记者从美股上市的国内光伏组件龙头天合光能获悉,公司14日宣布于2015年12月12日收到一封初步无约束性收购提议书。发函方为天合光能董事长兼首席执行官高纪凡和兴业银行股份有限公司旗下上海兴晟股权投资管理有限公司(两方以下合称为“买方”)。业内人士分析,天合光能将开展私有化,不过目前还在意向阶段,至于下一步是否在A股上市,则更遥远。
提议书表示,买方有意向收购天合光能上市公司除了买方已经持有的股份以外的所有流通股,包括美国存托凭证(“ADS”)形式的普通股(每份“ADS”代表50股普通股)。买方拟以0.232美元每股普通股,或11.6美元每股ADS进行收购。该价格比天合光能2015年12月11日的收盘价溢价21.5%,比公司过去90个交易日平均收盘价溢价20.2%。
据了解,公司董事会成立了特别委员会处理此事,委员会成员为邵孝恒和赵谦两位公司独立董事。董事会成员(不包括高纪凡)目前正在审查和评估该提议书。
公司方面表示,由于董事会刚刚收到该提议,有待仔细审查和评估,目前还没有对此作出任何决定。因此,董事会对最终报价,协议的执行方案以及其中是否还有其他交易等目前都没有定论。
截至记者发稿,天合光能盘前报价9.55美元每股ADS,市值约8.8亿美元。最新财报显示,公司2005年至2015年三季度累计出货量15GW,第三季度出货量1703.2MW,净收入7.926亿美元,毛利率17.4%。A股同类公司中可以作为参考的是,A股光伏组件公司东方日升发布的三季报显示,公司前三季度营收约29.27亿元,营业利润2.56亿元,公司最新股价14.16元/股,市值约95.5亿。
随着国内资本市场估值不断升高,中概股回归A股私有化大潮再起,对比上述两家公司市值的差距也可以明显看出,高纪凡和兴业银行旗下上海兴晟股权投资管理有限公司此次启动收购要约,意在长远。
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