在“储能国际峰会2016暨展览会”开幕式暨全体大会上,中关村储能产业技术联盟(CNESA)秘书长张静女士发布了《储能产业研究白皮书2016》(以下简称《白皮书》),储能联盟研究部对2015年全球储能市场进行了年度盘点,并对中国市场容量进行了预测,根据《白皮书》预测,到2020年,理想情景下,总装机规模将达24.2GW,常规情景下,总装机规模将达14.5GW(两种场景下,均不含抽水蓄能,相关规划表明,抽水蓄能2020年装机规模将达40GW)。
一、全球储能市场发展现状
全球储能累计装机规模946.8MW,继续稳步向前发展。
截至2015年底,全球累计运行储能项目(不含抽水蓄能、压缩空气和储热)327个,装机规模946.8MW。近五年,累计装机规模的年复合增长率(2010-2015)18%,累计项目数量的年复合增长率(2010-2015)40%。
从区域分布上看,美国依旧占据装机第一的位置,截至2015年底,美国累计装机规模为426.4MW(运行项目),自2014年起,就开始超越日本,成为全球储能装机第一大国,其次是日本和中国,占比分别为33%和11%。欧洲是近两年储能项目装机规模增长速度最快的地区,年复合增长率(2013-2015)为115%。
从技术分布上看,锂离子电池无论在运行项目中,还是在建、规划项目中,均占据装机第一的位置,累计装机规模分别为356.7MW和2.2GW,特别是在建、规划项目中的锂离子电池累计装机超过其在运行项目中的六倍,未来2-3年内,相较于其他技术,锂离子电池将会迎来爆发式的增长。
从应用分布上看,可再生能源并网领域的累计装机规模占比最大,为43%,调频辅助服务是近两年增速最快的应用领域,年复合增长率(2013-2015)为31%,分布式发电及微网领域则在项目数量上占据第一的位置,占比接近总装机的60%。
从厂商格局上看,2015年分别有44家储能技术厂商、12家PCS厂商和34家系统集成商部署了储能项目(包含投运、在建、规划中的项目)。其中,储能技术厂商分别来自全球10个国家,涉及9种储能技术。装机规模top10的厂商中,共有7家厂商来自亚洲,特别是日韩厂商,表现抢眼,分别占据了排名的前5位,比亚迪是唯一一家入围全球前十名的中国厂商。
从投融资情况上看,截至2015年底,全球共有17家公司通过融资、出售债券/股权等形式,完成融资或被收购,金额总计10.2亿美元,相比去年增长了155%。融资总额排名前五位的企业为MainStreetPower(2.5亿美元)、Energizing(2.5亿美元)、SolarCity(1亿美元)、Sakti3(0.9亿美元)和Stem(0.84亿美元)。
从政府项目资助情况上看,截至2015年底,全球政府机构对各类与储能相关的项目支持资金总计20.4亿美元。美国是资金支持总额最多、出资的政府机构最多、项目支持领域最广的国家,共有联邦政府下属的2个机构以及5个州的政府下属机构,提供了共计12.8亿美元的资金。
二、中国储能市场发展现状
中国储能累计装机规模105.5MW,市场渐露春意。
截至2015年底,中国累计运行储能项目(不含抽水蓄能、压缩空气和储热)118个,累计装机规模105.5MW,占全球储能项目总装机的11%,年复合增长率(2010-2015)为110%,是全球的六倍之多。
从技术分布上看,运行项目中,主要以锂离子电池、铅蓄电池和液流电池为主,且锂离子电池的累计装机规模占比最大,占中国市场总装机的2/3。
从应用分布上看,主要以分布式发电及微网和可再生能源并网领域为主,二者累计装机规模超过中国市场的80%,特别是前者,无论在累计装机规模还是项目个数上均占据第一的位置,占比分别为56%和77%。
从厂商格局上看,排名前十位的厂商中,锂离子电池厂商的个数最多,比亚迪不仅是国内储能厂商装机第一,同时也是锂电厂商中装机第一的公司,大连融科是液流电池厂商中装机规模最大的公司,南都电源则是铅蓄电池厂商装机最大的公司。