近期，光伏产业股有实力资金加仓。近一年多来，光伏产业的发展趋势获得认可。这主要是因为光伏赋予了新的功能。一是当前光伏行业的装机规模已经超过了10GW，总投资规模达到了千亿级别，考虑到产业链的其他配套，已经对拉动经济有一定的作用。在政府稳增长、调结构的背景下，光伏成为了重要的抓手。二是在东南沿海，如果加大分布式光伏能源的投资力度，可以减少能源消耗，从而有利于减少火电的需求。所以，我国加大了对光伏产业的扶持力度，从而意味着光伏产业的发展空间值得期待。
考虑到今年还遗留了去年一部分已经通过审核但并未安装的项目，以及今年新疆、青海等地超发的路条，行业有超出14GW新增装机的可能。尤其是在能源局表态明年补贴可能会调整的背景下，下半年仍会有一定程度的抢装。从构成来看，今年上半年装机量仅为3GW。据此，业内人士预计，下半年将达11GW甚至略超。如此的数据就说明了我国光伏电站的投资力度可能会超预期，因此会对光伏电站的产业链环节的诸多上市公司产生较强的驱动力量，进而打开它们的业绩成长空间。
建议投资者关注光伏电站环节的两类个股。一是光伏电站类上市公司。由于国家的扶持，光伏电站目前的盈利能力尚可，所以，新电站往往意味着新的利润增长点，因此，爱康科技[-1.74% 资金 研报]、江苏旷达[0.31% 资金 研报]、中环股份[1.08% 资金 研报]等品种可跟踪。二是光伏产业链环节的上游企业，包括阳光电源[0.00% 资金 研报]、海润光伏[1.16% 资金 研报]、林洋电子[3.01% 资金 研报]等个股。
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