,谈到“涨价”:涨价是个话题啊,但没什么好聊的,再过三个月,就随秋风去了。这好比对抗疫情,憋过14天,病毒就被你憋死了。

“没什么好办法,憋住就是最好的办法。”

 


 

但此前,在上海SNEC期间,晶科能源副总裁钱晶在与PV-Tech、光伏們、《能源》杂志、黑鹰光伏等20余家媒体沟通交流时坦诚企业面临的压力。这位企业高管的两句话让人印象深刻:

1.压力大,但“重视对客户的承诺。”

2.未来会尽快“补短板”,提高垂直一体化程度。

对于组件价格,钱晶判断:国内由于并网时间限制,电站投资企业对组件的需求较为集中,这导致近期组件价格可能持续居高不下,直到11月份抢装结束才能回到合理区间。她强调,对于已经签订的订单,晶科会重视对客户的承诺,但对于没有签订或走完流程的订单,晶科也会将一部分压力传导至下游电站开发商。

包括晶科在内的不少组件企业显然感受到了供应链压力,钱晶建议头部组件企业从此次“卡脖子”事件中吸取经验教训,酌情考虑,适度提高垂直一体化发展水平,而不是盲目追求市场占有率,让未来发展更可持续更自主。

但说是一回事,要做起来可能很难。

在光伏产业十余年的一位企业高管分析:光伏制造业一体化通常是后向,也就是向下游延伸,很少看到前向一体化,直冲到硅料几乎不可能。

 


 

从中国光伏产业数十年发展史看,垂直一体化存在较大风险,特别是当行业结构性产能过剩时,风险会急剧增加。“行业经历过太多深刻教训,不可不慎重。”

非常时期,总有非常发声,并引发非常关注。

5天前的夜晚,协鑫集团掌舵人朱共山在接受能源一号问询时表示:行业内其他上游公司的提价,他本人不便发表评论,“从协鑫公司自身来说,多晶硅报价并没有进行大幅度跟随,还是按照自己的价格机制来走。每家公司都有自己的价格政策,协鑫也有自己的价格节奏。目前,协鑫多晶硅没有报出最高价。”

 


 

“现在可透露的是,协鑫新疆厂将很快恢复部分产能,缓解市场层面对多晶硅的大量需求。协鑫新疆发生所发生的情况是一个例外,我们也会尽全力,向市场提供最佳品质的多晶硅产品。维护行业健康、有序的运作,是大企业不容置疑的坚持与责任,也是中国光伏企业能长久发展的基本共识。”

朱共山的发声,赢得叫好人一片。

但根据某多晶硅企业业绩说明会,多晶硅供需矛盾最为严重的时间段将在9-10月份:多晶硅事故和新疆疫情对多晶硅产能供应造成了很大影响,维修、检查都需要外部单位支持,疫情原因导致新疆目前管控严格,初步估计从复产后到满产的周期要5-6个月,并且如果10月前新疆不能复工,就要进入严冬季节了,再复产需要等到第二年4月。

从长远来看,我们宁愿相信没有任何一家光伏企业,愿意看到整个行业受伤害而停滞不前。因为如果行业不振,最终受伤的是所有光伏企业和从业者。

有资深观察人士分析:上半年由于需求不足,产业链上价格一路下跌,后端组件价格跌到1.40及以下,市场的呼声还在看1.30甚至更低,这其实很不理性了,在这样的价格下,产业链各端除少数优势企业还有点利润,大多数企业只能持平不亏,这不是一个行业的健康状态,而进入下半年需求起来了,除突发原因外,价格本身也要有个报复性反弹的,特别是头部上市公司,企业需要发展扩张,要给股东好的回报,得到市场的认可,那增加利润是必须的选择,价格上涨也就随之而来了,供求关系是价格变化的重要因素,很正常。

“无论是531之后的价格雪崩,还是这轮的价格飞涨,都是市场行为,不必以情怀去苛责任何企业。”

但也有不少观察者和媒体认为,上游相关企业连续涨价,缺少行业担当和责任。“优秀的公司赚取利润,伟大的公司赢得人心。光伏行业从来不缺少优秀的企业,希望行业能出几个伟大的公司!”

 


 

上海SNEC期间,对于上调单晶硅片价格一事,隆基股份董事长钟宝申对媒体表示,主要因近期个别多晶硅厂出了偶发事故,造成短期的供给短缺,在市场经济条件下就会有一些价格上涨。“但这对整个光伏平价上网不会构成任何实质性的影响,只是在平静的水面扔了一颗石子,起了一点涟漪而已。”

抑或,2020年光伏行业的两大“黑天鹅”事件,从整个产业发展史上看,也仅是一点“涟漪”而已。

抑或,我们也都仅仅是“看客”,现在对光伏产业的担心也是“多余”的。——也希望最终事实证明,担心是多余的。

有言语激烈的评论这如此说:

跟赌徒谈良心?跟商人谈责任?跟穷人谈财富?只是告诫看客,围观保持距离。无论市场行为、战略战术行为还是扯淡行为,让时间去评判一切,嚼舌根的只是村妇行为而已。如果说供需是灯塔,现在看到的只是海市蜃楼。如果这是一场看不见旌旗号角的战争,也只是伤敌八百自损一千的游戏而已。

果真,当光伏最危险的时刻,我们都无能为力,只能等时间去评判一切?

责任编辑:肖舟

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