天合光能调低Q2出货量预期 毛利率17%-17.5%

北京时间8月3日消息，天合光能周二下调了对2011年第二季度的业绩预期。

— Q2光伏产品的出货量将在395-397MW，大幅低于之前估计的430-450MW；

— 毛利率17%-17.5%，低于之前估计的23%左右；

— 但天合光能仍重申今年的出货量将在1.75-1.8GW，CEO高纪凡表示对光伏产品的需求正在形成。

高纪凡表示，Q2出货量下降的一部分原因是意大利政府修改并降低了对太阳能的补贴，这使得需求增速放缓、行业库存量增加。

Collins Stewart分析师Dan Ries在天合光能调低Q2业绩之后将其2011年营收预期由此前的24.3亿美元调低至23.4亿美元，EPS预期由此前的2.03美元大幅调低至1.60美元。Dan Ries给予天合光能股票“中性”评级，目标价19美元。

Maxim Group的分析师Aaron Chew则重申了对天合光能股票的“买入”评级，目标价26美元。Aaron Chew认为，尽管Q2的业绩数字较预期有所下滑，但天合光能股票7.8倍左右的市盈率是有投资价值的；天合光能2011年全年的出货量会降至1.67GW，低于公司的预期。Aaron Chew还把天合光能2011年的EPS预期由此前的3.44美元大幅调低至2.34美元。

天合光能将于8月23日公布2011财年第二季度财报。


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