从两份报告的火热分析风电、光伏发展

引子

2015年3月初，北京计鹏咨询有限公司历时1个多月整理、编制的《中国风电政策法规新编大全（1994~2015.2）》和《中国光伏政策法规新编大全（2009~2015.2》正式出稿，本来呢，其实一开始只是作为工具书，供自己查阅用，没准备大卖，但在微信、百度等平台上做了个小小的特技（推广）后，DUANG~,小编惊呆了……，没想到，卖的超火，并且得到了一些业内人士（政府、协会、企业）的广泛关注。于是就批量印刷，但到了3月底已所剩无几，已销售到了全国28个省份（自治区、直辖市。西藏都有啊！黑龙江、重庆、海南的伙伴们加油哦，嘿嘿）。第一批预计于月底销售完毕，小编再次惊呆了！顺丰乐了……

从这两本小小的工具书热卖了，小编就琢磨……咋啦？

端倪

从报告销售中也能看出行业发展的一些端倪，不能发现光伏与风电两大新能源产业发展的异同以及目前处于不同的阶段。

从订购量上看，光伏政策汇编的销售要比风电好，订购企业多，主要是因为我国光伏投资、产品生产、工程服务的企业多。从单个企业的订购量看，风电政策单次订购量大，风电企业往往订购十几套甚至几十套，而一些光伏企业才订购一套。分析看主要是我国风电项目投资大，行业内以大型企业为主，企业数量相比少，大企业规模较大，相比较而言，光伏企业的规模较小。从订购地域看，南方地区较多，主要是南方从事光伏相关的企业多，新生代企业多，也反应出近两年分布式光伏发展前景较好，以及我国南方地区低风速风电的迅速发展，风电投资企业也在各地大量设立分公司和开发公司。

另外，对于政策层面了解的需求看，光伏企业更强烈，由于光伏企业有大量的新生代企业或转型企业，相比较而言，对行业了解不全，对国家政策把握不准，需要对行业快速了解和熟悉，工具书对该类企业具有较强的实用性。而风电企业大多深耕多年，对行业整体较为了解，但工具书的需求却主要是立足学习、培训，一般会派发给相关的项目公司、培训、规划发展部门等。

因此在我国风电和光伏两大产业所走的发展路径和阶段明显不同。风电产业是依托于大型工业，技术上更多的是机械、材料、电力电子为基础，设备制造产业集中度较高，投资的规模也比较大，大多是大型国有企业。光伏产业则催生了一批新生代企业，产品以新材料、电子技术为依托，企业以创新型中小企业为主，产业相对分散，除地面电站外，投资规模相对较小，参与方式多样，参与机构、企业以及个人数量众多。

此外，我国风电经过近十年的规模化发展后，行业已经有了一段时间的整合，已处于相对稳定的发展阶段。而国内光伏投资的规模化发展始于2012年，目前行业处于上升阶段，各参与方众多，竞争激烈，发展的模式和规模效益尚未显现，再过两年，随着产业发展的逐步稳定，市场将会出现一个优胜劣汰的过程。

分析

一
风电很火爆

去年风电发展态势良好，特别是风电装机、并网量超出了国内+国际+小编的预期。风电“疯狂”的也是种种因素的叠加。

首先推动因素是“630”的传闻，预演了开始的疯狂。“抢”成为风电2014年热词之一。其实最难受的应该是设备厂了，因为前几年刚刚消减了产能，而在这一年老不够卖的，建设不久的仓库也空了，哎！还是高兴吧；而投资企业也感觉到了2010年的憋屈，有劲使不上，还经常得去求设备厂快发货。到了2014年最后一天，《国家发展改革委关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》（发改价格〔2014〕3008号）下发，靴子落了。抢到的伙伴高兴了，价格降了不错，我装完了；没抢到的也高兴了，还行，降的不多嘛，低于预期，能够承受。全国大部分地区（Ⅳ类资源区）都高兴了，小样，我不受影响。

其次，国家对风电发展的持续给力。近几年虽然受国际金融危机、国内经济增速放缓等大环境影响，但新能源行业影响确有限，我国在风电等领域的投资和支持力度一直引领世界。有人会说，小编错了，这几年风电行业老不好过了，其实呢，整体看，我国新能源（风电）只是在“疯狂”发展后歇歇脚（对比一下美国2012年和2013年风电投资情况，那才叫惨！），是产能过剩和淘汰落后产能的一个调整过程。同时也主要源于风电技术和质量问题，目前各方都存在一些疑虑，同时又缺少说服力强的证明，证明我国目前的风电设备技术和质量能保障20年的稳定和高效运营。因此，风电前两年的低迷不能归结为国家对风电支持力度的降低，相比较而言，反应出国家对风电发展的持续支持。

再次，也是近几年我国风电增长乏力后的一个集中释放，“十二五”以来，一方面北方地区的风电存在“弃风”，大多北方风电基地建设停滞；另一方面对风电设备质量、工程建设质量和不合理投资等问题的担忧，国家收紧了风电的核准。但总体来说列入“十二五”风电核准计划总量相当可观，即便建设放缓，但计划却没有减少，为风电项目建设奠定了基础。即便没有去年的大力建设，风电“十二五”整体目标实现也无悬念。这也反应出国家对风电发展的整体把控上已经能够做到游刃有余，因此，未来风电发展还要看国家的政策导向。

二
光伏很纠结

光伏虽有一些坎坷（主要是分布式），但整体上还可以（能源局数据：2014年新增10.6 GW，其中电站8.55 GW，分布式光伏2.05 GW），2014年达到了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》中提出的平均年增10 GW目标。光伏之所以不“DUANG”一下，关键是分布式。

分布式之所以发展遇到问题，一些人认为只补贴不到位，但从收益看，应该不是这个问题。经过近3年的推广，分布式光伏发展未能出现转机有其深层次的原因。分布式强调的个体的、分散的，而中国与国外基础条件和发展阶段不同，外国经验遇到水土不服。

1、屋顶资源。欧、日等地区房屋私有，产权明确，且以独栋居多，个人存在利用太阳能的空间，而我国经济条件较好的城镇居民大多不存在这种空间，在农村地区经济条件、电网接入条件、投资意识等都不够，另外，我国许多独栋建筑、可利用的构筑物在质量、寿命、结构等方面达不到光伏建设的条件。

目前，在我国普遍存在屋顶资源的所有者和光伏项目的投资者是不同主体的现象，导致投资者的屋顶资源落实难，各方对收益分配的难以达成长期协议，投资者对资源的掌控力和安全性较为担忧，以及电力自用比例和运维条件等不够确定。

2、融资模式。目前我国金融体制、银行体系、融资模式等方面相比较国外还存在一定的差距，对于分布式光伏这样的新兴项目，金融系统的认知和接纳能力还有限，导致许多项目在资金方面存在很大的压力。同时电站建设质量问题导致了融资机构对光伏项目非常慎重。此外，标准体系不够健全也使得金融机构参与存在操作层面的障碍。

目前，我国光伏项目的融资成本较高，与欧美相比，我国光伏项目融资利率相比高2-4倍。4月3日，中国光伏电力投融资联盟在京成立，十几家包括制造商、电站运营商，金融机构以及第三方研究机构参与其中，也说明行业内各参与方正积极行动，为光伏融资解难解困。

3、电网接入。2012年以来，两大电网公司就出台了一系列的政策支持分布式光伏发展，但在实际操作中依然一些问题，地方电网公司对电网安全，以及配电网络容纳能力等方面都存在疑虑，使得一些规模化项目的落地存在很多困难。且在我国可利用构筑物资源较丰富的地区，村电网结构查、消纳能力弱等问题。

4、大众意识。我国目前的发展阶段以及文化传统，大众对节能环保、资源利用、项目投资等方面意识不强，目前我国分布式光伏项目投资大多是企业和机构，这与分布式光伏项目存在一定的悖逆。我国拥有屋顶资源较多的工商业（工厂）、农村和小城镇居民对分布式光伏缺乏了解，同时对长期投资、节能、新事物利用意识不够。此外，这些屋顶使用寿命不确定，也影响到投资意愿。

5、社会信誉。一方面大众对产品质量、售后服务，光伏系统稳定性、可操作性都不够信任，特别是10年后的收益，25年的运行期，存在太多的担忧，别说25年、10年，1年以后企业是否提供售后服务恐怕很多人都存在疑虑。另一方面大众对政府政策的长效性、持续性、执行力存在疑虑，20年的补贴能否执行，会不会有什么变化，都不敢肯定。同时，光伏制造以及电站运营上均缺乏技术标准。

因此，在我国分布式光伏前景很好，但发展的路还很长，需要整个社会共同努力。

三
行业政策导向性强

新能源行业人士对政策的关注很高，说明行业整体上还处于发展的初级阶段，与传统能源相比，市场竞争力较弱，依旧需要依赖国家政策支持。因此，每一次政策的发布都会吊足业内人士的胃口，每一次都会让人兴奋不已。其实，我国可再生能源法实施近十年了，风电、光伏的发展正逐步走向成熟，未来机会只会给哪些有准备的人，暴涨和暴跌的可能性都不大。

预测

风电标杆电价的调整，是我国风电发展十年进步的一个体现，也符合产业发展的需求。未来风电设备价格、投资管理、运行维护等方面的要求会更高，走向平价时代的风电将会面临新一轮的洗礼，只有那些不断创新的企业才能够生存，可以说风电“十一五”拼市场和产量，“十二五”拼技术和质量，到了“十三五”拼的就是创新和管理了，如何改进技术、提高质量、降低成本成为企业面临的新考验。

全国海上风电开发建设方案（2014-2016），海上风电的试验期，成功与否一方面影响到我国海上风电后续市场的发展，另一方面也是对我国风电设备、工程相关企业的一个检验，技术和质量能够达到风电所需要的高度，也将在“十三五”中后期显现。“十三五”期间，我国很多风电设备开始进入运行的中后期（达到10年），设备的问题可能逐步出现，如何做好后市场的维护、降低运行风险和成本正成为各方关注的焦点。

随着产业发展，光伏产品生产企业在“十三五”可能会有一个整合期，一是目前市场的容量远低于实际产能，随着利润的减少，部分企业将难以生存；二是目前参与的企业太多，但大多都是简单的加工，研发水平严重不足，随着技术的进步，一些企业必然会被淘汰；三是产业发展阶段（应该说是必然）。

随着我国节能减排、生态文明、大气污染防治、扶贫光伏……等相关规划、要求的出台，光伏也面临着巨大的发展机遇。另外，风电价格降下来了，离平价又进了一步，光伏的小伙伴们加油哦！