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光伏装机里程碑之年:从中国到美日欧全产业链深度剖析

发表于:2017-06-02 11:10:57     来源:扑克投资家

(二) 行业出口金额有所下滑

2016年我国光伏组件出口金额123.79亿美元,同比下滑16.36%。随着海外工厂的设立,硅片和电池片的出口同比增加,组件出口则同比下降。

重点出口市场仍以日本、美国、印度为主,其中印度市场在2016年有较明显的扩张,对印出口额首次超过美国,排名第二位。另外较突出的一点是巴西、土耳其市场异军突起,第一次进入全年出口额排行榜,并分别位列第8位和第10位。


我们总结2016年光伏组件的重点出口市场,仍有几个较为突出的变化值得关注。

首先,对日本和美国两大市场的出口金额在2016年进一步萎缩,两国出口额同比分别下降了26.80%和20.33%,其中美国的排名更是跌至第三位;其次,对印度市场的出口仍在高速增长,同比增长率高达78.68%,光伏组件对印度的出口金额占2016年全年出口金额的19.87%,已经超越美国成为我国组件出口排名第二大的市场;第三,通过荷兰出口欧洲市场的光伏组件持续减少,从2016年的出口数据来看,我国对荷兰出口同比下滑了37.62%,全球市场占比也跌落至4.81%。


从洲别市场来看,2016年我国光伏组件对所有洲别市场出口额均表现为同比下滑。

与2015年相比,包括对亚洲出口在内,所有洲别市场出口形势均有不同程度恶化——其中,对欧洲、北美洲、非洲出口额降幅超过20%,对欧洲出口额降幅则接近30%,该地区也成为2016年出口表现最差的洲别市场。


光伏行业未来发展趋势及风险分析

(一) 行业发展趋势展望

全球补贴接近尾声,2017全球新增装机量预计下行。目前来看,全球范围内政府补贴的大周期,已经开始逐渐接近尾声了。

从2002年到2016年,以德国、日本、西班牙、意大利为代表的传统市场补贴下滑。2017年开始,中美日这三大市场也开始收缩补贴力度,需求预计将下滑,而新兴市场的增长体量目前尚不足以跟这三大市场抗衡。

巴黎协议生效,将进一步拉动光伏产能扩张。《巴黎气候协议》(ParisAgreement)在2016年11月正式生效,有超过200个国家共同参与,生效后,签署国将开始按协议制定和执行温室气体减排计划,德国已宣布将在2022年前关闭国内所有核电站。

巴黎协议将带来大量的可再生能源、清洁能源的投资需求,而光伏作为最自然的选择,将成为各国政府替代不可再生能源的最有效手段之一。一旦各国政府采取行动,遵循巴黎协议的承诺,光伏的产能扩张势在必行,而这类扩张,将在2017年开始体现。

市场价格将持续走低,供应链利润下滑。随着竞争的加剧以及成本的下滑,2017年光伏产品报价将持续走低,EnergyTrend预测组件市场均价可能由2017年初的US$0.38/W,跌至年底仅剩US$0.33/W。

在此价格下,不仅中上游厂商将面临极大亏损,一线组件厂也难维持过去15%以上的毛利润区间,整体而言2017太阳能供应链由上至下利润都将低于2016年。

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