作者：曹宇（《光能》总编）
来源：2015 年 6 月《光能》杂志
当笔者看到一个县就签订了 3GW 的光伏电站开发框架时，才意识到光伏行业虚火有多么严重。一位地方官员对笔者坦承对光伏的矛盾心态：“招商引资是好事，问题是很多企业只说不做。” 光伏真的已经演变成全民运动，但却让人有点笑不出来。
而看到某些在业内籍籍无名的企业打着投资百亿搞高新技术的旗号，跟地方政府签订战略协议；又有传销盯上光伏，号称 “投资 5 万半年收回 50 万”，才知道外界原来对光伏看到的只是股市飘红，是高科技产业，同时还有一个个的造富神话。
在看到互联网巨头 BAT 纷纷涌入电力行业，真的开始互联网 + 电网战略时，业内纷纷欢欣鼓舞。但有多少企业反思过，在这股铺天盖地的浪潮中，自身是傲立潮头还是瞬间倾覆？光伏行业回春之后，那些坚韧的光伏实业公司还显得有点惊魂未定，各种投机者已经用这个炒作概念。
于浩歌狂热之际中寒；于天上看见深渊。
“互联网 + 的背后是利润摊薄。” 忘了是哪位网络牛人对其做出的定义，笔者心有戚戚焉。互联网增加了产业环节，未来的利润很大一部分可能会贡献给 BAT 三巨头。
同时行业整合、抱团、优胜劣汰，都是在挣扎中求生存，大家方向不一，手段却惊人的相似。一位业内人士感慨：最近大家的战略协议签的是不是太多了？
究其原因，可能是企业在这股浪潮中难以看到方向或找到自己的定位。本期我们来简单点评下各个环节未来的生存状态。
制造业的出路有两点：品牌和代工，一条路是做到 “天下谁人不识君”，而另一方面是将产品性价比做到极致。对于组件业来讲，较难生存的反而是产能较大的二线企业。地面光伏电站所用的集中型和组串式逆变器竞争最为激烈，国内前五逆变器厂商的利润率都逐年下降，变相提高了行业门槛，小型和微型逆变器由于市场和终端用户分散，反而更有活力。
电站投资方面，越来越多的企业在从投资向资产管理转型，无论是资产证券化还是 Yield Co 模式，以及国外的 Solarcity 和 Sunrun、Lightsource 公司，实际上都变成了资产管理，这也是为何国内市场虽不成熟，但笔者仍然看好 SPI 的原因。在这个环节，可以预见至少数年内都会非常火爆，这是得益于中国稳定的政策环境，对投资者来说风险几乎只来自于电费结算和电站质量。而不同于制造业，光伏电站投资没有产能压力，因此忍耐力远较制造业强得多。
服务环节：EPC 做为成熟的传统产业，仍然会存在较长的混乱期，十一科技的副院长徐湘华告知笔者，EPC 企业资质往往不全，电站质量参差不齐。但做为一个较为传统的行业，EPC 的混乱现状将持续下去，投资者在选择 EPC 企业时须再三谨慎。数据产业则成为 2015 年行业最大的惊喜，木联能、华为、远景等公司在业内造成了极大反响，对智能光伏电站的推动极大，但未来这块市场已经很难说再成功挤进几个新的巨头。而新生的运维环节则处于新生期，还没经过行业寒冬的洗礼，现在处于欣欣向荣，百花齐放的阶段，但不知什么时候市场就会对这批 “小鲜肉” 露出它的獠牙……
有业内人士对光能透露：今年光伏装机总量很可能超 20GW。这是由于 2016 年很可能降补贴，在此希望行业的虚火不要蒙蔽政府领导的双眼，补贴不要一下降得太狠。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201512/30/50021848.html
