我很庆幸能生活在这个充满变化和激情的大时代，但是说实话，我希望它快点过去。
——《激荡三十年》 吴晓波著
近日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究促进光伏产业健康发展并提出包括产业布局、电网全额收购、标杆电价、鼓励融资、科技研发和推动企业兼并重组等六条措施。而且总理在视察晶龙时所说的 “再挺两个月” 也耐人寻味，笔者相信这并不是单指对欧洲双反的协商或还击。同时又有消息称分布式具体政策将在 8 月左右颁布。这一切，被行业折磨的神经敏感的光伏同仁，都明白这些意味着什么：一个属于中国人的光伏时代开始了。
这将是中国第一次迎来一个真正可以让光伏行业自由发展的政策，与它将衍生出的商业模式、电站类型和民用市场相比，每年 8 到 15 个 GW 的安装量都只是陪衬。对于未来，有太多的人去憧憬，去谋划，甚至开口补贴，闭口分布式。未来一定是实力大过眼光、胆略的，几乎所有的新的商业模式都是建立在相对较强的实力的基础上，随着未来越来越多的企业将参与到光伏项目中，笔者几乎可以肯定未来将是个 “拼爹”（母公司）的时代。但在一切还未实现之前，笔者非常想回过头来跟旧时代告别，告别那个云起云落、英雄辈出的时代。在新的时代，“施正荣”“苗连生” 们将很难再次复制前辈的成功，当然也不会面对如此之多的选择与困惑。
世间再无 “施正荣”。
从 2004 年 1 月 1 日德国施罗德政府颁布《可再生能源法》至今，已经过去十个年头。在这十年里，笔者见证了众多企业进出，生灭。行业造就了无数的传奇，也让这些传奇们时常战战兢兢，如履薄冰。
在政府、资本和科技的多重推动及业内多方角力下，光伏行业形成了恐怖的商业漩涡。即使是如西门子、GE、BP 等超大型公司都逐步发现事态逐步超出了他们的掌握，纷纷退出。而迅速崛起却又毫无根基的光伏企业，即使他们中的相当一部分在 2007 年就预见到行业终将过剩，但却只能苦苦支撑。引用一部小说的话说：“前方为存在之意义，后面即毁灭之深渊。”
2005 年底，尚德纽交所上市，但其时并未引发过多关注。英利委身天威，寻求资金支持。天合在组件建成之后，向上游扩产生产单晶棒。当年一年业内消耗了以前多晶硅厂商的所有库存。
2006 年，硅料紧缺，开启 “拥硅为王” 时代。李仙寿的昱辉凭着回收废硅料让昱辉在只有 150 万美元注册资金的情况下在伦敦创业板上市。此时尚德为北京的鸟巢项目做的太阳能工程引发媒体热议，新能源 + 首富的光环让施正荣逐步登上神坛。其它公司也开始自己的上市进程。天合、中电、英利、林洋等企业，谁会成为第二家尚德引发众多关注与猜测。但与 2006 年 11 月夺得榜眼的却是当时默默无闻的瞿晓铧创办的阿特斯，性格使然，这家公司一直低调至今。随后，天合于同年 12 月上市，高纪凡夫妇身价超过 30 亿元。而天威英利由于国企背景，上市进度延后，占股 51% 的天威进行了 3 次单方面增资，将股份从 51% 下降到不足 30%，为公司上市铺平道路。这时大批企业投身多晶硅建设中，技术五花八门，质量参差不齐。
2007 年，多晶硅紧缺进一步加剧，硅废料价格猛涨，从 50 元 / 公斤涨到 900 元 / 公斤。原生多晶市场价涨到 300 美元 / 公斤。杜邦当年短暂停产维护，导致 TPT 缺货，同时让非氟背板流入市场。英利、中电等公司终于在 Deadline 前赶上末班车。从 2006 年开始，几乎各家公司都与硅料厂商签订一系列 “不平等” 条约，最著名的是尚德与 MEMC 的合约，甚至给 MEMC 一部分尚德股权。但这些厂商其中不包括中电光伏。中电在当年受硅料制约严重，大举收购国内散货。这一年，施正荣对媒体称光伏业面临过剩的危险，建议投资者应该谨慎。这时薄膜与晶硅孰优孰劣的话题愈演愈烈，新奥集团购以超过 15 亿元的价格购买应用材料的薄膜设备。同时新光硅业于年初投产，当年收回大部分投资。当年，疯狂扩产的 LDK 董事长彭小峰以 400 亿元位居胡润中国能源富豪榜首位。
2008 年，新近企业猛增，多晶硅价格一度涨至 500 美元 / 公斤，似乎薄膜将要成为救世主。年初，协鑫集团旗下的徐州中能投产，但初期质量不够稳定，被客户称为 “买彩票”。而嗅到危险的天合光能扔下了几千万的初始投资，壮士断腕，从多晶硅项目中抽身而退。6 月，中电光伏终于与瓦克签订多晶硅长单。2008 年 9 月天合赞助了在常州举办的太阳能光伏大会，行业乐观情绪达到顶点。但一个月后，金融危机蔓延欧洲，行业陷入窘境。与此同时，多晶硅项目纷纷投产，价格一路下滑，除了最早的新光硅业在 2007 年赚了一年钱之外，其余盈利前景均不看好。行业弥漫着的绝望情绪，远比现在更甚。同年年底，国内艾索等一批生产中小型逆变器的企业开始筹备，市场迎接他们的将是一个大大的惊喜。年底，尚德宣布产能达 1GW，成为中国首个 GW 级光伏企业。英利则在与天威闹 “分手”，天威负气远走四川。而遇到库存门的彭小峰身价缩水 150 亿。
2009 年 3 月，野蛮生长的光伏行业受到国家领导的关注，前国家主席胡锦涛、前国家总理温家宝等国家领导人参观后，各相关部委都希望将光伏行业握在手中。仓促出台的金太阳项目便是其中一个表现。同时，3 月 23 日国内敦煌 10MW 特许权招标项目在低迷的市场环境下引发了众多企业关注。英利与国投电力爆出的 0.69 元 / 瓦让人大跌眼镜。英利遭到业内抨击，施正荣还在当年 SNEC 大会当着上千与会者的面称 “谁能赚钱我给他 1000 万美元。” 这也是笔者认为他不够成熟的表现。同年多晶硅价格剧烈下滑，使得光伏成本下降速度远超德国等主要光伏市场削减补贴的力度。6 月，晶科抄底太阳谷。7 月 21 日财政部、科技部和能源局联合印发《关于实施金太阳示范工程的通知》，拯救光伏企业于水火的同时，也由于政策不合理，滋生了大量的骗补贴和垃圾工程。2009 年第四季度，光伏剧烈反弹，各家坚持下来的组件厂商盆满钵满。而仍然以光伏奔跑的 LDK 已经暴露出财务和管理方面的隐患。
2010 年 2 月，英利宣布赞助世界杯，成为赞助该赛事的首家中国企业。同年德国慕尼黑 Intersolar 盛况空前，组件厂商笑得开心，但展会的主角却不是他们：迅速膨胀的市场让逆变器首次断货，SMA、KACO 等逆变器展台挤满人群，而艾索等新生中国逆变器厂商也第一次有机会被欧洲客户试着接受。英利的垂直一体模式让其获得超高毛利，奠定了江湖地位，而瞿晓铧的阿特斯却因为只做组件被人诟病。这时业内对于 2011 年普遍预期过剩，但却都在以更疯狂的速度扩产，典型的 “囚徒困境”。此时中国设备厂商也逐步崛起，在层压、铸锭等方面技术水平赶超国际竞争对手。当时还叫中能的协鑫硅业产品质量也逐步稳定，他们的铸锭炉供应商精功科技也在逐步蚕食 GT Solar（后更名为 GTAT）的市场份额。林洋新能源董事长陆永华在得力助手、总经理王汉飞猝死后，心灰意冷，终于在 2010 年将剩余股权在高点出售给韩华新能源，而韩华也为此制定了雄心勃勃的计划 —— 改变以往只作组件的模式，依托集团资金支持，希望打通硅料到组件的产业链。国内市场方面，由于市场环境极好，国内对第二届金太阳申报显得提不起兴趣，这时英利决定全力供应金太阳工程，为后续国内业务拓展奠定基础。此时除 First Solar 之外的薄膜企业遇到比晶硅厂家更大的困境，各家企业都处于半关停状态。7 月，应用材料宣布退出薄膜设备领域，随后，购买了应用材料设备的尚德在 8 月宣布停止薄膜生产，损失 10 亿元。First Solar 在 8 月宣布在内蒙打造 2GW 的薄膜电站，但由于水土不服，后续几乎没有进展。
2011 年 2 月，Solarbe 报道了欧洲组件价格集体跳水的消息。德国对于 2010 年的安装盛况措施不及，所以在 2011 年多晶硅成本已经趋于合理的情况下连砍数刀，导致市场需求疲软，德国环境部长 Norbert Rottgen 被业内称为 “光伏杀手”。从此行业进入微利甚至负利时代。这时阿特斯受影响反而较小，于 2012 年跻身业内 4 强。在 2010 年稍得喘息的 LDK 负面消息满天飞。同年硅片价格暴跌，各大组件厂商几乎集体毁约或协商重新签订硅片购买合同，尚德为 MEMC 付了 2 亿美元 “分手费”，后又深陷诈捐门，由于缺乏危机公关手段，尚德至此陷入媒体口诛笔伐的 “汪洋大海” 中。
SNEC 和 Intersolar 做为业内两大盛事，历来是行业变化的分水岭。但在 2011 年的 Intersolar，许多第一次参展的浙江光伏老板在飞机上给笔者憧憬着在慕尼黑拿到多少的订单。但那次很多人乘兴而来，失望而归，有的企业甚至吃到了鸭蛋。沉不住气的企业所有者开始拿管理者们开刀，大量的人员变动出现在这一年。
青海的 “930” 给业内打了一剂强心针，1.15 元 / 瓦的补贴引发安装狂潮。同年中国光伏安装量超 2.7GW，其中绝大多数集中在短短 5 个月内。当时青海有超过 10 万人做光伏安装，倒卖路条也成了赚钱最快的手段。
2011 年底，SolarWorld 从德国追到美国市场，开始……
据说，2012 年，苗连生在飞机上遇到施正荣，还开玩笑的讨要当初施正荣承诺的 1000 万美元，时隔数年，当年的对手已经相逢一笑泯恩仇，几乎每个月都要固定见上一面。当年尚德没能做到的行业整合，在生存压力下竟然初具模型。
2013 上半年，业内企业纷纷撑到了极限，尚德、中电光伏等企业接连传来的一系列负面消息让人叹息，媒体对施正荣的落井下石也让人愤怒。今年的 SNEC 虽然冷清依旧且笼罩着双反的阴云，也是历年首次出现进场不用排长队的局面。但笔者仍然对光伏行业充满信心，只是多少有些遗憾：在成本压力的情况下，我们很难有过去那种百花齐放的局面，也很难再有新的造富英雄。
有预测称，2013 年安装量将达到 8GW，而未来如果要达到十二五制定的预期，市场还将进一步增加。即将推出的一系列政策让总算有些眉目，这意味着一个新时代的开始，一个时代的终结。未来活跃在舞台上的更多将是有国企背景的 “富二代” 或者 “富三代” 们，草根仍然在陪少爷读书。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201312/30/50021801.html
