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光伏产业拐点来临 三主线布局投资标的

发表于:2014-08-21 08:18:26     来源:巨丰投顾
工信部消息显示2014年上半年,我国光伏产业发展延续了去年下半年以来的回暖态势,总体处于调整发展状态。

  数据显示,截至2014年6月底,多晶硅均价同比上涨29.3%,组件均价上涨7.3%。在产多晶硅企业由去年初的7家增至16家,多家骨干电池企业扭亏为盈,部分重点企业实现延续盈利。

  今年上半年,我国多晶硅产量6.2万吨,同比增长100%。据初步统计,上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元。

  《光伏制造行业规范条件》的实施受到业内多方重视,部分落后产能酝酿或开始退出,产业调整趋势明显。部分企业兼并重组意愿日益强烈,推动产业集中度持续提高,上半年,我国前10家组件企业产量全行业占比近60%,前5家多晶硅企业占比超过80%。

  另外,地方扶持政策陆续出台,光伏应用向多样化方向发展,但受并网政策及商业模式尚不健全、前期市场增长过快致后期需求萎缩等影响,今年上半年国内光伏市场环比下降明显,新增并网光伏装机量约3.3GW,其中分布式约1GW。

  预计下半年随着国际产业发展变化,特别是四季度由于冲刺10GW国内装机目标,我国光伏产业可能出现跳跃式增长,形成震荡发展曲线,产业仍将保持深度调整态势。

  这将对A股光伏企业上市公司形成巨大的刺激,建议投资者从三条主线去遴选投资标的:

  其一、多晶硅生产企业,比如海润光伏、鄂尔多斯、天威保变、特变电工等;

  其二、光伏上游设备生产企业,比如京运通、奥克股份、精工科技等;

  其三、太阳能电站总承包商,比如华光股份、森源电气等。
责任编辑:carol
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