从产业层面看光伏产业“低迷”的本质

当前光伏行业声音很多、很杂，有人抱怨光伏为垃圾产业，有人哀伤自己入错了行，有人期待产业形势触底反弹。尤其是巴菲特投资太阳能项目时，有一个消息特别惹眼：光伏概念股飙升！对于巴菲特事件的评论，接受采访的有财经分析师，有光伏业界人士，大都认为巴菲特投资光伏，预示着光伏低迷期将见底。

这些全错了！

在这里我先澄清一下，我很看好光伏产业的前景，并以深层次介入这个行业。我也相信光伏产业就要走出低迷期，最远到2014年初就能走出来。2013年7月份就会有好转的迹象。但是我要说，认为光伏产业低迷期见底，或者相信会触底反弹的人全错了，错的离谱！

游资错了，这时候跟着巴菲特买进光伏概念股，必赔无疑！财经分析师错了，巴菲特投资的光伏与你经验中的光伏完全不一样！业界接受采访的人错了，如果你真相信光伏产业会触底反弹的话，你必将很快被淘汰出局！

游资的错值得同情，因为没有人讲给他光伏是怎么回事。财经分析师的错可以原谅，因为他还不太懂这个产业，不太能理解当前光伏产业的变局。业界人士的错无可原谅，连你都看不清楚光伏产业面临的变局，这么多年搞光伏都白搞了。相信巴菲特的判断没有错，对光伏产业的前途满怀信心也没有错，但必须看到问题的本质。巴菲特投资的是电站，而不是制造业。

光伏产业不会触底反弹，只会浴火重生。

为什么？因为光伏产业从一开始，发展模式就错了，错就错在供应链主体上边。

当我第一次提出供应链主体错误的时候，有人认为我说的应该是产业链。我告诉他，如果你把我说的供应链当成产业链来理解，你还会错，还会说错话，走错路。产业链没有主体，只有分工；供应链有主体，有导向。主题错了，导向就会歪，产业就要面临致命性的危机。

大家看看光伏产业这几年做成老大的都是什么企业，翻开每年国际知名行业分析机构的TOP排名，看看前十都是什么企业？全部都是制造企业，全部都是以制造企业的出货量来排名。这就是这个产业最大的错误，错的难以觉醒。

大家看看这些制造企业卖的是什么？组件。晶硅组件也好，薄膜组件也好，都是组件。好吧，组件是你的产品，我是太阳能的使用者，我买一个组件回家，装在我的屋顶让他发出电来，可以吗？显然不行，组件能发电，但是我用不了，我还得找集成商给我做成系统，这样才能使用组件发的电。

从这种意义上来看，组件并不是面对消费市场的完整产品，不过是部件而已。而事实也正是如此。可是他们居然做大了。这就像是做电视整机的企业没做大，没有知名的品牌，做显像管的企业做成了世界首富；就像做电脑整机的企业没做大，没有知名品牌，做主板的企业做得无限大。

可是，谁给系统集成商排过名？你能列举出世界排名前十的系统集成商吗？也许你能，我承认，你是资深业界人士。但是不太资深的业内人士或业外人士能吗？但是你告诉我，他们的资产与组件企业能匹敌吗？这就是行业歧途，完全走入了歧途。本来供应链的主体应该是系统集成商，市场应该由系统集成商来导向，显示现在却由组件制造企业来导向，这就是歧途，这就是产业浩劫的宿命。