近日，硅片、电池片龙头企业隆基、通威相继宣布涨价，这是继新疆多晶硅事故导致硅料供应减少之后，产业链价格的进一步跟随。但事实上，这一波由多晶硅引领的涨价小火苗有可能会影响到下半年的组件交货，进而影响2020年竞价项目的抢装并网进度。
多晶硅涨价“燎原”产业链，电池、组件难敌涨势
新疆多晶硅事故正成为产业链价格抬升的“导火索”。据某硅片企业相关负责人透露，从4、5月份开始，就明显感觉多晶硅产量在减少了。事实上，上半年的多晶硅价格在不断下跌，单晶致密料最低跌破60元/kg，导致部分多晶硅企业选择停产、轮检等方式减少了市场供应量。
随着下半年需求变好，多晶硅从6月份已有涨价苗头。近期新疆连续两期的多晶硅事故，进一步加快了此次涨价的速度。据了解，目前某发生事故的多晶硅企业已经明确全部检修，预计年底前很难恢复正常生产。同时，因受此次事故影响，新疆安监主管部门要求多晶硅企业进行自查，据知情人士于和(化名)透露，位于新疆地区的新特能源、大全新能源以及东方希望的产能供应受影响程度在30-50%不等。
“最快两个月内能恢复，慢的话可能要到年底”，于和补充道，即使全部正常生产了，按现在的市场需求，多晶硅的供应也是比较紧缺的，不过价格应该也不会一直涨，大概率可能会上到80/kg，这比较难预估。某硅片企业负责人告诉光伏們，从目前成交价格来看，多晶硅单晶致密料基本维持在73-75元/kg之间，高于本周PV Infolink的报价。
不过据PV Infolink首席分析师林嫣容介绍，目前马来西亚OCI多晶硅工厂已经复产。有分析称，在多晶硅价格达到一定价格之后，不排除海外的多晶硅产能去产进而增加供应的可能性。
尽管行业已经对因多晶硅事故带来的产业链涨价已经有所预期，但7月24日通威的电池报价涨幅仍然超出了大部分人的预料。“按照这次通威的报价，G1与M6电池每瓦涨了9分，涨幅超过11%”，某电池企业资深人士刘昔告诉光伏們，“这个价格太狠了，虽然一般来说，实际成交价格会略低于官方报价，但估计最少也会涨7分/瓦。”
实际上，对于电池来说，8月份这一波涨价酝酿已久，多晶硅事故提前了涨价时间与幅度。“电池片不愁卖”，刘昔补充道，尽管目前电池片产能听起来比较多，有将近200GW，但实际上很多都是低效产能，已经不具备市场竞争力了。
也有电池企业人士告诉光伏們，“虽然目前电池产能较大，但实际上，各家做的品种都比较多，像166电池目前就比较紧缺，其实各家的产出量并不是很大，另外还有网板图形的不一致，会导致整体产能比较分散的。当市场上需要某一种效率的电池时，各家可实际供应的量很有限”。
据光伏們了解，目前电池片高效产能主要集中在通威、爱旭、润阳、潞安、苏民、中宇、展宇等几家企业，其中通威、爱旭、润阳这三大电池片企业的高效产能能达到预计50GW左右。根据中国光伏行业协会统计，2020年上半年电池片行业的集中度提升明显，TOP 10企业出货量的市场占比已经达到75%，而2019年这一数据为55%。所以相对来说，电池龙头企业有一定的定价主导权。
下半年组件供货难度加大，年度装机或调减
产业链价格的通涨对于组件企业来说，压力巨大。上半年在中核、大唐、中广核等大型电力央企的组件集采中，因订单预期不好，大部分组件企业都在通过价格战抢占市场订单，目前公开的最低报价来自于中核3GW的组件集采，单晶400/405W的最低报价为1.328元/瓦，440W的最低报价来到了1.358元/瓦。
但从目前电池的涨势来说，“1.4元/瓦以下的订单肯定做不了，1.45元/瓦勉强能生产”，林嫣容告诉光伏們，除非后面电池价格降下来。尽管组件企业一般都会签订长单来锁定电池供应，但大部分都是锁量不锁价，电池的价格势必会对组件交货产生影响。
“即使已经谈定的价格，如果电池片生产有压力，就可能会拖延交货，传导下来组件的交货也会有压力，在产业链的压力之下，组件几乎很难抗住这一波涨势”，某行业人士分析道，延伸到应用端，下半年的竞价抢装压力非常大。事实上，据知情人士透露，某一线组件企业在7月中旬已经专门派人去某龙头电池企业盯货了。
不仅如此，除了电池，涨价明显的还有玻璃。“因为现在市场对于大板型以及双面组件的需求占比快速提升，但玻璃技改的产能暂时跟不上，所以导致玻璃涨价的幅度也非常明显”，某组件企业相关负责人陈沥分析道。
据光伏們了解，目前一线组件大厂的三、四季度订单基本排满，“虽然还有一小部分产能可以协调出来接单，但组件的涨价势头也非常明显”，陈沥表示，二三线组件包括代工厂的产能也都开起来了。
组件订单饱满，这间接反映了市场需求良好，但是按照当前的形势，高效产能尤其是440瓦+的产品供应本来就较为紧张，加上此次多晶硅供应的“助攻”，也会加大年底的项目抢装压力。“建议业主考虑更换G1产品，本身G1产品的产能与供货相对较为充足，供应会更好一些”，刘昔建议道，如果组件价格涨幅过大，不排除一些项目会延期到明年并网。
2020年光伏产业稳中有升，应用端与制造端的市场预期较2019年提升明显，此前行业人士预期国内市场装机可能会达到45GW，但此次多晶硅涨价风波带来的产业链供应问题，可能会对年底装机产生一定影响，尤其是对2020年竞价项目的年底并网抢装。不过需要强调的是，具体影响时间能持续多久，还要看新疆疫情的影响程度以及多晶硅企业的生产恢复情况。
