本周观点：关注光伏板块：李克强24日主持召开国务院常务会议，决定创新重点领域投融资机制、为社会有效投资拓展更大空间。其中，会议决定，进一步引入社会资本参与水电、核电等项目，建设跨区输电通道、区域主干电网、分布式电源并网等工程和电动汽车充换电设施。我们认为，随着未来相关配套政策的出台，将进一步对光伏、充电设施建设等领域构成利好，我们坚定看好未来光伏和新能源汽车的巨大空间。仍然建议关注光伏板块质地良好、业绩弹性较大的相关股票：林洋电子、森源电气、隆基股份等。此外，建议关注充电设施建设板块：据悉，工信部及能源局制定的新能源充电设施建设规划已获得高层批示，月底将上报国务院。而上周第四批充电设备中标名单的公布，再次引起市场的关注。我们认为，无论从顶层设计还是新能源汽车市场的火爆情况来看，加快充电设施建设已经刻不容缓，充电设施相关上市公司将迎来发展机遇。关注许继电气、万马股份、国电南瑞等。
重要公司动态：1、骆驼股份三季报：报告期内实现营业收入36.79亿元，比上年同期增长11.75%；实现归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，同比增长41.60%。2、雪迪龙三季报：报告期内实现营业收入4.97亿元，比上年同期增长46.08%。同时，公司预计2014年实现归属于上市公司股东的净利润为18，780.54-22，804.94万元，同比增长40-70%。3、合康变频三季报：报告期内实现营业收入4.49亿元，比上年同期下降7.86%；实现归属于上市公司股东的净利润2216.51万元，同比下降58.26%。4、南洋科技：控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司与韩国LG电子签订项目合作合同书。5、三星电气：公司全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司近日中标“上海来2014年老旧小区改造计量箱协议库存招标采购项目”1个包，中标的电能计量箱数量为19.05万只，中标总金额为1.04亿元。
投资策略：光伏：行业复苏趋势不变，长期关注细分行业龙头阳光电源，分布式关注林洋电子、爱康科技，集中式关注特变电工、森源电气。电池：维持对骆驼股份的“买入”评级，建议关注新宙邦等锂电池材料企业的投资机会。
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