如果博威集团也接受股份支付对价,在配套融资不成功的前提下,可能导致发行人不符合上市条件。
另外,博威合金也表示,博威集团获取现金后,在不违反同业竞争的前提下,将在全球范围内积极物色合适的投资机会,进行前期的培育孵化,并在适当时机通过合法合规的交易注入上市公司。
根据公告,本次重组的15亿元配套融资中,9亿元将用于支付博威集团的本次交易对价。
截至2015年三季度末,博威合金的账面货币资金不过1.24亿元,公司短期借款却高达4.85亿元,公司自身的资金实力显然是难以满足大股东的支付对价的。
如果配套融资失败,博威合金此次重组能否顺利进行都将是个疑问,公司也无须担心股权集中度的问题,但借着股权的问题,博威合金大股东可能将9亿元现金揽入怀中。
在本次收购中,虽然宁波康奈特是被收购的主体,但公司的主要资产是位于越南的子公司越南博威尔特,通过一系列资产运作,越南博威尔特身价陡增。
资产腾挪术
宁波康奈特的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售,主要产品为多晶硅电池片及组件,但宁波康奈特本身并不从事多晶硅电池片的生产,公司生产主要由越南博威尔特进行。
收购预案显示,宁波康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯国际新能源有限公司和博威尔特太阳能(美国)有限公司三家全资子公司,其中宁波康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料,越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售,而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责。
作为本次收购对象宁波康奈特的主要资产,越南博威尔特2014年7月才建成投产。
越南博威尔特成立于2013年9月11日,注册资本相当于5000万美元,目前越南博威尔特已具备年产约280MW太阳能电池及组件的生产能力,2016年6月越南二期生产线建成后,将具备年产约660MW太阳能电池及组件的生产能力。
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