林洋电子(601222,股吧)(601222)拟通过定增募集28亿元,用于投建光伏发电等项目。
近日,林洋电子发布非公开发行预案,拟以不低于31.16元/股(编注:较市价折价13.08%)的价格,非公开发行不超过9000万股,募资不超过28亿元。
在募资使用方面,25.3亿元投向300MW分布式光伏发电项目,2.7亿元投向智慧分布式能源管理核心技术研发项目。
林洋电子表示,本次非公开发行将为公司在光伏发电行业及在能源互联网产业的战略布局提供资金支持。本次非公开发行完成后,公司光伏电站权益装机容量将进一步提升,募投项目建设光伏电站并网发电后,光伏发电业务占公司业务比重将进一步提升,推进公司在新能源领域的布局。
此外,林洋电子认为,通过对智慧分布式能源管理核心技术进行研发,公司现有的业务板块将得以有效整合,实现各业务链条间的互补协调及契合式发展,综合竞争力大幅提升,为公司进军能源互联网产业奠定坚实的基础。
今年上半年,林洋电子完成了上一次非公开发行,以35元/股的价格发行了5142.86万股,募集了近18亿元资金投向200MW集中式太阳能光伏发电项目、80MW分布式太阳能光伏发电项目。
辉立证券(香港)分析师张坤认为,林洋电子是全国最大的电子式电能表生产商,2014年智慧电表和系统终端的中标金额位居全国第一。同时还是分散式光伏的先行者,公司全国性的布局正在启动。未来光伏业务将成为业绩的主要增长点。2014年资产负债率仅为31.3%,在手现金8.8亿元,光伏电站运营属于资本密集型行业,资金充裕保证了公司未来发展的潜力。给予公司未来12个月目标价39元/股,相当于20倍2016年预期市盈率,为“买入”评级。