中国香港,2015年5月19日–联合光伏集团有限公司(“联合光伏”或“本公司”,股份代号:00686.HK,联合光伏的第一大股东为招商新能源集团有限公司“招商新能源”),中国领先的专注光伏电站的投资运营商宣布,本公司与中信资本签署条款书,向其发行1亿美元可换股债券,所得资金将用作收购中国光伏发电项目。
根据条款书,中信资本将认购联合光伏总金额为1亿美元,年息为6.75%的三年期可换股债券,换股价为1.59港元,用于联合光伏收购位于中国境内的光伏电站。
中信资本是中信集团下属的投资管理及顾问公司。其核心业务包括直接投资、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资,管理资金超过46亿美元,在香港、上海、北京、东京和纽约等地设有子公司或办事处。
2015年伊始至今,联合光伏的融资步伐始终走在同行们的前列,短短半年来已经与东方资产、复星国际、涛石基金、招商基金、中国华融、拔萃资本、招商银科和瑞士信贷集团等国内外大型金融机构达成合作协议,融资总额近港币近60亿元。
作为第一家在交易所中公布发电量数据的中国光伏电站投资运营商,联合光伏继续以公开透明的方式引领行业的发展。
联合光伏首席执行官李原表示,下一阶段,公司将把团队力量重点投入到全国的电站开发及并购上,尽快把本轮融得的资金用于增加装机容量,使公司的盈利得到迅速增加。
未来,联合光伏将与各大股东及合作伙伴更紧密合作协同作战,依托“互联网+新能源+金融”的创新模式,背负让绿色清洁能源早日走进千家万户的使命,联合社会各界力量,全力打造中国最具规模效益及最专业的光伏电站运营平台,通过构建低碳环保型的绿色经济发展模式,建立光伏绿色生态圈,让绿色清洁能源真正走进千家万户。