硅料
从2019年的硅料价格走势图来看,单晶致密料降幅仅为8.75%,而多晶菜花料则达到了27.4%。随着硅料产能的扩张,高成本产能陆续退出市场,当中东部企业的生产成本与价格倒挂时,部分硅料企业选择停产检修,短期内的供需失衡导致了价格波动。
从现有产能来看,以东方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆协鑫为代表的硅料企业占据了国内产能的67%以上。随着单晶市场份额的进一步扩大,可以预见的是,单晶致密料也会迎来一波价格厮杀。
硅片
2019年的一个显著变化是光伏企业开始逐步走入大硅片时代,158.75mm硅片的批量应用一举将组件拉入了400W时代。根据硅片价格走势图来看:
1、多晶硅片除却开年短时间的拉升外,全年价格呈缓跌趋势。二季度国内部分电站的小规模抢装使多晶硅片价格维稳,三、四季度需求不及预期,降幅开始加快,全年降幅达24.27%。
2、单晶硅片价格基本稳如泰山,开年初同样呈上升趋势,但随着二季度的全面复工以及税率调整,价格小幅下降,进入十月份后,其价格再降,至此全年走势几无变化。
3、158.75mm单晶硅片从年初便开始被提出,二季度开始批量供应,价格维稳至10月后,四季度抢装需求不及预期,开始小幅下降,全年降幅仅为4.61%。
电池片
2019年的光伏电池片仍呈下跌趋势,单多晶市场份额差的逐步拉大,使得多晶降幅仍是“遥遥领先”,但值得注意的是,多晶电池片前三季度在波动中略有下降,进入四季度后,多晶需求不及预期,开始加速下降,全年降幅达33.37%。
而PERC电池片方面的大幅下降则始于“630”前后,PERC产能的持续释放使得市场呈现供大于求的趋势,由于七八月的终端需求不振,单晶PERC电池片开始了快速下跌,库存压力的增加使得组件厂家的议价能力持续增长,其跌势在9月前后得以缓解,全年降幅为26.37%。
158.75电池片的的价格则呈逐步上涨趋势,鉴于其在不明显增加生产成本的前提下可以有效提高组件功率的优点,国内外需求旺盛,加之仅有部分企业完成生产线改造,其市场呈现为供小于求的局面,其价格全年上涨4.84%。
光伏组件
仍记得今年“SNEC”期间,众多组件企业以及光伏媒体对第四季度的装机拉升极为乐观,但从组件价格的走势图来看,其实组件的降价正始于“SNEC”后的第三季度。
单晶组件上半年由于国外需求的拉动,基本没有太大变动,进入第三季度后,随着新增产能的陆续释放,国外需求转弱以及开工不及预期,加之国企投资电站所掌握的议价能力,单晶组件厂家为保生存只能主动降价,其价格一路狂跌,降幅高达22.67%。
多晶组件价格在开年初呈存在缓跌趋势,4—10月底保持了较为稳定的价格趋势,结合国内市场需求来看,或与户用光伏的正向增长有关。进入11月以后,由于硅片以及电池片价格的相继崩盘,多晶组件也开始应声下跌,加之单晶PERC对多晶的全面碾压,市场占比进一步缩小的情况下,多晶组件价格狂跌不止,全年降幅为14.29%。