我国光伏制造业技术已处于世界前沿，通过加大对光伏产业的扶持力度，可以刺激出口，对冲轻工业出口下滑的压力，进而有利于稳定经济增长。而且，光伏市场容量已经足够大，在一定程度上影响着经济发展。考虑到今年遗留了一部分去年已通过审核但并未安装的项目，以及今年新疆、青海等地超发的“路条”，行业有超出14GW新增装机的可能。尤其是在能源局表态明年补贴可能会调整的背景下，预计下半年会有一定程度的“抢装”。
建议投资者关注光伏电站环节上市公司。一是光伏电站类上市公司。由于政策的扶持，光伏电站目前的盈利能力尚可，所以新电站往往意味着新的利润增长点，爱康科技、江苏旷达、中环股份等品种可跟踪。二是光伏产业链的上游企业，包括阳光电源、海润光伏、林洋电子。
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