光伏行业近两年的调整，美国光伏市场已现复苏态势，国内的光伏企业盈利也已趋于好转，展望可预见的未来，行业供需又是怎样的呢？
这一轮调整伴随的是各企业的去库存化，而在追求技术革新的光伏行业中，市场对新技术、新工艺的要求，也使得前期没有竞争力的产能成为无效产能。
美国、中国、日本及其他新兴市场持续出台支持光伏行业发展的政策，从2013年起，这些新兴市场光伏装机需求可能大幅增加。在此影响下，全球光伏市场的供需结构即将发生逆转。
美国：千万屋顶计划
在传统市场遭遇因补贴削减带来需求减少的同时，以美国为代表的新兴市场正爆发出巨大需求量，而美国也成为近年来增长最快的光伏市场，2010年～2012年新增装机分别为0.9GW、1.9GW、3.3GW（预计值）。
根据美国制定的“面向2030年的光伏工业线路图”，计划“投资国内技术和市场，扩大内需，带动产业显著增长”，规划设定了2030年累计装机容量达200GW的宏大目标，相当于每年新增装机容量11GW。
与此同时，尽管美国的1603财政补贴计划已于2011年12月31日终止，该补贴计划已经进行了三年，该计划已经支持了美国大量的太阳能光伏和光热项目的开发。不过取而代之的是，“千万屋顶计划”，从2012年开始，将投资2.5亿美元用于该项计划，从2013年～2021年，每年将投资5亿美元用于太阳能屋顶计划。2012年～2021年，根据一个家庭3KW～5KW容量，总安装量达30GW～50GW，财政补助方式为工程项目净投入的50%，初始阶段补贴1.75美元/W，到2018年大约0.5美元/W。作为超级大国，也是全世界耗能最高的国家，之前美国已实行了一系列措施来保障本国光伏产业的发展，比如投资税收减免计划、贷款担保。此次新增的千万太阳能屋顶计划，是迄今为止规模最大、补贴额度最高的新政策，是态度鲜明的支持光伏产业发展的宣言。预计未来几年市场爆发增长，美国也将成为全球最重要、增长最快的市场。
中国：装机容量上调至35GW
近年来，中国政府持续出台了支持光伏产业发展的政策，尤其是受到美国和欧盟双挤压，政府对光伏力度的支持更大。
今年7月中旬，国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》显示，我国光伏十二五规划装机容量调整落定，从21GW调整至35GW。实际上这已经是我国光伏行业发展目标的第四次调整，光伏“十二五”规划原定目标5GW，受核电中长期发展规划调整的影响，目标上调至10GW。之后由于欧洲FIT下调和欧美“双反”的影响，国家能源局在制定报批“十二五”规划中又连续两次上调目标至21GW以上。为支持国内光伏业度过严冬，2013年初国家能源局曾提出2015年35GW装机目标的建议，但未有正式文件证实。本次“35GW装机目标”落地，增强国内光伏装机快速增长的确定性，充分体现政府支持光伏行业的态度和决心。
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有业内人士指出，2012年中国新增装机量约有4GW，2013年装机目标为10GW，近期国家连续出台鼓励分布式相关政策，2013年装机目标为10GW，尽管补贴低于预期，10GW目标或有困难，但中国市场仍然极有可能成为2013年全球最大市场，保守估计新增装机量7GW～8GW。
按2015年35GW以上的目标值，预计2014年～2015年国内光伏装机容量分别达10GW和12GW。据测算，装机目标的上调将提升1400亿元左右的市场需求。
日本：全球补贴最优厚地区
受2011年三月核危机影响，日本市场可再生能源发电的发展比较迅速。今年7月颁布的最新FIT补贴政策，对10KW以上的项目补贴增加，促进电站型项目开发。另外，虽然对大型电站的补贴由此前的42日元/千瓦时降至了37.8日元/千瓦时，日本仍是目前全球补贴最优厚的地区。
根据日本经济贸易产业省公布数据显示，2012年日本光伏新增装机2.5GW，其中住宅项目为1.6GW，占比65%。2013年第一季度，日本新增装机1.7GW，预计其全年总量可能在6.5GW左右。
与此同时，8月20日，日本经济产业省日本经济产业省（METI）发布数据称，2012年7月至2013年4月期间，审批通过了将近19GW的商业屋顶或地面安装太阳能光伏发电系统。虽然上述审批项目时间还不明确，但可以确定的是，日本光伏产业正处于蓬勃发展态势。据《彭博新能源财经》预计，2013年，日本将新增6.9GW至9.4GW的光伏系统并入该国电网。另外日本计划2020年累计装机容量为28GW，2030年装机容量达到56GW。
中东：市场潜力巨大
除了上述市场需求大幅增加外，近年中东主要国家也将太阳能作为战略发展的方向。世界第一大原油出口国沙特阿拉伯计划投资1090亿美元发展太阳能产业，其中2012年5月，沙特政府机构阿卜杜拉国王原子能和可再生能源城宣布到2022年建设41GW太阳能项目的目标，其中26GW为光热发电（CSP），15GW为光伏发电。迪拜水电局也宣布到2030年将分步建成1GW的太阳能发电站。
今年3月17日，中东地区规模最大的一座集中式太阳能发电工程“太阳一号”发电站在阿布扎比西南约150公里的扎耶德城市郊沙漠地区落成，该项目占地面积2.5平方公里，相当于300个足球场，发电能力达100MW，产生的电能可供2万个阿联酋家庭使用。
作为一个石化资源极度匮乏的国家，约旦目前发电主要靠埃及和伊拉克供应的天然气，用电成本高昂且供应不稳定。约旦政府计划到2020年实现风能太阳能发电装机容量达到1.8GW。
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2010年光伏市场的高利润率、高回报和较低门槛，导致2011年全产业链超50%扩张，产业链超额扩张的“恶果”便是光伏行业出现了近两年的调整。在这一轮调整中行业整合、无效产能被逐渐挤出，供需失衡的局面有所缓和，而新产能扩张基本停滞。
根据SEMI的统计数据，2012年中国的多晶硅产能为15.8万吨，占全球的43%，产量为6.9万吨，占全球的32%；光伏组件的产能为37GW，占全球的51%，产量为22GW，占全球的54%。2012年全球的产业整合导致比2011年组件产能下降25%，由49GW降至37GW。
2013年全球装机量平均预测在35GW，考虑库存及中间环节，全年硅料折算后的需求超过35GW。高质量、低成本硅料供过于求的情况并不严重。
同时，多晶硅扩产倾向保守，因此2013年后供应增长将继续放缓，在需求持续上升及季节性情况下，已经停产的低效产能很难在价格达到25美元前重新启动。根据供应成本曲线，价格有望回到20美元或以上。
有业内人士认为，经过两年的调整期，行业整体名义产能仍远大于需求，但扣除一些已停掉的产能，目前实际供给量并未高出需求许多，行业整合的成效愈加明显，这从出货量的大厂集中度提高和大厂较高的产能利用率可以得到佐证。预计，在2013年虽然行业产能仍有过剩，但供需关系已在逐渐改善，而随着部分企业的实际退出，名义产能利用率将会提高，可能达到80%以上的合理水平。
另一方面，光伏企业的长远发展依赖技术进步，考虑到技术的更新需要有资金投入和支持，以及试验的长期时间和经济准备，小型企业难以支持快速的技术更新，在产能调节的过程中，也将随之淘汰。
光伏行业面临历史性“拐点”
在新兴市场巨大的装机需求前景下，尤其是美国参议院批准了“千万屋顶计划”，该项目计划10年内在美国全国推广30GW～50GW太阳能发电系统；中国2015年装机量将达到35GW；日本计划2020年装机容量28GW，2030年达到56GW；新兴市场即将曝发出巨大的装机需求，而经过近两年的行业调整与洗牌，一系列光伏企业退出市场，早前过剩的产能已经在逐渐改善，而在这两年行业调整中，全球的装机容量扔保持增长，行业的库存化水平已经达到了一个较为理想的水平。
2013年全球装机量平均预测在35GW，考虑库存及中间环节，全年硅料按折算后需求超过35GW。高质量、低成本硅料供过于求的情况并不严重。因此整体来看，整个光伏行业的供需关系已经到了即将逆转的时刻！
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