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韩华
智利:2018年光伏项目累计装机总量达2.38GW
发表于:2018-11-02 14:27:18
来源:PV-Tech
 一直以来,智利都被视为一个严重依赖进口燃料的国家,依靠燃烧煤和柴油以满足不断增长的能源需求。对化石燃料的严重依赖激发了人们对快速开发可再生能源技术的兴趣。自2013年以来,人们对太阳能光伏领域的技术尤其感兴趣,彼时1MWh智利电价的边际成本超过了240美元。

智利改变了以往使用的提高能源定价的发展办法,智利政府制定并实施了吸引国际资本、变革能源生产的战略。

智利市场上最重要的可再生能源技术是水电、太阳能光伏和风电。与欧洲、中东和非洲地区市场的增长不同的是,智利的市场环境不受监管。上文提及的高电价、开放和稳定的经济政治环境以及大幅降低的平准化度电成本推动着智利的发展。


智利的风电和太阳能市场可被视为南欧平价上网发展趋势下的先驱市场。

在可再生能源技术(尤其是太阳能和风能)经历了五年空前繁荣发展之后, 2018年,智利将可再生能源发电的比例从5%提高至18%。公用事业太阳能光伏项目从2009年的350美元/MWh降至2013年的约90美元/MWh和2017年的约50美元/MWh,总体降幅达85%。

2018年9月,太阳能光伏项目累计装机总量达2.38GW,而2013年,这一数字仅为12MW。项目种类最多的类别是PMGD项目,这一类项目下的电站总计达到9MW。智利10个最大太阳能光伏电站的装机总量为1173MW,其中最大电站装机量为196MW(Acciona集团的El Romero电站)。智利公布的目标为:2035年达到60%,2050年达到70%。鉴于目前可再生能源技术的发展步伐,这些目标极有可能提前实现。

让我们转向风电市场。自2013年以来, 智利增加了约1.3GW装机量项目。作为一种较为成熟的技术, 风电并未像太阳能光伏一样经历过平准化度电成本下降的相同问题, 而且风电项目的开发速度相对较慢。比较而言, 2009年至2013年, 风电从约170美元/MWh降至60美元/MWh, 总体降幅达64%。与太阳能光伏市场类似, 智利十大风电厂综合产能超过1GW,集中程度非常高。在智利公布的新风电项目中,最引人注目的是Colbun公司的 " El Horizonte "电站, 这一607MW的风电站是拉美最大的项目, 也是全球最大的项目之一。

如前文所述, 智利没有引入上网电价政策。因此, 有三种基本的商业化选择: i) 获得购电协议支持的公用事业公司;ii) 中小型太阳能项目稳定的价格和 iii) 充分的外购/现货市场。

由智利国家能源委员会和智利政府组织的公开招标项目购电合同是各方竞逐的对象。在这些招标项目中, 生产商与承销商智利配电公司就20年期购电合同展开竞争。鉴于智利四家最大的配电公司(Enel、CGE Distribución、Chilquinta、Saesa)占据了97% 的市场份额, 它们交易对手的信用风险只剩下了系统性风险。预计未来会出现购电协议招标项目的新机会。电力价格的基本面驱动着市场发展。

在自2013年以来取得的进展基础之上, 和其他更为成熟的市场一样,智利市场将进入巩固阶段。预计最有可能进入巩固阶段的是3-9MWp光伏电站, 这一类别下的玩家数量也是最多的。然而, 一些大型风电投资组合项目正在进入市场, 就资产体量而言,这些项目将占据主导地位。

随着市场的成熟, 许多玩家都已经可以展示它们成功并网的一个或多个电站。一些交易出现在早期阶段, 即在项目开发期间或施工之前。投资商和工业公司这一类私募股权公司正在收购已具备建设条件的项目以便在投运后转移给长期投资方。在智利,家庭办公室是一类重要的投资者,它们可以方便的获得希望利用可再生能源资产实现投资组合多样化的资金。

尽管预计市场将进入巩固阶段, 但考虑到政府的长期目标, 预计太阳能和风电市场都有望快速发展。最近几年,小型和大型太阳能项目有望继续保持强劲增长。值得一提的是,未来3-5年,新开发和新建成项目将主导太阳能光伏市场。

智利可再生能源市场发展的一个重要特征是缺乏支持机制、税收优惠或上网电价政策。在投资方或银行的资助下, 智利把重心放在开发建模方法和现货价格预测机制上 (以及上述稳定的价格方案)。智利可被视为南欧平价上网发展趋势下的先驱市场。

而从项目财务收尾的能力来看,智利所处的商业环境正是澳大利亚和南欧曾经历过的,智利现在面临着相同的市场前景。稳定的国家、宏观经济的基本面和全球能源转型令Prothea 的分析师们相信,智利市场拥有广阔的发展前景。

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