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多晶硅价创下三个月高点 港交所欠保利协鑫10%涨幅?

发表于:2017-08-08 09:26:06 来源:智通财经 作者:虎臣

一场多年例行的集体检修行动,却因光伏行业下游的需求旺盛,导致多晶硅价格暴涨。

“涨疯了!连美国现在都属于抢货行情。”航禹太阳能执行董事丁文磊告诉智通财经APP,现在光伏行业下游压单太多,同时采购周期、运输周期、安装周期等都倒逼下游需求抓紧进行,又恰逢多晶硅集体检修,导致多晶硅价格大幅上扬。

数据显示,上周国内多晶硅价格小幅上涨,太阳能一级致密料报价区间在12.4-13.2万元/吨,均价12.92万元/吨,周环比上涨0.54%。一级致密料成交价区间在12.2-13.0万元/吨,均价为12.77万元/吨,周环比上涨0.63%。海外进口硅料更是上看至14万元/吨的高点。

作为回溯,上上周多晶硅不同品种价格上涨约4.73-4.79%左右。根据智通APP的监测,多晶硅最近60天上涨约11%,90天上涨约16%。

多晶硅价格的上涨,间接也助推光伏下游的电池、组件价格涨价势头迅猛。不过,有色金属硅业分分调查显示,多晶硅企业检修影响有限,下游需求暴涨,多晶硅产能增幅小于电池增幅是根本原因。

中国光伏行业协会提供的数据显示,2017年上半年国内光伏电池产量为32GW,同比增长超过28%;多晶硅和硅片产量均同比增长20%左右,落后于下游的增幅。

事实上,多晶硅企业在三季度进行检修是多年来的惯例,特别是2017年630后企业矛头光伏需求进入淡季,国内多晶硅一线大厂多安排在7月即开始第三季度的正常检修,但未想下流市场的需求却延续下半年的火爆之局。

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根据目前各企业的检修计划,8月份不能满负荷运行的企业有江苏中能、新疆大全、新特能源、洛阳中硅、赛维LDK、盾安光伏。

“中能硅业近期对一个子系统进行了正常维修。”中国有色金属工业协会硅业分会分析师刘晶告诉智通财经APP,“预计本次事件将导致中能硅业减少合格硅料产出约600吨左右”。

保利协鑫为世界最大的多晶硅企业,2016年产能为7万吨。刘晶同时表示,“目前停产检修的部分装置按计划恢复中,各系统已经恢复正常生产。”

据悉,约600吨的减产,只占月度产量9%左右,保利协鑫会在后续月度生产计划中补回,预计全年出货量仍有增长。

多晶硅价格的上涨,使得与多晶硅相关的企业标的在最近亦受到市场热捧。如天龙光电(30029.SZ)于8月3日拉出一根大阳线,直线冲击涨停板。与之相较,港股市场的光伏标的却一直风平浪静,但在这样滚烫的市场热浪之下,市场难道不欠港股多晶硅企业标的一个A股涨停板?

目前国内硅料企业8月份订单签订饱和,个别企业9月中旬以前订单已签订完毕;8月份,多个大厂亦陆续进入检修状态。终端电站安装方面,国内和国际市场的需求都很旺盛,因此短期内硅料供不应求的局面将持续,预计国内多晶硅价格将继续上涨,龙头企业将会受益。

刘晶坦言,保利协鑫今年以来月产多晶硅均超过6000吨,最高时6400吨,大部分硅料供内部硅片产用,“7月硅片大客户需求增加,中能硅业硅片甚至因为超订而砍了部分订单”,目前客户仍提出增订需求,预计年底金刚线切造完毕可缓解这一局面。

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数据显示,上半年国产11.8万吨多晶硅,可产近26吉瓦硅片;上半年电池产量32吉瓦,国内硅料的自给率达到81%。随着保利协鑫、新疆大全等产能的增加及成本的降低,国内硅料的自给率将进一步抬升。

鉴于行业持续处于上升周期,近日多家券商纷相上调保利协鑫评级。以光大证券为例,其将保利协鑫能源(03800)评级列至“买入”级别,予以目标价1.20港元。

截止2017年8月7日收盘,保利协鑫报收0.9港元,涨幅为5.88%。

FR:智通财经

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