在和加利福尼亚州户用太阳能市场有关的一片争议声中, 罗斯资本汇编的新数据表明, 特斯拉的太阳能组件供应库和供应商正在经历一次重大转变, 这一转变已进行了数年。
记者完整记录了美国户用市场及其核心上市安装商的发展动态, SolarCity曾是占主导地位的上市安装商。但是，自从被特斯拉收购后, 为了开发可持续发展业务而不仅仅只是受市场份额的驱动，公司的销售和业务战略都发生了根本性改变。
去年，美国的市场领导公司易主, 但与此同时，美国领军上市安装商的装机量项目增长举步维艰。
特斯拉的太阳能季度装机量数值迅速下降, 但2018年二季度又出现小幅上升。
罗斯资本的汇编数据显示，与SolarCity时代相比，特斯拉的组件供应商库发生了急剧变化。
回溯至2016年, 彼时京瓷和REC Group是特斯拉的主要组件供应商, 分别占加利福尼亚州项目供货量的31%和35%。两家“硅基组件超级联盟”成员——天合光能和阿特斯的占比较少, 分别为7%和6%。
同年特斯拉还从韩华Q Cells和 LG 电子分别采购了1% 和3%的组件(仅在四季度)。其余未指明的“其他”供应商占2016年总量的7%。
然而, 2017年发生了很多变化。
下图显示的是自2017年始至2018年5月特斯拉加利福尼亚州项目使用的组件供应商。
2017年, 特斯拉大幅提高了阿特斯、天合光能和 LG 电子的产品使用量。截至年底, 阿特斯的份额为15%, 天合光能总份额为28%。2017年1月，天合光能仅占供货量的3%，而12月份的份额是33%，增长显著。
而特斯拉与LG电子的合作关系似乎是短暂的。两家公司的合作主要始于2016年四季度, 于2017年2月达到最高值 (供货量的 30%)并在12月大幅降低 (2%)。LG电子占2017年供货量的14%。
特斯拉长期信赖的供应商——京瓷和REC Group在2017年落败，份额分别下跌至4%和10%。其他公司的份额也从2016年的7%降至2017年的仅为1%。
但是，2018年供应商库又发生了变化。虽然只有截至五月份的数据，但从图表中可见，整个2017年，阿特斯的份额都不稳定，于2018年年初突然中止，截至五月份，仅恢复至总量的2%。
自2017年二季度以来，天合光能一直是特斯拉最大的供应商, 其市场份额从2017年10月的最高点45%降至2018年5月的28%。
2017年一季度，虽然韩华Q CELLS的份额起初保持了强势地位, 但图表显示韩华Q CELLS出现了和阿特斯类似的不稳定模式。唯一的区别是韩华Q CELLS 的份额突然从2018年4月的0反弹至今年5月的17%。2018年前五个月，韩华Q CELLS是唯一一家市场份额出现真正意义上的增长的公司。
特斯拉自有组件
然而，最富戏剧性的变化来自特斯拉内部。自2016年3月起，年产能约100MW的弗里蒙特工厂(前身为 Silevo)开始为加利福尼亚州项目供应组件。
今年余下的时间也是如此(表中的深蓝色线), 特斯拉份额占比为11%。然而, 至2017年5月，特斯拉向加利福尼亚州项目的自有组件供应出现了显著跳水，但反弹强劲，11月达到35%的最高点, 年度份额占比为18% ，这也凸显了弗里蒙特工厂的产能限制问题。2017年，仅有天合光能的份额较高(28%)。
2018年年初，供应再次发生巨大变化, 当时特斯拉的组件份额飙升至1月的56%, 并在4月达到64%的最高点。这或可归因为松下公司管理的纽约州水牛城Gigafactory 2开始爬坡量产组件。
有趣的是, 2018年的峰值和低谷可以反映出Gigafactory 2的设备更新状态, 因为生产水平会在设备变化期间下降。
虽然还为时过早, 但图表还表明特斯拉在今年前五个月缩小了组件供应商库, 主要依靠公司内部产能并保留了两家主要外部供应商——“硅基组件超级联盟”成员天合光能和韩华Q CELLS。
值得注意的是, 韩华Q CELLS (韩国) 宣布要在佐治亚州惠特菲尔德县建设至少1.6GW的组件厂。
最后笔者要特别致谢罗斯资本金融分析师Philip Shen分享了包括 SunPower、Sunrun、Sunworks、SolarEdge和Enphase在内的大量公司数据。
备注: 《加利福尼亚州分布式发电统计》公布了三家大型加利福尼亚州投资者所有公用事业项目光伏净电量计量互联数据，包括太平洋燃气电力公司、南加利福尼亚州爱迪生公司和圣地亚哥燃气电力公司。
《加利福尼亚州分布式发电统计》还公布了所有加利福尼亚州太阳能奖励计划以及其他公开奖励计划的投资者所有公用事业项目数据集。
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