继去年获得私募基金投资公司YesYieldInvestmentLtd.5000万美元的融资以来,阳光动力能源互联网股份公司(SolarPowerEfficiencyInternet,NASDAQ:SPI,下称SPI)又获得了十倍于前者的私募融资。
7月5日,SPI官网发布消息称,已与私募股权投资公司金沙江资本(GSRGOScaleCapitalAdvisor)签署了一项非约束性框架协议,将发行5亿美元(约合33.46亿元人民币)的可转换债券。根据协议规定,为期五年的可转换债券年利率为5%,初始兑换价格将以此前30个交易日内SPI股票的加权平均股价计算。
除了上述交易,SPI还计划与金沙江创业投资基金(GSRVentures,下称金沙江创投)旗下投资的波士顿电池公司(Boston-PowerInc,下称波士顿电池)进行战略合作。金沙江资本将作为债券持有人的投资顾问,将与SPI共同建立电动汽车电池产品项目。
金沙江创投是金沙江资本旗下的私募股权基金,主要以中国本土投资为主,于2004年创立。重点关注半导体器件和新材料、互联网和无线通信技术应用、绿色能源等,已完成的投资项目包括去哪儿、百合网、滴滴打车、波士顿电池、晶能光电(江西)有限公司(下称晶能光电)等。
波士顿电池于2005年在美国波士顿成立,是一家锂离子电池和电池技术制造商。2011年9月,金沙江创投投入1.25亿美元重组波士顿电池,该公司已成为中国最大的三元体系锂离子动力电池生产厂家,其研发的电动汽车电池正在中国市场进行销售。除了电动汽车,波士顿电池还涉足运输、工业和电子消费产品领域等,在专业照明、跟踪设备和遥感技术颇有建树。该公司在美国的韦斯特伯鲁及中国北京都有研发中心,并在在中国江苏溧阳设有全自动化生产基地。
这笔资金对SPI来说再及时不过,该公司去年创下了历年亏损新高。2016年5月,SPI发布了上年度财报,2015财年营收1.9亿美元(约合12.44亿元人民币),亏损达1.85亿美元(约合12.11亿元人民币)。2013年、2014年SPI净亏损分别为3224.4万美元(约合2.16亿元人民币)和519.6万美元(约合3474.46亿元人民币)。截至2015年年底,SPI累积亏损为2.461亿美元(约合16.1亿元人民币)。
“可转债的净收益将被用作公司的常规运营资金,以加强公司的财务状况和为潜在收购做准备。”SPI董事长兼首席执行官彭小峰说,与波士顿电池将在储能和电动汽车市场探索双赢机会。
SPI是一家在开曼群岛注册、在中国运营和管理的公司。前身为美国太阳能股份有限公司(SolarPowerInc.),2005年成立于美国加利福尼亚州,2007年在美国OTC(柜台交易)上市,是一家致力于光伏电站开发、投资、建设和运营管理的太阳能企业。其董事长彭小峰为赛维LDK创始人及董事长。
自去年以来,SPI在电动汽车租赁和金融服务领域的动作颇多。2015年1月,SPI宣布推出阳光动力能源互联网平台,并上线了旨在解决光伏电站融资的互联网金融产品“绿能宝”;2015年8月,SPI推出新产品绿电通,意欲借助电费打折来拓宽光伏行业的融资渠道;2015年9月,SPI以3000万元人民币注资收购主营国内电动汽车租赁的北京宜维新能源科技发展有限公司(下称宜维)60%股份,计划用绿能宝融资的电站所产生的电量,构建出一个以绿能宝为品牌的电动汽车充电桩网络,布局中国一线城市。