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赛维LDK启动国内债务重整 董事长透露内情

发表于:2015-11-20    

11月18日,《证券日报》记者获悉,江西省新余市中级人民法院已正式接受新余市城东建设投资公司及国家电网江西省电力公司赣西供电分公司的重整申请,要求我国光伏龙头企业——赛维LDK四家子公司:江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、赛维LDK太阳能高科技(新余)有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司、江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司开始进入破产重整程序。

必须强调的是,此次启动重整,是继去年赛维LDK成功化解7亿美元海外债务(重组海外债务)后,着手对国内债务实施的重整。重整后,赛维LDK的所有债务将得到整体解决。

11月18日,赛维LDK董事长、总裁兼CEO刘志斌第一时间接受了《证券日报》的独家采访,他向记者表示:“此次破产重整,是赛维LDK在全面恢复生产经营后,主动适应市场需求,彻底走出困境的一个重要举措,它的目的就是寻找一个让各方都能接受的解决方案,以及具备雄厚实力,能使赛维LDK持续发展的战投,将一个活着的、健康的赛维LDK融入广阔的光伏市场,创造更好的业绩。”

  海外债务重组曾获肯定

2014年,《证券日报》对赛维LDK的海外债务重组工作进行了长期跟踪报道。

2014年2月份,为化解海外债务问题,赛维LDK在其注册地开曼通过“临时清盘”的方式发起海外债务重组,重组过程涉及赛维在开曼、中国香港及美国三地的公司,重组的债务金额超过7亿美元。

事实上,早在2013年9月份,欲化解海外债务危机的赛维LDK便陆续与上文提及的2.4亿美元优先股投资人、17亿元高收益债券投资人等展开协商,希望他们能够在对公司发展抱有信心的基础上,与赛维LDK签署“重组支持协议”。

这份“债务重组支持协议”为相关债权人提供的解决方案,大致可归纳为现金赎回与债转股两种。

其中,现金赎回是指,赛维LDK以每1美元债权作价0.2美元的价格,回收债券;而债转股是指,8.736%的债务将由赛维LDK普通股按每股1.586美元的价格来偿付(股权受锁定禁售限制),剩余的91.264%的债务则由赛维LDK发行的可转债来偿付。

与之类似,针对优先股股东的“重组方案”显示, 自2013年6月3日起,所有优先股计提的内部收益率将被免去;其中8.736%的优先股将以公司股票支付,并受锁定禁售限制, 91.264%的优先股将通过再融资交换成公司的可转债来支付。

责任编辑:solar_robot
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