正泰电器11月26日晚间公告称,公司于11月18日收到上海证券交易所下发的审核意见函,公司对函件提出的问题进行了逐一回复,并对《正泰电器发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了更新与修订,公司股票将于11月27日复牌。
根据方案,正泰电器拟以24.57元/股非公开发行合计3.83亿股,作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益;同时拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元,用于投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。
正泰新能源开发的主营业务为光伏电站的开发、建设、运营、EPC工程总包及太阳能电池组件的生产及销售,其主营业务涵盖光伏发电产业的中下游产业链,根据业绩承诺,其2016年至2018年净利润分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元。
正泰电器表示,通过此次资产重组,公司将积极布局光伏发电,完善电力产业链各个环节,从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业,打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。交易完成后,公司将成为控股股东正泰集团从事光伏产业的唯一平台。
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