我国是全球光照条件最丰富的国家之一，尤其是西部地区，年光照超过3000小时，有效光照发电小时数也在2000小时以上，同时，今年年初至今终端组件价格下跌了50%，而在光伏投资中，组件的占比是最大的，组件价格的下跌也进一步压缩了装机成本。
国信证券的研究报告认为，如果多晶硅价格跌至55美元/公斤，组件毛利率在15%，年光照利用小时在2500小时的地区，其单位发电成本在0.85元左右，对应每千瓦时1元的上网电价投资回报率能够达到8%以上，国家此次出台光伏上网电价，将促使电力集团有极大动力参与西北部地区光伏电站的建设。
今明两年影响甚微
众所周知，国内光伏发电一直比较滞后。2010年国内新增光伏装机量仅为500MW，而全球2010年装机高达18GW，仅德国装机就达到将近8GW，最重要的原因在于没有补贴政策扶持。
参考当年风电行业的发展，2006年1月的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》解决了风电上网电价的问题，也直接导致了风电行业装机量今后5年的爆发式增长。如果国内光伏市场启动，虽然目前国家对于光伏的扶持不会像当年风电行业那么激进，但是光照条件充足的地区未来几年装机总量超预期是大概率事件，有望带来光伏行业的繁荣。
在窦泽云看来，光伏电价的公布对产业的长远发展非常有利，但是对于今明两年的光伏产业却是利好程度并不明显。
由于国内多数的光伏组件市场在欧洲，基本占到其出货量的70%以上，但目前普遍预测德国和意大利市场将在明年同比有所下降；中国、美国、日本是被寄予厚望的新兴市场，增速会快于其他地区，但是对于很多国内企业而言，美国和日本市场难以进入，中国才是有效市场；因此，综合考虑欧洲和中国这两块有效市场，国内多数企业对应的明年增量可能仍较少，对于具有品牌和规模的企业将更有利。
与此同时，在对组件厂构成一定程度利好外，光伏逆变器进口替代有望开始。据悉，国内光伏逆变器企业目前已经逐渐开始成熟，部分具有实力的逆变器厂商已经开始参与试点项目招标，但是由于近年新增光伏市场都在海外，国内企业在资质、价格上都不具有优势，因此很难出口打开国外市场。随着国内市场启动，部分具有实力的逆变器厂商将逐渐获得订单，如国电南瑞 （600406 估值,测评,行情,资讯,主力买卖）此次在青海项目的中标，充分说明国内企业技术不再是问题，一旦市场启动，有望带来行业的高速增长。
但毫无疑问的是，组件龙头企业将会受益。从目前的采购订货的情况来看，仍然是龙头企业的天下，无锡尚德、英利、亿晶光电等国内龙头企业都在青海项目中有所斩获，而部分二三线的组件厂商并没有获得相应的订单。
不过需要特别注意的是，该《通知》短期内对行业基本面影响甚微。由于2010年全球新增光伏装机容量达到16GW以上，短期国内市场即使超预期，2011年整个国内装机量也不会超过2GW，不足以弥补今年德国、意大利市场需求萎靡的负面影响，2011年全球光伏新增需求放缓几乎成为定局。因此，该次上网电价的出台更重要的还是在一个事件性的机会上，有望带来国内市场未来预期的乐观并刺激局部地区价格回暖。
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