评级：持有→跑赢大市
目标价：1.75元→2.25元(上日收1.96元，潜在升幅14.8%)
大和资本表示，明年将会是保利协鑫进入拐点的一年，预期行业及多晶硅已见底，故把评级由「持有」上调至「跑赢大市」，目标价由1.75元，上调至2.25元。
该行近期走访了保利协鑫，公司管理层指改善现金流、管理负债，以及把生产成本下降，将会是明年的重点。大和资本认为，成本减省计划将会是短期股价的催化剂。
该行指，保利协鑫下半年的多晶硅设施的使用率达成8成，硅片产能更处于完全水平，主要是很多小型硅片厂已关闭产能。保利协鑫预期多晶硅价格将在下半年逐渐复苏，明年每公斤达到约22美元水平。
大和最新预测保利协鑫今年亏损19亿元，较早前预测亏损26亿元为少，明年预测录得纯利10.26亿元，2015年纯利预测更上调1.59倍，主要是多晶硅价格预测上调，以及反映成本大幅削减。
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