抢占万亿市场!电力行业频频加码综合能源服务

来源:南度度发布时间:2020-02-24 13:52:50

伴随着能源企业从生产型向服务型转变的全球性趋势,国内能源企业亦掀起了向综合能源服务转型发展的热潮。

目前,国内油气企业、节能环保企业、设备制造商、大型供热集团、信息通信、售电公司等诸多企业在综合能源服务方面或已初探经验,或正跃跃欲试,综合能源服务市场的新业态、新模式、新实践正不断涌现。

电力行业加码综合能源服务

近年来,电力企业开启了从传统能源供应商向综合能源服务商转型、谋篇布局的加速度。尤其以国家电网、南方电网、华电集团为代表,电力行业对综合能源服务呈“加码”之势。

国家电网

国家电网从2012年即开始探索综合能源服务业务,国网节能服务有限公司(简称“国网节能”)于2012年12月成立,国网节能成立之初定位即是综合能源服务商,现有清洁能源综合开发利用、节能服务、电能替代、国际能源开发四大板块业务。

2017年,国家电网下发《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》,开启了向综合能源服务商转型之路,要求各省公司将综合能源服务作为主营业务,国网节能要在公司系统开展综合能源服务业务中发挥龙头作用,加强与各省公司的协同配合,处理好重大项目示范引领与普遍服务属地实施的关系。

2018年10月,国家电网公司内部下发《国家电网公司关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》,明确将综合能源服务作为主营业务,将综合能源服务业务作为新的利润增长点,培育新的市场业态,从卖电向卖服务转身,提升公司市场竞争力。据统计,2018年,国家电网已经组建了26家省级综合能源服务公司,全年实施综合能源服务项目2943个,实现综合能源业务收入51亿元,同比增长167%。

2019年初,国家电网印发《推进综合能源服务业务发展2019—2020年行动计划》,明确提出要布局综合能效服务、供冷供热供电多能服务、分布式清洁能源服务和专属电动汽车服务四大重点业务领域,2019年、2020年分别实现综合能源服务业务收入95亿元、190亿元。

今年1月15日,国网节能正式更名为国网综合能源服务集团有限公司(以下简称“国网综能服务集团”)。当月,国网综能服务集团通过混改成为国网江苏省综合能源服务公司第二大股东。国网综能服务集团官方表示,此次更名有利于明晰国网综合能源服务集团工作界面,构建与省综合能源服务公司业务“界面清晰、各有侧重、协同发展”的纽带关系。

根据国家电网公司战略规划,国网综合能源服务业务2025年要实现800亿元营收,成为行业主要推动者,2030年营收突破3000亿元,成为综合能源服务行业示范引领者。围绕综合能效服务、多能供应服务、清洁能源服务、新兴用能服务四大重点领域,构建综合能源服务“准集团化”业务合作体系,依托省综合能源服务公司和国网综合网能源服务集团形成协同高效的市场开拓主体和业务赋能主体,依托公司所属科研产业单位,建立技术研发、装备制造、金融服务支撑体系,形成“2+3”业务发展布局。

南方电网

南方电网在综合能源服务领域处于引领地位的所属企业主要是广东电网有限责任公司(简称“广东电网”)和南方电网综合能源有限公司(简称“南网能源公司”)。

早在2010年,南方电网便成立了南网能源公司,全面开展综合能源服务业务。南网能源公司致力于构建覆盖能源生产、输送、消费的综合能源服务体系,打造服务经济社会发展的绿色平台,目前已建成了一大批在全球、全国有影响力的大型示范项目,为客户提供一揽子的综合能源利用解决方案,已发展成为全国最大的屋顶分布式光伏投资运营商,是全国领先的工业节能、建筑节能、照明节能服务商。目前,南方电网正在积极推动南网能源公司上市。

2017年初,广东电网就先后成立了广东电网能源投资公司、广东电网能源技术公司,分别作为综合能源板块的投资、技术支撑和产品研发平台,为发展综合能源业务提供了有力支撑。2018年3月,广东电网率先在南网系统内完成了19个地市供电局综合能源服务公司组建,使综合能源业务有了地市承接主体。2018年5月,广东电网下发《关于加快综合能源业务发展的指导意见(2018年修订版)》,紧接着8月出台了《广东电网有限责任公司竞争性业务发展行动计划(2018-2020)》,完成了自身的顶层设计,明确要构建综合能源服务体系。2019年4月,为与南网能源公司错位发展,广东电网能源投资公司对其产业布局进行了重新调整。

2019年年初,南方电网公司印发了《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》,该文件明确表示要“进一步明确综合能源服务发展重点和业务界面,为客户提供多元化的综合能源供应及增值服务,支撑公司向能源产业价值链整合商转型”,具有里程碑式的重要意义。

华电集团

2019年5月,华电集团发布《中国华电集团有限公司综合能源服务业务行动计划》(以下简称“行动计划”)。这是国内同类型企业首次发布此类计划。行动计划明确,华电集团将按照“试点先行、全面推进、引领提升”三个阶段,逐步完成加快布局综合能源服务业务、构建“互联网+”综合能源服务平台、提升综合能源服务业务支撑能力等三大任务。2020年前建成一批综合能源服务项目,销售收入达到300亿元;力争2025年成为国内主要综合能源服务商,销售收入达到500亿元;2035年成为销售收入达到1000亿元的世界一流综合能源服务商。

为此,华电集团将在六大领域展开布局,分别为建设水风光储互补的国家级清洁能源示范区等,建设多能互补清洁能源基地;提供以天然气冷热电三联供为主的多能就地供应等,建设区域多能供应;开展分布式光伏、分散式风电项目等,发展分布式可再生能源供应;开展电力、热力销售服务,提供能源零售服务等的综合能效服务;开展电力交易、碳交易等能源交易服务和设备销售及运营维护服务。

找准定位抢占万亿市场

随着能源行业市场化体制机制改革不断深入推进,以及智能电网、新能源、终端用能电气化等能源新技术与“大云物移智链”等新一代信息通信技术不断融合发展,业内对于综合能源服务产业的发展前景给予了非常乐观的预期。

据预计,2020-2025年,我国综合能源服务产业将进入快速成长期,市场潜力将从0.5-0.6万亿元增长到0.8-1.2万亿元;到2035年,我国综合能源产业发展将步入成熟期,市场潜力可达到1.3-1.8万亿元。

综合能源服务成为相关企业转型的主要方向已成为业内共识。综合能源服务市场既是非电企业涉足电力市场的入口,也是电力企业进军非电力市场的出口。

面对万亿的新兴市场,想要转型综合能源服务商,分食蛋糕,先了解下目前市场上都有哪些玩家吧。

据中国电力传媒集团能源情报研究中心能源研究员封红丽分析,目前开展综合能源服务的企业主要分为三个梯队:

第一梯队是主导者,主要包括国家电网和南方电网。由于综合能源服务是新业态,目前该类项目经济性不好,且投资巨大,只有两大电网这种资金雄厚的大块头,面临电改的严峻形势,为增加新的利润增长点才能够大力度稍微不计成本地开展综合能源服务业务。

第二梯队是跟随者,主要包括“五大发电”及“四小豪门”。这类发电企业更为理性,最大的特点是在观望,只要前人有干成的项目,他们便立马跟上,积极进入,将项目很快推广开来。

第三梯队是积极的参与者,主要是民营新能源公司,如协鑫、新奥等,企业经营调整比较灵活,对于新市场的响应速度更快。这些企业较能源国企资金实力稍差,但本身前期有新能源运营经验,有一定的积累和基础,可以通过与电网企业合作,或是提前布局售电、增量配电、储能、充电桩等细分领域的方式,进入综合能源服务领域。

综合能源服务市场方兴未艾,当前尚未形成专业细分的市场参与主体,但长期来看,综合能源服务领域的专业化分工趋势将愈加明显,杭州数元电力科技有限公司董事长俞庆认为,未来的综合能源服务公司,从专业性上分工,可分为金融投资型、工程服务型、运营服务型、平台服务型四种主体类型。

金融投资型:这类综合能源公司侧重于提供金融和投资相关服务,比如从事项目投资、设备租赁、融资、工程或者设备保险、资产证券化等业务。这类综合能源公司的核心竞争力,一是融资能力;二是投资管理能力。目前电网公司下属的综合能源服务公司,更多的就是金融投资型的能源服务公司。

工程服务型:为投资方提供工程项目服务的能源服务公司,属于工程服务型。包括勘查设计、土建安装、机电安装、工程调试、EPC等。电力设计院、传统的工程EPC商,在综合能源服务市场的定位将偏近于此。

运营服务型:运营服务方类似物业公司,综合能源服务的设备复杂度和系统复杂度较高,需要更为专业的运维服务,提升客户满意度,确保能收到能源服务的相关费用,因此运营服务将会逐渐专业化,综合能源的运营服务主要包括:调度运行、巡视巡检、备品备件、运行优化等。运营服务一方面是后续收益的保障,另一方面也是建立长期客户粘性、深入企业用能服务内部的关键抓手。

平台服务型:当市场高度成熟且开放,会有互联网+能源服务的平台服务型企业出现。这也是国网的“三型两网”,以及南网“数字南网”战略的核心,都把成为平台型、生态型企业作为转型的关键。平台服务型企业需要能提供公平的第三方服务。

综合能源服务的本质是由新技术革命、绿色发展、新能源崛起引发的能源产业结构重塑,从而推动的新兴业态、商业模式、服务方式不断创新。

作为一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式,综合能源服务涵盖能源规划设计、工程投资建设,多能源 运营服务以及投融资、平台服务等多个方面。结合自身实际,找准自身定位,是转型综合能源服务需要解决的第一个关键问题 。


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