户用光伏将是2018最容易吃到的蛋糕？而分布式光伏危局！

为什么户用光伏将是2018最容易吃到的蛋糕

2017年的户用光伏总共做了50万户左右，新增装机量大约在2GW以上，山东、河北、安徽三个省的户用光伏装机数亦纷纷突破了10万户，单瓦产品价格大致在7~8元每瓦左右，大约有一半左右的市场是通过光伏贷款的形式来做的，以上便是2017年户用光伏发展的大致情况。

户用光伏市场的前景好不好，大家对于2017年做出来的成绩是有目共睹的;2018年开年初到第一季度，企业与媒体举办的关于户用光伏的会议大约在30场左右，或是经销商大会、或是宣讲会、或是研讨会，各种形式不一而足吧。

刨去这些表象，我们可以深究一下为什么说2018年光伏市场的热点在户用光伏

“玩不起”的领跑者

自光伏领跑者问世以来，年年是热点，但今年的光伏领跑者似乎颇具命途多舛的嫌疑，从青海德令哈与格尔木两基地的叫停，再到大同二期投标结果的被否，这背后总感觉有点不清不楚的味道。如果说大同二期因中标电价与最低投标电价出入过大的话，那么第一个爆出0.39的白城似乎也有此嫌疑。总之，从第三批领跑者的中标结果来看，大家应该也能发现，老牌国企发电企业似乎已经开始对光伏发电全面发力了。

第一、二批领跑者国企参与度并不高涨，成本高、无核心制造技术、产业政策不完善、弃光限电、补贴拖欠等一系列因素让国企“望而却步”了。这个时候，私企因其制度灵活、全产业链所赋予的成本低廉等优势充当了“投石问路”一词中“石子”一般的角色。待到第三批领跑者无论是土地费用、补贴发放还是弃光限电等方面政府都作出有利承诺时，老牌国企发电企业通过各种手段开始了“清盘子”行为，除却晶科外，第一二批领跑者中的中标大户基本都被扫了出去。

跟一位投出某基地最低电价的企业人士聊天时，这位老司机表示就冲这么低的电价，他们企业肯定会中一标段，然而中标结果发布后发现并没有该企业，此时想想也是尴了个尬。所以，其实第三批领跑者除却晶科外，大家都是常规供应商，别说普通玩家了，就是大玩家也不一定能凑的了这个热闹。

说不清道不明的分布式光伏

2017年分布式光伏的发展成绩给了光伏行业一个大大的惊喜，20GW的年增速让这个细分市场变成一例添加了催化剂的化学反应。朋友圈、微信群到处都是求屋顶、求投资的需求信息，很多初入光伏行业的“聪明人”凭着拉皮条式的操作赚到了人生的第一桶金。据说一个逆变器厂家的销售，2017年介绍成了几个分布式光伏项目，连销售提成带项目介绍费赚了大概有300万左右……

眼看着分布式光伏的这场盛宴有越来越多的玩家入场，而场地就那么大，之前场子比较空，大家可以随便进，进来随便坐，但现在不行了，大家要有序排队入场，不仅要排队，还得有票才行。

前段时间，王斯成老爷子说分布式光伏发电在今年可能要面临的两个重要变化是这样的：1、分布式光伏可能需要指标，类似于之前的普通地面电站，要进行指标管理;2、分布式光伏最好不要全额上网，起码有一定的就近消纳条件才能给立项，而且需要配额。

所以，如果分布式光伏实行上述政策进行指标管理的话，今年的发展势头势必会被遏制，按照去年20GW的增速来预估今年的安装量的话，预计应该在10GW左右。而且，还会伴随的一个现象便是：曾经打击的倒卖路条的行为可能会再次死灰复燃。

高歌猛进的户用光伏

其实领跑者和分布式这两个光伏行业的细分市场都是热点，但都有多个方面的限制因素。领跑者不是大家想参与便能参与的，一线大咖企业都被撵的进不去，更遑论小玩家;而分布式则是政府有意在刹车，按照去年的增速发展下去的话，补贴方面则会愈发的压力山大。

看到现在应该理解为什么说户用光伏将会是今年最好参与的细分市场了吧。从去年的增速以及今年一季度销售价格的降幅来看，行业人士对户用光伏的新增装机量预测普遍在5GW以上。从量级方面分析的话，这个市场的大小已经基本等同于应用领跑者的5.5GW了，无论是企业还是个人，只要有心参与，便能从中分到一杯羹。

如果我们从所谓的收益率去考虑户用光伏的话，你会发现虽然补贴相比去年降低了0.05元/kWh，但相应的成本也是有较大降幅的。业内人士曾经做的具体测算是：2018年的户用光伏收益率若想达到2017年的水准，那么整个系统的造价成本应降低1元/瓦以上。然而，根据对北方经销商的调研情况来看，年前的7.5元/瓦的系统基本已经降低到了6.5元/瓦，部分地区已经降到了6元/瓦。所以，从收益率上看2018是无差于2017年的。

但需要特别指出的是，各大组件厂商的产能预计在630后会有一个较大幅度的释放，相应的组件价格也会有一个较大幅度的下降。无论是组件生产商还是行业分析人士的预估，今年常规组件的价格必定会降到2元/瓦以下，加之逆变器厂商为了抢占市场的让利行为，到第三季度户用光伏的系统降价空间预计还有0.5元/瓦以上。

至于扶贫和地面电站的话，有政治任务顶着呢，想啥呢，没有灵道关系就想插手?想啥呢!

其实说这么多，都是分析预估性行为，到底市场会怎么样我们也只能基于现在的基本行情去做一个简单判断。但每天留言询问户用光伏情况的人数则是对这个市场火热情况最真实的写照。

分布式光伏为何陷入危局

近日，分布式光伏将被纳入规模指标管理的消息不胫而走，原本前景大好的势头仿佛一时间变了风向。一旦国家对分布式从严管理，对分布式而言无疑是一锤重击。

2017年被称为分布式光伏发展的元年，在光伏新增53.06GW的装机中，分布式新增装机占近20GW，同比增长3.7倍，足以可见分布式发展势头之好。业内预测，2018年分布式规模相比20GW只会多而不会少，更有乐观者认为甚至会超过30GW。

始料未及的是，国家能源局组织起草了《关于完善光伏发电项目管理办法》(讨论稿)和《分布式光伏发电项目管理办法》(讨论稿)，并于2月2日就两文件召开讨论会。

分布式光伏将被纳入规模指标管理的消息不胫而走，原本前景大好的势头仿佛一时间变了风向。一旦国家对分布式从严管理，除户用外都要进入指标，对分布式而言无疑是一锤重击。

虽然被纳入规模指标管理目前还未成定局，但这层阴霾已经笼上了分布式市场。国家将要从严管理分布式光伏的局面似乎难以扭转，一旦被敲定，分布式的未来又在何方?

「 或将纳入指标管理 」

分布式管理办法讨论稿刚出，便引来业内一片反对之声。有业内人士表示，分布式若被纳入指标管理，对其造成的打击将不亚于2012年“双反”时期。

据悉，2018年普通地面光伏电站的指标为13.9GW，领跑者指标为8GW，第一批光伏扶贫指标为4.186GW，累计已知指标为26.06GW。如果分布式被纳入指标，其规模缩减程度可见一斑。

而在这其中，受打击最大的则要属光伏制造企业。对投资企业来说，光伏业务可能只占其一部分，大可以选择不再投资光伏，但对设备企业而言情况并非如此。

对此，北京先见能源咨询有限公司技术标准部副总经理王淑娟向记者分析，“2017年底光伏设备企业还在扩产，一边产能已经扩产到这么大了，而另一边市场如果持续减少，对设备企业影响是巨大的。”

在其看来，国家能源局之所以要将分布式纳入指标管理，最重要的原因是在补贴上。分布式装机规模大，导致补贴缺口加大，补贴已经难承其负。

此前，在2016年我国可再生能源补贴资金缺口达到500多亿的基础上，有业内专家测算，如果按照现有政策和补贴方式，到2020年补贴缺口可能将扩大到2000多亿。而根据财政部最新的统计，截至2017年底，可再生能源补贴缺口已达1000亿。

另据记者采访获悉，目前对于讨论稿的意见主要分为两派。其中地方能源局和电网公司认为分布式光伏需要管理，不反对讨论稿内容。与之相反，企业方面则强烈反对。不仅如此，企业方面欲联合企业代表以及权威能源人物增强影响力，为反对讨论稿造势。就当下局势来看，能够产生多大的影响力，还不得而知。

不过上述一切尚处于讨论阶段，未有定数。对此王淑娟分析，即使分布式管理办法确定实施，政策也将有一定的缓冲期。

「 引发分布式困局 」

光伏一直承担着追求平价上网的和补贴拖欠的压力，国外的光伏电价低的原因，在于其较低的管制成本。而在国内，光伏一直寄希望于技术成本的下降，却在相对而言占比更大的非技术成本的下降方面难有突破。

有业内专业人士分析，对分布式电站进行指标管理，明显政府的管控范围扩大，管制成本从土地延伸至屋顶，光伏的建设成本无疑将更为繁重。

同时，指标和规模管理的背后，也潜藏着新的权力寻租机会。对此，清华大学能源互联网创新研究院政策发展研究室主任、副研究员何继江表示：“正因为这种情况，所以要尽快把补贴退掉，否则会成为卖指标的一件事情，就违背了政策的初衷。”

其实，虽然分布式处于快速扩张期，但是对国内光伏市场而言，分布式电源会是未来电力市场结构十分重要的一部分，目前来看分布式远不是偏多，而是偏少。一旦被纳入指标管理，本就发展不足的分布式大规模缩减，再加上繁重的建设成本，以及可能会出现的寻租问题，新忧旧困，光伏企业所面临的负担十分巨大。

不过从讨论稿下发后，至今仍未看到局势能够有所扭转的可能。一旦分布式确定被纳入指标管理，分布式光伏将走向何种开拓之路尚不明晰。

从目前来看，无论分布式是否被从严控制，光伏行业都必须加速去补贴的进程。对此，何继江认为，分布式光伏成为未来光伏主力的趋势不会有什么改变，其未来的发展方向在市场化交易，需要推广更多分布式市场化交易试点。

此前，清华大学能源互联网创新研究院发布《2035年全民光伏发展研究报告》，报告提出：2035年光伏成为中国装机规模最大的发电类型，可以实现我国人均光伏装机超过1千瓦，光伏装机总量达15亿千瓦或20亿千瓦。

而根据2035年人均光伏1千瓦装机设想及光伏度电成本变化，何继江及其团队测算：我国在光伏度电成本降至平价上网电价(0.4元/kwh)时，若2025年取消补贴，总补贴额将达3.42万亿元;若2023年取消补贴，总补贴额达2.37万亿;若2021年取消补贴，总补贴额达1.95万亿元。

去补贴现有几种备选方案：一是严格控制光伏装机规模指标，补贴继续;二是全面推行光伏电站电价招标制，根据全年补贴金额，分季度招标。投标价格高，补贴多，则少装，投标价格低，补贴少，则多装。补贴用完，当年不再组织招标;三是全面推行普及分布式发电市场化交易;四是发电侧平价上网，2020年取消补贴。

“纳入指标管理只是控制指标的规模，对降低补贴没有帮助，推动市场化交易试点，才会降低补贴，分布式光伏普及市场交易模式有助于用户侧尽快实现平价上网。”何继江告诉记者，若在2019年普及分布式发电市场化交易，2020年除扶贫外取消补贴，总补贴额约在1.6万亿元。

「 解药何在? 」

有不少人认为，对于分布式光伏的发展，市场化交易试点的推广能起到的作用并不乐观。

王淑娟向记者表示：“市场化交易试点具有较大吸引力，更多的是对于全额上网项目而言。”全额项目上网电价是由脱硫煤电价和补贴构成，原来可能在7毛钱，如果被纳入交易试点，未加上补贴就能够达到6、7毛钱，收益整体而言有所提高。

而对于自发自用、余电上网的模式，交易是不具有吸引力的。有企业算了这样一笔账，在企业自身用电消纳不了的情况下，有两种解决方案。一是用多余的电余电上网，另一个则是申报试点。如果自用比例是90%，余电上网比例只有10%，不参与试点补贴可以拿3毛7，参与试点后余电上网的部分收益可能会高一点，但是原本百分之百的补贴则要整体被打八折，为了10%的余电上网部分收益有稍许的增加，而整体补贴都下降。计算下来，并不如余电上网合适。

但是问题就在于，一旦分布式被纳入指标管理，意味着分布式全额上网的形态是做不成的。国家从严管理分布式，只有户用项目才允许自发自用和全额上网。除户用外都被纳入指标管理，取消了全额上网，则只剩下自发自用、余电上网的说法。工商业屋顶项目要么采用自发自用、余电上网模式，而且余电上网部分不能超过50%;要么采用全额消纳的模式。

“在这种情况下，业主是不愿意进行交易试点的，自发自用的业主并没有交易动力。”王淑娟说。

一位正在犹豫是否要参与市场化交易试点的企业代表向记者透露，本身消纳弱，加入交易试点后可以给将区域放大，给周边去售电，但是消纳能力不错的话，可能试点就不划算了。

“如果说用户用电量锐减，余电上网比例很高，参与交易试点则更有吸引力。但是文件又规定，自发自用的比例不得低于百分之五十。”在王淑娟看来，这些分布式也都是在规模指标以内的，交易试点能起到的帮助作用依旧有限。

分布式市场交易有三种模式，模式一：分布式发电项目与电力用户进行电力直接交易，向电网企业支付“过网费”。模式二：分布式发电项目单位委托电网企业代售电，电网企业对代售电量按照综合售电价格，扣除“过网费”(含网损电)后将其余售电转付给分布式发电项目单位。模式三：电网企业按国家核定的各类发电的标杆上网电价收购电量，但国家对电网企业对度电补贴要扣减配电网区域最高电压等级用户对应的输配电价。

在这三种模式中，经过测算可知，模式一的收益较大。但是许多企业因为资料不足和协调不了电网公司，模式一难以采用。交易模式的选定还是要看收入模式和开展模式多获取的资源。

据了解，申报试点前交易模式就已选定。分布式市场交易试点在3月31号报第一批试点，第一批试点数量每个省报一到两个。有些是大企业项目，有些是分散项目，由发改委整合到一起进行试点申报。按照文件要求，7月1日之前全部启动。

据何继江介绍，交易试点项目有可能完全不受指标控制，或者说一部分不纳入指标，比如屋顶。在交易试点全面推广后，从第一批到第二批直至全面铺开，申报数量也不再受限，并且取消补贴，就是一种市场化行为，分布式将会进入发展的自由状态。

不过，分布式交易试点的推广并非没有难度，“过去开发电站的思路和现在申报分布式市场化交易试点的思路是不一样的，很多企业转不过来弯，在短时间里不知道怎么开展工作。”

何继江说，在某些领域大家认为推广交易试点是必然的，但在实际操作领域，基层供电部门的配合还比较弱，不仅仅是供电部门配合的问题，还有光伏企业工作开展也不得力。

推广分布式交易试点需要企业转变观念，提升能力，更重要的还应有基层供电部门给予支持。

“我们每个人实际上都在影响政策，如果行业内能够共同努力去推动分布式交易试点，并尽快将补贴降下来，不要补贴也就不再受国家控制，我们将掌握自主权。”何继江说。