索比光伏网讯:正泰电器（601877）周一盘后披露，公司拟以发行股份的方式收购关联方等所持正泰新能源开发100%的直接和间接权益，交易价格为94亿元。
公告显示，正泰电器拟以每股24.57元的价格（最终发行价格尚需经股东大会批准），向正泰集团等7家企业及南存辉等7位自然人购买其持有的正泰新能源开发85.96%的股权；向南存辉等47位自然人购买其持有的乐清祥如100%股权，向徐志武等45人购买其持有的乐清展图100%股权，向吴炳池等45位自然人购买其持有的乐清逢源100%股权，向王永才等16位自然人购买其持有的杭州泰库100%股权；
乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发14.04%股权。按发行价格计算，正泰电器购买正泰新能源开发全部股权合计需发行3.83亿股。
正泰新能源开发是业内最早涉足光伏电站的企业之一，截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW，参股公司已建成并网电站313MW，在建及拟建电站超过1GW，已签署战略协议的规划电站项目超过4GW。同时，正泰新能源开发拥有700MW的太阳能电池片产能、1300MW的太阳能组件产能，其中在德国拥有300MW的太阳能组件产能。
2015年1-9月，正泰新能源开发未经审计的模拟合并财务报表净利润为1.41亿元。
交易对方承诺，在本次交易标的资产的审计评估工作完成后，将与上市公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元。若未达成承诺，其将补偿上市公司。
另外，正泰电器拟向不超过10名特定投资对象发行股份募集不超过45亿元配套资金，投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。最终发行股票数量将根据最终发行价格确定。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，依据募集配套资金发行对象申购报价情况，与本次交易独立财务顾问协商确定。
正泰电器指出，通过本次重组向公司注入处于快速发展阶段的光伏发电资产及业务，顺应国家产业支持政策，为上市公司提供新的业务及盈利增长点；同时，有利于上市公司把握电力改革机遇，提升商业模式。
正泰电器将继续停牌。因筹划上述事项，公司股票于今年5月18日停牌。
公告显示，正泰电器拟以每股24.57元的价格（最终发行价格尚需经股东大会批准），向正泰集团等7家企业及南存辉等7位自然人购买其持有的正泰新能源开发85.96%的股权；向南存辉等47位自然人购买其持有的乐清祥如100%股权，向徐志武等45人购买其持有的乐清展图100%股权，向吴炳池等45位自然人购买其持有的乐清逢源100%股权，向王永才等16位自然人购买其持有的杭州泰库100%股权；
乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库合计持有正泰新能源开发14.04%股权。按发行价格计算，正泰电器购买正泰新能源开发全部股权合计需发行3.83亿股。
正泰新能源开发是业内最早涉足光伏电站的企业之一，截至本预案签署日，正泰新能源开发及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW，参股公司已建成并网电站313MW，在建及拟建电站超过1GW，已签署战略协议的规划电站项目超过4GW。同时，正泰新能源开发拥有700MW的太阳能电池片产能、1300MW的太阳能组件产能，其中在德国拥有300MW的太阳能组件产能。
2015年1-9月，正泰新能源开发未经审计的模拟合并财务报表净利润为1.41亿元。
交易对方承诺，在本次交易标的资产的审计评估工作完成后，将与上市公司签署盈利补偿协议，在协议中所承诺的2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元。若未达成承诺，其将补偿上市公司。
另外，正泰电器拟向不超过10名特定投资对象发行股份募集不超过45亿元配套资金，投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。最终发行股票数量将根据最终发行价格确定。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，依据募集配套资金发行对象申购报价情况，与本次交易独立财务顾问协商确定。
正泰电器指出，通过本次重组向公司注入处于快速发展阶段的光伏发电资产及业务，顺应国家产业支持政策，为上市公司提供新的业务及盈利增长点；同时，有利于上市公司把握电力改革机遇，提升商业模式。
正泰电器将继续停牌。因筹划上述事项，公司股票于今年5月18日停牌。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201511/09/181202.html
