如果2018年中国的市场只有不到40GW，且美国、印度市场大幅萎缩，那中国的光伏上游制造企业会面临什么情况?
一、国际市场
这是BERNREUTER Research预测的2017年的装机量情况。可以看出，中国的总装机约占世界总装机的54%;美国由于201法案引起抢装，总装机达到12.5GW;印度是后起之秀，达到9GW;日本、欧洲市场正在逐年萎缩。
对于2018年各国光伏组件出口量情况，引用中国光伏行业协会王勃华秘书长的数据。
1)美国市场
到10月为止，在美国海关排队的光伏产品超过了5GW，未来到明年5GW要有消化过程，所以就会影响到明年的市场;
美国一共10GW的市场，再有近5GW要消化，那留给明年的量应该不多了。
2)印度市场
之前提出一个反倾销，最近又出了一个强制认证—BSCRS认证，换句话说到明年9月5日以后就会强制实施，凡是在印度市场销售要经过本地的认证，因为印度还和别的发展中国家不一样，非常强调印度制造，所以这个带来比较大的影响。
因此，明年美国、印度市场应该还是比较艰难的;日本、欧洲市场又在萎缩;新兴市场虽然增长很快，但是体量太小，就算100%的增速也没有多大。
二、国内市场
目前主流的观点是，2018年国内市场在50~60GW，但我却相对保守的认为可能只有35GW左右。
后来再有人问我这个问题，我直接说，“我不敢说了，怕被打脸”。2016年前车之鉴呀!2016年底的时候，很多预测说2017年的市场大概25GW左右，结果今年冲到50GW!市场的发展总是超过大家的预期。所以，甚至有人觉得会突破60GW!
然而，在心里，我还是坚持认为2018年中国装机可能只有35GW左右。
1关于开展分布式发电市场化交易试点的通知
在《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》出来以后，市场一片欢呼声，各种看好的声音不断。
首先，我也觉得这是个非常利好的政策，至少给分布式光伏项目更多的选择和出路。然而，我对这个文件抱谨慎乐观的态度，主要有4个原因：
1)2013年曾出过类似文件，执行效果并不好。目前仅仅是试点，最后真正能批多少个试点还是未知数。
2)目前的电力交易基本在区域级、省级开展，市、县级交易还未开展起来。因此，政策的效果需要电力交易下沉到市县级后才能显现。
3)过网费计算复杂(广东省就有5个输配电价区)
4)最重要一点：分布式光伏全面市场化交易面临很大压力!
在2016年出台的电改配套系列文件中，其中附件4：《关于有序放开放用电计划的实施意见》中提出：
三、建立优先发电制度
(一)优先发电基本内容。
优先发电是指按照政府定价或同等优先原则，优先出售电力电量。优先发电容量通过充分安排发 电量计划并严格执行予以保障，拥有分布式风电、太阳能发电的用户通过供电企业足额收购予以保障，目前不参与市场竟争。
(二)优先发电适用范围。
为便于依照规划认真落实可再生能源发电保障性收购制度，纳入规划的风能、太阳能、生物质能 等可再生能源发电优先发电;
可见，大型风电、光伏电站首先被推向市场，而对分布式光伏进行了市场保护。因为一旦进入交易市场，面临的竞争对手，将不再是“用电户的电价”，而是“水电、火电、风电的度电成本”!
分布式光伏最大的竞争优势在于：电压等级低(一般10kV以内)、供电线路短。因此，分布式隔墙售电的过网费会非常低。举个极端的例子，假设为0。
然而，劣势在于度电成本高!在大多数地方，分布式光伏的度电成本要在0.45元/kWh以上。
火电、水电的电压等级高、送出线路远，因此“过网费”会很高。假设某220kV送出的水电“过网费”为0.25元/kWh。然而，水电的度电成本低呀，可以低至0.15元/kWh以内。因此，水电到达用户的总成本为0.4元/kWh以内。
这种情况下，分布式光伏竞争不过水电。
因此，当分布式光伏与水电(风电、火电)的度电成本差距高于两者之间过网费差距时，分布式光伏并没有竞争力!
综上所述，个人认为，《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》确实是个非常利好的政策，给项目更多的选择和出路。然而，可能并不像大家想象的那么好，对行业推动那么大!
2关于光伏项目的指标
在《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》出来以后，市场一片欢呼声，
认为2018年市场有50~60GW的人跟我说：
2017年有14.4GW的普通光伏项目指标，8GW的领跑者项目指标，10GW的扶贫，6GW的户用，20GW以上的工商业，不就近60GW了吗?
我是这么看的：
1)普通地面电站+集中光伏扶贫
今年14.4GW的地面电站项目，其实包含“普通地面电站”和“集中光伏扶贫电站”两部分，14.4GW大部分都给了“集中光伏扶贫电站”。根据之前的统计，大多数其实是给了已经建成的电站，或者在建且2017年底能建成的电站，真正能到2018年并网的，大约只有8GW(详见：截止2017年630，全国约有6GW黑户电站)
另外，2018年有13.9GW的指标，预计也能建成2~3GW。2017、2018年最大的区别在于：2016年多个省份搞了“先建先得”，造成大量建成但没有指标的“黑户电站”，需要用2017年的14.4GW来解决，造成2017年的指标大量给了2017年建成的项目;然而，“先建先得”在2017年被取缔，所以2018年就不会存在类似的现象。
正常情况下，项目拿到指标后，招标、采购、建设、并未大约要半年以上的时间，2017年的指标到现在话还没分配完; 2018年的指标很难再2018年6月份之前完成分配，那当年能并未的项目其实很少。
因此，2018年普通地面电站和集中式扶贫电站大约有10GW左右并网。
2)领跑者项目
第二批5.5GW的领跑者项目，在2016年10月底基本都完成了招标，到2017年930时还有一半没并网，预计可能有1GW左右要到2018年并网。
第三批8GW的的领跑者项目，到2017年11月底，刚刚确定了6.5GW的城市，尚未开始进行招标工作。虽然这次土地等很多问题地方都做了妥善的安排，但由于工作开展的太晚，个人并不认为8GW在2018年都能并网。可能至少有1~2GW要到2019年才能并网。
因此，2018年并网的领跑者项目，应该不足8GW。
3)村级光伏扶贫项目
2016年批了2.18GW的村级光伏扶贫项目，然而进展的并不是很顺利。之前的文件说，2017~2020年的村级光伏扶贫指标要一次性下发。个人认为，2017年的指标可能只有3GW左右。
因此，2018年并网的村级光伏扶贫项目，大约有3GW。
4)不要指标的工商业屋顶分布式光伏项目
不要指标的屋顶分布式光伏项目被寄予厚望，有人认为2018年可能突破20GW。个人觉得，合理的估计可能是10~12GW，理由如下：
今天刚听说一个非常劲爆的消息：2018年1月1日起，全额上网的屋顶分布式，可能也要划入指标管理了。
也就是，2018年的13.9GW指标中，要包含三部分：普通地面、集中扶贫、全额上网分布式!
大家都知道，目前并网的分布式光伏项目中，全额上网占据了绝大部分!如果全额上网要求指标的话，那剩下的“自发自用”屋顶分布式，其实没有多少。10~12GW已经是一个非常乐观的估计了!
5)户用光伏项目
户用光伏应该是2018年增长速率最快的一个市场，然而，基数太小!即使2018年户用即使做到100万套，大约也就是6GW左右的市场。
6)不限指标的省份
北京、上海、天津、重庆、西藏、海南、福建是不限规模指标的，但这几个地方并没有做地面电站的地方。根据往年的并网规模，可以估计为1~2GW。
7)示范项目
金寨、张家口等新能源示范城市，能源互联网示范项目、新能源微网示范项目等，预计2018年可以有1GW左右的并网量。
综上所述，对7类项目2018年的并网规模估计如下
然而，上述估计在很多环节中都采用了比较乐观的数据，最终能并网的，应该并没有上表中这么多。因此，个人还是觉得2018年的实际并网量应该在35GW左右。
三、综合分析
2018年在应用端：美国、印度市场危机重重，日本、欧洲市场不温不火，新兴市场难当大任;国内市场可能出现10GW以上的降幅。
在制造端：几家一线企业的产能已经达到80GW了。
因此，2018年可能是设备企业非常难过的一年。很多小企业可能倒闭，有可能是行业的重新洗牌年!
FR：智汇光伏(PV-perspective)
