在中民投溢价10倍入股之后,特变电工子公司新特能源赴港上市再次引来明星投资者。
12月22日,新特能源为期5天的公开招股结束,招股价8.80港元至9.28港元,预计将于12月30日在香港联交所主板挂牌。按2014年的多晶硅产量计算,新特能源排名全国第二,此轮超过12亿港元的融资亦引发市场关注。
记者注意到,新特能源还引入知名富豪史玉柱作为基石投资者。“半路杀出”的史玉柱通过其全资子公司union Sky参与投资2000万美元。而此前拟参与新特能源上市前增资的晶龙科技则悄然退出。
虽然新特能源背后站着中民投、史玉柱、瓴睿投资等明星投资者,但看重企业基本面的香港市场显得颇为冷静。多家港股券商新股研究报告指出,新特能源的历史市盈率远高于行业龙头保利协鑫能源,其“招股价值未见优势”。对此,特变电工董秘办工作人员称,相关团队在外路演,具体情况并不知情。
明星投资者云集
作为特变电工精心培育的光伏巨子,新特能源的赴港上市之路终于走到了关键时刻。12月17日至12月22日,新特能源公开招股,此次集资所得款项的12.39亿港元(以发售价中间价每股9.04港元计算) 大部分,将继续为自建自营新能源电站的计划“输血”。
新特能源披露,公司还引入瓴睿一带一路投资公司、钥石集团、新疆能源投资及union Sky为基石投资者,涉及资金9000万美元,约占发行规模的50%。
新特能源的基石投资者都颇有来头。瓴睿一带一路投资公司还曾参与青岛银行的H股IPO,其为知名互联网借贷平台Lending Club(NYSE:LC)联合创始人苏海德与Strategic Global的合营公司。
此轮引入的投资者中,最为引人关注的可谓“半路杀入”的union Sky,其并未出现在今年7月新特能源披露的首次发售文件中。union Sky实际控制人史玉柱是知名富豪和商界领袖,担任巨人网络的董事会主席,同时也是中国民生银行、中民投的股东。
事实上,早在今年4月,新特能源就宣布完成上市前融资,拟引入中民投旗下中民国际、瓴睿投资、广发能源及晶龙科技等4家投资者,共同对新特能源增资14亿元。
此外,记者注意到,在最新公布的发售文件中,晶龙科技并未出现在发售投资者名单之中。据此前特变电工披露,晶龙科技与其新特能源同处光伏行业,但其去年利润总额为亏损1847.57万元。对于晶龙科技退出的原因,上述特变电工工作人员称,晶龙科技作为公司合作伙伴,对公司肯定是看好的,其退出可能是因为外币投资的条件限制,