索比光伏网讯:工信部相关人士日前透露，已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路，即推动多晶硅行业整合，鼓励大企业兼并重组中小企业。
1.工信部将力推多晶硅行业整合
工信部相关人士日前透露，已初步形成稳定国内多晶硅行业发展的基本思路，即推动多晶硅行业整合，鼓励大企业兼并重组中小企业。
根据此前公布的《多晶硅行业准入条件》，工信部即将推出第一批通过行业准入审查的多晶硅企业名单，首批进入该名单的企业有望成为此次整合主体。
我们预计，保利协鑫、新光硅业、峨眉半导体、乐电天威、永祥多晶硅等5家企业将大概率入选，同时不排除还有个别企业进入首批名单的可能。目前国内有40多家多晶硅厂商，根据近期国内权威测评机构对多晶硅企业进行现场测评的结果，只有保利协鑫、新光硅业、峨眉半导体、乐电天威、永祥多晶硅等5家企业的测评数据符合国家行业准入标准。
2.多晶硅价格将在今年
12月到明年1月企稳三季度“加速去库存”阶段已经结束，目前已过渡到“去产能化”阶段，市场恐慌性抛售告一段落，多晶硅价格将在今年12月到明年1月企稳。
年初至今的太阳能光伏产品价格全线暴跌，产品销售价格的降幅大大超过了政府补贴下降幅度，投资者收益扩大，需求市场将逐步回暖。在德国及意大利等主要市场四季度需求显著复苏的推动下，我们预计光伏产品价格在2011年12月到2012年1月企稳，并在2012年上半年保持低位运行。
3.产业集中度提高，具有成本优势龙头企业直接受益
多晶硅价格已普遍低于成本，价格势必将有小幅回升。我们预测，随着规模小、成本高的多晶硅企业抛货结束，2012年上半年多晶硅价格将小幅回升，并稳定在40-45$/kg附近。
由于2012年上半年光伏产品价格保持低位运行，仅龙头企业能保持有条不紊的技术升级，进一步降低成本，维持合理的利润空间，龙头企业与中小企业的成本差距进一步拉大。建议关注具备成本优势的龙头企业，其市场份额在2012年将得到扩大，整体净利润能实现较好的增长。
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