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韩华
光伏股今天迎来空前暴涨,全行业受利好消息股价大幅提振
发表于:2018-11-05 10:58:44
来源:能源一号作者:一号团队
 今天早间开盘,AH光伏股迎来近1年以来的空前暴涨。保利协鑫能源(03800.HK)、阳光电源(300274.SZ)、中来股份(300393.SZ)、隆基股份(601012.SH)、东方日升全线涨停或高开!

福斯特、正泰电器晶盛机电通威股份等也实现了大幅度领涨态势。这是受近期国家民营企业座谈会中习总书记亲自点评光伏行业发展、未来光伏“十三五”规划将会被修改、户用市场有望重新启动、央行及各个地方力挺中国民企等一连串重大利好下所引发的市场大震动。



能源一号发现,此次领涨的主要是一些行业龙头股。

以阳光电源为例,作为全球知名的逆变器公司,其一直在光伏逆变器领域深耕多年,目前牢牢占据着全球逆变器前两位的座次。该公司董事长曹仁贤在不久前于江苏泗洪接受能源一号独家专访时表示,“逆变器业务一直是我们的重点业务。逆变器业务发展得很快,虽然现在国内市场有一定变化,但海外市场、海外家庭光伏以及国内扶贫项目等都有不少机会。此外,我们的浮体、清洁能源投资、新能源汽车电机控制器也在展开之中。各类业务都有一定的平衡。整体而言阳光电源基本稳住了去年的水平,全年可能不会出现收入下滑。”


当能源一号问到,“目前央行及各地政府都在力挺中国上市公司,将会有陆续政策出台,对此怎么看”这一问题时,曹仁贤表示,“我认为是正面向好的。不过包括阳光电源在内的新能源企业来说,现在最重要的是期盼出台新政。”他还说道,“531”光伏限制政策之后,部分国内的新能源政策没有连贯起来,导致明年储备的项目偏少。而现在就需要往前更进一步,各方应尽快出台新政,其中就包括明年的指标规划。有关部门不仅不应该调低规划,而是要尽快下发和明确政策,否则地方不知道怎么干。而目前指标规划有望在近期内出台。

截至能源一号发稿前,保利协鑫能源也大幅跳空高开,目前涨幅12%。


历经一年时间的建设、安装调试和试生产,10月28日晚,全球光伏材料龙头企业保利协鑫宣布,新疆协鑫多晶硅项目正式投产,一期产能继续扩大至6万吨。尽管产能大幅增加,但该项目的总投资额仅有小幅增加,将由56.82亿元(人民币,下同)增至59.98亿元。国内多晶硅巨头,分别在近几年进入新疆及内蒙古,西部已成为高品质多晶硅的代名词。据中国光伏行业协会最新统计显示,新蒙地区属于成本洼地,占全国产能的50%以上,今年年底的有效产能将达到35万吨左右。据了解,新疆协鑫项目稳定生产后,成本低于现有新疆和内蒙等地的多晶硅。凭借露天坑口煤矿临界60万机组,企业也获得了优化设计的低电耗优势。据通威集团公布,其内蒙的多晶硅新项目达产后成本可能会低于4万元每吨,但新疆协鑫项目在新蒙地区的成本将是最低的。

中国有色金属工业协会副会长、硅业分会会长赵家生就协鑫多晶硅项目给予过肯定。他指出,“目前国产多晶硅的品质已完全满足单晶产品的用料要求,其中江苏中能的硅烷流化床法颗粒硅已初步实现量产,其成本低于目前主流的改良西门子法产品。”

就品质方面,保利协鑫新疆及徐州多晶硅产品皆对标国际一流标准,其中新疆项目会完全满足CCz及N型硅片用料需求。保利协鑫电子级多晶硅也已量产并小批量出口,下游测试反馈良好。

谈及下游,不得不提中来股份的业务发展。今天早盘,中来股份大举高开直接飙升至涨停板。


中来股份则作为中国最大的N型电池生产基地,也将受到国家及地方利好的影响。2018年10月30 日,苏州中来光伏新材股份有限公司公告,关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复。

中来股份子公司中来光电专注于高效单晶N型双面太阳能电池的开发与生产,已实现N-PERT双面电池的大规模量产。有报道称,今年5月,中来光电与世界领先的纳米电子、能源和数字技术研究和创新中心IMEC达成深度研发合作,联合开发了平均正面转换效率达到21.9%的工业化双面太阳能电池,双方还将丝网印刷单面N-PERT电池转换效率提升达到22.8%,达到了目前行业内可量产工艺的顶尖水平。近期,泰州中来光电N型单晶双面电池二期正式通线。二期电池工艺规划方向由N-PERT向TOPCon & IBC发展。

作为全球最大的组件生产上之一,东方日升计划继续提升自己的光伏产能规划。在东南亚、欧洲、日本及澳大利亚等地开发组件产品业务之外,企业也会增加更多的EPC服务。媒体报道称,目前公司已经为欧洲、亚洲的数十个项目提供EPC服务。同时也启动了5GW的组件厂生产业务。公司近期还宣布,已获得越南Bitexco集团子公司Thap Cham Solar拥有的NHI HA50MW光伏项目。东方日升在越南的项目总装机容量就已达到161MW。


另一家股价大涨的公司是通威股份。11月1日,习近平总书记主持召开了国内最高级别的民营企业座谈会。通威集团董事局主席、通威股份董事长刘汉元在当天会议上作为代表之一发言。


他表示,政策“急刹车”给行业带来危机。今年5月31日,有关部门突然下发通知,将下半年光伏发电规模压缩到原来的三分之一以下,要求6月1日立即执行,带来系统性风险,新能源上市公司连续跌停,市值损失3000多亿。许多企业被迫停产,关停产资产规模超过2000亿,行业受到重创。此外,非技术性因素推高了国内光伏发电成本。十年来,我国光伏发电技术成本已经下降了90%,目前不同地区大约在3-5毛,而各项税费就占到四分之一。光伏补贴拖欠时间普遍在两年以上,加剧了企业的资金压力。

他建议,坚定推动我国能源革命,明确可再生能源方向。制定更具前瞻性的发展目标。并且,减免可再生能源税费。同时,推动光伏产业健康发展。

对此,习总书记则谈到:在党的十九大报告中,我们也提出要推动能源转型,减少煤炭消费,坚定不移地推进清洁发展。在党的十九大报告中,我们也提出要推动能源转型,减少煤炭消费,坚定不移地推进清洁发展。在巴黎气候变化大会召开前夕,他与时任美国总统奥巴马进行了深入交流,奥巴马表达了希望中国能够承担起更多节能减排的责任。针对政策对产业的影响,总书记谈到:有些政策制定过程中前期调研不够,没有充分听取企业意见,对政策实际影响考虑不周,没有给企业留出必要的适应调整期。有些政策相互不协调,政策效应同向叠加,或者是工作方式简单,导致一些初衷是好的政策产生了相反的作用。

此次参与高规格民企座谈会的还有隆基股份董事长钟宝申、正泰电器董事长南存辉等企业高层。这些公司的股价于今天早盘也同样表现抢眼夺目。



能源一号 一号团队 

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